第一篇：郵政代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

郵政代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

為落實(shí)集團(tuán)公司要求，確保我市郵政代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)文件運(yùn)行，根據(jù)縣局指示我局開(kāi)展了了一次自查活動(dòng)，具體自查情況如下：

1、業(yè)務(wù)開(kāi)辦逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)規(guī)范，并在上級(jí)授權(quán)規(guī)范內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)

2、不存在違反法律法規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)，代理關(guān)系和法律責(zé)任不清楚等問(wèn)題導(dǎo)致的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患

3、代理保險(xiǎn)人從業(yè)人員沒(méi)有考取相應(yīng)的從業(yè)資格證

4、網(wǎng)點(diǎn)取得了《保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》，張貼在顯要位置。與保險(xiǎn)系統(tǒng)網(wǎng)店名稱(chēng)相符

5、營(yíng)業(yè)廳按規(guī)定張貼了《人身保險(xiǎn)投保提示》

6、當(dāng)期銷(xiāo)售的產(chǎn)品沒(méi)有超過(guò)三家保險(xiǎn)公司

7、投保時(shí)按規(guī)定填寫(xiě)《投保單》、《投保人風(fēng)險(xiǎn)承受力評(píng)估報(bào)告》、《人身保險(xiǎn)投保提示書(shū)》等資料均有投保人本人填寫(xiě)投保單、回執(zhí)、委托授權(quán)書(shū)等重要文件的行為

8、嚴(yán)格按規(guī)定留存客戶身份證復(fù)印件，對(duì)于投保人與被保險(xiǎn)人不是同一人的，要求提供被保險(xiǎn)人的有效身份證件

9、不存在銷(xiāo)售誤導(dǎo)行為，能正確解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品，明確告知客戶退保條件及可能帶來(lái)的損失

10、網(wǎng)點(diǎn)日間業(yè)務(wù)及時(shí)上繳后督，并留存交接記錄

11、擺放的資料合規(guī)，沒(méi)有自行印制宣傳資料

12、建立了客戶投訴及危機(jī)事件處理預(yù)案，妥善處理客戶投訴，并做好記錄

13、建立了客戶臺(tái)帳

14、填寫(xiě)的客戶信息真實(shí)有效，

15、操作員密碼定期修改，不使用他人工號(hào)辦理業(yè)務(wù)，

16、系統(tǒng)操作員與網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際人員相符，人員調(diào)整合規(guī)

17、網(wǎng)點(diǎn)單證賬實(shí)相符，順號(hào)使用，留存憑證量不超限

18、按規(guī)定進(jìn)行單證的請(qǐng)領(lǐng)、交接，并留有相關(guān)記錄

19、嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算機(jī)構(gòu)、結(jié)算周期、手續(xù)費(fèi)、結(jié)算保費(fèi)及手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)收入全額入賬

20、設(shè)立專(zhuān)門(mén)的業(yè)務(wù)臺(tái)帳和財(cái)務(wù)賬薄記載保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)

21、不存在挪用、截留、侵占保險(xiǎn)費(fèi)或者保險(xiǎn)金的行為

22、不存在直接收取保險(xiǎn)公司好處費(fèi)和手續(xù)費(fèi)之外的任何費(fèi)用

第二篇：關(guān)于保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)自查自糾的整改報(bào)告

關(guān)于保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)自查自糾的整改報(bào)

告 一、201* 年度機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)及保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 201* 年度本機(jī)構(gòu)主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模、與保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)相關(guān)的 主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；實(shí)現(xiàn)的代理保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)收入、代理險(xiǎn) 種及各險(xiǎn)種手續(xù)費(fèi)分析。 二、201* 年度與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作情況 與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的合作情況；201* 年合作業(yè)務(wù)量前五位保險(xiǎn) 機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)情況。 三、自查自糾工作開(kāi)展情況 本機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)《關(guān)于開(kāi)展寧波市車(chē)商類(lèi)保險(xiǎn)兼業(yè)代理 機(jī)構(gòu)自查自糾工作的通知》精神，開(kāi)展代理業(yè)務(wù)自查自糾工 作的具體情況。

四、自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的具體問(wèn)題，包括問(wèn)題表述、相關(guān) 數(shù)據(jù)及原因分析。 五、整改措施 針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所采取或下一步將采取的具體整改措 施。

第三篇：關(guān)于保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)自查自糾的整改報(bào)告怎么寫(xiě)

要你自查自糾哪些方面，就根據(jù)這些點(diǎn)寫(xiě)報(bào)告，關(guān)于保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)自查自糾的整改報(bào)告怎么寫(xiě)。應(yīng)該會(huì)提供一個(gè)自查自糾表的自查自糾哪些方面根據(jù)這些點(diǎn)寫(xiě)報(bào)告。eg：參加開(kāi)展*評(píng)議行風(fēng)工作以來(lái)，通過(guò)學(xué)習(xí)公司黨委文件及領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，認(rèn)真對(duì)照檢查自己的學(xué)習(xí)態(tài)度、工作方法、管理經(jīng)驗(yàn)及日常管理工作的執(zhí)行力度等方面都存在著許多不足，有待于通過(guò)本次開(kāi)展的*評(píng)議行風(fēng)工作來(lái)認(rèn)(更多內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)首頁(yè)：www.hmlawpc.com)識(shí)和檢查自己，作為一名供電所的管理人員，認(rèn)識(shí)到自己存在著以下三個(gè)方面的不足。一、學(xué)習(xí)不夠與現(xiàn)代企業(yè)的管理要求有差距作為企業(yè)的基層管理人員需要有較高的政策理論水平和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)技能知識(shí)。我在學(xué)習(xí)方面主要存在以下幾個(gè)方面的不足。一是對(duì)學(xué)習(xí)的必要性認(rèn)識(shí)不足，認(rèn)為身處基層，只要把公司安排的各項(xiàng)工作做好，把經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)完成，確保不出安全問(wèn)題就夠了，學(xué)不學(xué)一樣能搞好工作；二是把學(xué)習(xí)的位置擺的不當(dāng)，沒(méi)有擠出一定的時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)，片面的只做具體事，搞自己分管的實(shí)際工作；三是學(xué)習(xí)方法欠佳，沒(méi)有把理論知識(shí)聯(lián)系實(shí)際工作去學(xué)，偶爾也就是翻翻書(shū)，遇到什么難題看什么內(nèi)容一晃而過(guò)；四是學(xué)習(xí)內(nèi)容不夠全面，側(cè)重于應(yīng)付實(shí)際技術(shù)難題看業(yè)務(wù)書(shū)，而不注重學(xué)習(xí)政策理論和法律法規(guī)及企業(yè)管理方面的知識(shí)。由于放松學(xué)習(xí)，使自己的綜合素質(zhì)，沒(méi)有較大的提高，與現(xiàn)代企業(yè)的管理要求有一定的差距。二、工作方法不靈活，實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)不足本人自學(xué)校畢業(yè)參加工作已經(jīng)8年時(shí)間，但是從一名普通職工成長(zhǎng)為一名企業(yè)的中層干部基層單位的管理人員才半年的時(shí)間，由于現(xiàn)在的崗位發(fā)生變化所處的位置發(fā)生變化，原來(lái)在普通職工崗位上的定位所掌握的工作方法和工作經(jīng)驗(yàn)已不適應(yīng)現(xiàn)在的管理崗位，在不斷學(xué)習(xí)和摸索的過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)工作方法簡(jiǎn)單，不靈活，工作經(jīng)驗(yàn)明顯不足，致使自己在工作中走了不少的"彎路"，難免給工作帶來(lái)了一定的負(fù)面影響。三、抓職工隊(duì)伍建設(shè)管理力度不夠近年來(lái)，個(gè)人工作是一步一個(gè)腳印走過(guò)來(lái)的，組織上給予了一定的評(píng)價(jià)，但自擔(dān)任副所長(zhǎng)以來(lái)，分管全所生產(chǎn)方面的工作，帶領(lǐng)各崗位職工搞好本職工作，為了搞好各項(xiàng)工作，完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)，讓政府放心、人民滿意、上級(jí)主管部門(mén)認(rèn)可，理應(yīng)抓好職工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)管理力度和執(zhí)行力度，樹(shù)立電力企業(yè)的新形象，整改報(bào)告《關(guān)于保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)自查自糾的整改報(bào)告怎么寫(xiě)》。 但由于自己覺(jué)得年紀(jì)輕，所里的職工大多都是老同志、老師傅，怕得罪人，就聽(tīng)之任之。少數(shù)職工參與社會(huì)賭博，安全意識(shí)不強(qiáng)，習(xí)慣性違章時(shí)有發(fā)生，不思進(jìn)取，整天怨聲載道，對(duì)待客戶的服務(wù)態(tài)度也不行，更有甚者，不能與所委會(huì)保持一致，甚至對(duì)立消極，雖然沒(méi)有形成大的氣候，但也不同程度影響了其他同志的工作積極性，我只是采取"教育從嚴(yán)，處罰從輕"，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，只是片面地考慮到大多數(shù)職工平時(shí)工作任務(wù)重，"三化"管理扣工資也不少，只要不犯大的原則錯(cuò)誤也就算了，但卻沒(méi)有從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度認(rèn)識(shí)到如果不從小事抓起，不從小的問(wèn)題糾正就有可能出現(xiàn)大的問(wèn)題，就不能做到"防微杜漸"，會(huì)嚴(yán)重影響到電力企業(yè)的形象，大大削弱隊(duì)伍的戰(zhàn)斗力。以上存在的問(wèn)題，既有客觀因素，更有主觀原因，但通過(guò)學(xué)習(xí)和積極參加電力企業(yè)*評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)，自己充分認(rèn)識(shí)到，所存在的問(wèn)題和不足，是作為一名共產(chǎn)黨員不應(yīng)具有的差距和不足。作為一名共產(chǎn)黨員，一名企業(yè)的管理人員，如何正確對(duì)待*評(píng)議行風(fēng)工作，堅(jiān)定不移的與公司黨委保持高度一致，用正確的態(tài)度對(duì)待自己的不足，提高認(rèn)識(shí)，修正錯(cuò)誤，首先是認(rèn)真分析和剖析形成不足的根源。放松學(xué)習(xí)是第一根源。客觀地認(rèn)為自己天天忙于搞實(shí)際工作，抓好具體事，沒(méi)有時(shí)間搞學(xué)習(xí)，自己給自己找"防空洞"，沒(méi)有從主觀上認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)的重要性，沒(méi)有在工作之余擠時(shí)間搞學(xué)習(xí)，不求進(jìn)取，認(rèn)為在基層工作只要把公司安排的各項(xiàng)工作搞好，把經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成，不出安全問(wèn)題就行了，沒(méi)有考慮到應(yīng)該提高自身的綜合素質(zhì)。缺乏開(kāi)拓精神和怕麻煩是第二根源。自己雖然走上領(lǐng)導(dǎo)管理崗位時(shí)間不長(zhǎng)，工作方法不靈活和工作經(jīng)驗(yàn)不夠，在常人眼中是正�，F(xiàn)象，都認(rèn)為每一個(gè)初走上領(lǐng)導(dǎo)崗位的人都有這個(gè)過(guò)程，但是我認(rèn)為自己還是在工作中缺乏開(kāi)拓精神和怕麻煩的思想，應(yīng)該多與各個(gè)層面的人接觸，不能回避現(xiàn)實(shí)中的客觀存在的矛盾，要學(xué)習(xí)怎樣用不同的工作方法處理同樣的事情，怎樣從予盾中找出解決問(wèn)題的辦法，只有在矛盾中在復(fù)雜的問(wèn)題中鍛煉自己，磨練自己，如果沒(méi)有開(kāi)拓精神一味地怕麻煩，那就是在管理崗位上呆的時(shí)間再長(zhǎng)那也會(huì)一事無(wú)成。怕得罪人，不能擺正自身的位置是第三根源。作為一名供電所的管理人員，上要對(duì)政府和公司黨委負(fù)責(zé)，下要對(duì)客戶和職工負(fù)責(zé)，不加強(qiáng)管理，不把職工隊(duì)伍建設(shè)好是不行的，但是導(dǎo)致我前面所陳述的問(wèn)題的原因到底是什么呢?一是覺(jué)得自己年紀(jì)輕怕得罪人，怕對(duì)自己的前途有影響，干脆當(dāng)個(gè)"好好人"；二是考慮到大多數(shù)職工都是老同志、老師傅(占三分之一的同志已超過(guò)50歲)，本身"三化"管理工資就扣得不少了，只是平時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多，采取"教育從嚴(yán)、處罰從輕"，搞說(shuō)服教育，但是一部分人根本沒(méi)有從本質(zhì)上去認(rèn)識(shí)問(wèn)題，改正過(guò)錯(cuò)，我也就"聽(tīng)之任之"，保證不出現(xiàn)原則性的問(wèn)題就夠了；三是沒(méi)有擺正自身的位置，總認(rèn)為只要自己的工作盡職盡責(zé)就行了，往往是談的多，督辦的少，認(rèn)為誰(shuí)人出問(wèn)題他自己負(fù)責(zé)。導(dǎo)致了黨性不純，宗旨淡化，事業(yè)心和責(zé)任心不強(qiáng)，沒(méi)以黨和人民的事業(yè)為重。造成職工隊(duì)伍，形成合力不夠，影響開(kāi)拓進(jìn)取，缺乏應(yīng)有的戰(zhàn)斗力和凝聚力，久而久之，不但影響了個(gè)人，又影響了集體。對(duì)照開(kāi)展*評(píng)議行風(fēng)工作的原則和指導(dǎo)思想，結(jié)合公司黨委文件精神，認(rèn)真反思和檢查自己的問(wèn)題和不足，自查剖析存在問(wèn)題的根源。認(rèn)真面對(duì)，慎重對(duì)待，深刻檢查，提出改正自己的措施，為下步徹底改正自己的不足提供思路。我將自覺(jué)按照以下措施改正自己提高自己。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政策理論水平和管理水平以及業(yè)務(wù)技能，不斷豐富自己的管理經(jīng)驗(yàn)，完善自己的工作方法，提高駕馭現(xiàn)代化企業(yè)的管理能力。二是擺正自身位置，加強(qiáng)職工隊(duì)伍的建設(shè)。從思想教育入手，加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)崗位管理制度的執(zhí)行力度，努力提高職工隊(duì)伍的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，最大限度地形成活力，形成戰(zhàn)斗力，讓我們的企業(yè)不但履行企業(yè)職能，更要履行社會(huì)職能，為建立和諧的*現(xiàn)代化文明添磚加瓦。三是正確對(duì)待群眾的批評(píng)意見(jiàn)，努力工作，用實(shí)際行動(dòng)彌補(bǔ)不足。在本階段和整個(gè)行評(píng)活動(dòng)中，我將會(huì)做到有則改之，無(wú)則加勉的態(tài)度，認(rèn)真把握好這次*評(píng)議行風(fēng)的機(jī)會(huì)，提升服務(wù)水平，向黨和人民交一份滿意的答卷。敬請(qǐng)上級(jí)黨組織予以批評(píng)和指導(dǎo)。

第四篇：關(guān)于開(kāi)展保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司自查自糾和

國(guó) 監(jiān) 浙 監(jiān) 局 公 文 中 保 會(huì) 江 管 辦 室 件
浙保監(jiān)辦發(fā)﹝201*﹞30 號(hào)

關(guān)于開(kāi)展保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司自查自糾和 清理整頓工作的通知

各省級(jí)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)： 為進(jìn)一步鞏固、深化中介監(jiān)管工作成效，著力治理保險(xiǎn) 代理市場(chǎng)小、散、亂、差的狀況，切實(shí)保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者利益， 根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展 201* 年保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查 和保險(xiǎn)代理市場(chǎng)清理整頓工作的通知》 （保監(jiān)發(fā)[201*]3 號(hào)） 精神，我局決定對(duì)轄內(nèi)保險(xiǎn)代理市場(chǎng)進(jìn)行清理整頓。清理整 頓分為自查自糾、 機(jī)構(gòu)清理兩個(gè)階段。 將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、 自查自糾 （一）自查自糾范圍 自查范圍為 201* 年和 201* 年 1-3 月轄內(nèi)各省級(jí)保險(xiǎn)專(zhuān) 業(yè)代理機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，涉及重大問(wèn)題可追溯與延伸。 （二）自查自糾內(nèi)容 自查自糾內(nèi)容 自查自糾 公司基本情況。 1．公司基本情況。 包括注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)狀況、高管情

況、組織架構(gòu)、制度建設(shè)、從業(yè)人員、許可證時(shí)效、職業(yè)保 險(xiǎn)、保證金繳存等內(nèi)容。 2．存在的問(wèn)題。 存在的問(wèn)題。 （1）是否存在為保險(xiǎn)公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)的行為； （2）是否存在銷(xiāo)售誤導(dǎo)的行為； （3）是否存在挪用侵占保費(fèi)、保險(xiǎn)金的行為； （4）是否存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和商業(yè)賄賂行為； （5）是否存在涉嫌傳銷(xiāo)行為和非法集資行為； （6）是否存在其他擾亂保險(xiǎn)市場(chǎng)正常秩序、侵害保險(xiǎn) 消費(fèi)者利益的行為； 二、機(jī)構(gòu)清理 （一）清理標(biāo)準(zhǔn) 1.以代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為名為保險(xiǎn)公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)、非法 套取資金的各類(lèi)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)； 2.內(nèi)部管理混亂、業(yè)務(wù)長(zhǎng)期無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代 理機(jī)構(gòu)； 3.許可證失效的各類(lèi)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)； 4.已無(wú)法取得聯(lián)系、名存實(shí)亡的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)； 5.存在涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資等其他嚴(yán)重違法違規(guī)行為、 有必要予以清理的各類(lèi)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)。 （二）清理實(shí)施 根據(jù)自查自糾情況，結(jié)合保監(jiān)發(fā)[201*]3 號(hào)文精神，對(duì) 部分自查自糾情況不到位和列為重點(diǎn)清理對(duì)象的機(jī)構(gòu)，開(kāi)展 現(xiàn)場(chǎng)檢查，并依法實(shí)施清理。

三、工作要求 （一）認(rèn)真開(kāi)展自查。各公司要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，高度重 視，按照以查促改、標(biāo)本兼治的原則，組織各級(jí)分支機(jī)構(gòu)， 對(duì)照自查自糾內(nèi)容和要求，應(yīng)當(dāng)針對(duì)存在的問(wèn)題和清理重 點(diǎn)，逐條逐項(xiàng)開(kāi)展自查，全面、客觀反映公司的內(nèi)控狀況和 經(jīng)營(yíng)情況，并填制完成自查情況表（詳見(jiàn)附件）。 （二）制定整改方案。根據(jù)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，各公司要認(rèn) 真制定整改方案， 明確整改目標(biāo)和進(jìn)度， 細(xì)化相關(guān)整改措施， 完善整改組織安排，確保整改方案切實(shí)可行、科學(xué)有效。 （三）實(shí)施整改并提交相關(guān)報(bào)告。要按照整改方案，積 極推進(jìn)整改工作，

并如實(shí)撰寫(xiě)整改報(bào)告。各公司應(yīng)當(dāng)將自查 情況表、自查報(bào)告和整改報(bào)告，應(yīng)于 6 月 30 日之前，以書(shū) 面形式上報(bào)浙江中介保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)，同時(shí)電子版發(fā)送到 zjiia@163.com。 聯(lián)系人：王伊然、陳丹丹 聯(lián)系電話：85777241、86890123

附件：《保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)基本信息自查表》

二○一二年三月二十日

主題詞：中介 錄 入：石 靜

檢查

通知 校 對(duì)：王伊然 201* 年 3 月 20 日印發(fā)

中國(guó)保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局 公開(kāi)方式：主動(dòng)公開(kāi)

第五篇：開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

聯(lián)社開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告

近幾年來(lái)農(nóng)村信用社代理保險(xiǎn)發(fā)展較快，代理業(yè)務(wù)收入在總收入的占比逐年提高。經(jīng)營(yíng)理念、管理水平及人員素質(zhì)等有待于提高，業(yè)務(wù)處理操作不熟練、取得從業(yè)資格證人員配備不均衡等問(wèn)題日漸突出，須采取措施加以解決�，F(xiàn)根據(jù)銀監(jiān)會(huì)通知要求和我區(qū)聯(lián)社代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題及建議做如下匯報(bào)：

一、目前代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況。

1、截止4月底我區(qū)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)保費(fèi)53萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)18萬(wàn)元。財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)7萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.8萬(wàn)元。

2、目前與4家保險(xiǎn)公司簽訂了代理保險(xiǎn)協(xié)議:

新華人壽保險(xiǎn)公司、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、

生命人壽保險(xiǎn)公司、臥龍人壽保險(xiǎn)公司。

3代理業(yè)務(wù)的考核和獎(jiǎng)懲

考核實(shí)行百分制，月累計(jì)考核。具體考核方法為：

（一）中間業(yè)務(wù)收入100分，按完成比例得分，考核項(xiàng)目及計(jì)分方法如下：

1.支付結(jié)算收費(fèi)業(yè)務(wù)（40分）。最高得滿分40分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

2.銀行卡收費(fèi)業(yè)務(wù)（20分）。最高得滿分20分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

3.代理類(lèi)收費(fèi)業(yè)務(wù)（20分）。最高得滿分20分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

4.擔(dān)保類(lèi)收費(fèi)業(yè)務(wù)（10分）。最高得滿分10分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

5.短信通收費(fèi)業(yè)務(wù)（2分）。最高得滿分2分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

6.承諾、咨詢收費(fèi)業(yè)務(wù)（2分）。最高得滿分2分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分；

7.其他中間業(yè)務(wù)（6分）。最高得滿分6分，最差得0分，其他依比例計(jì)算得分。

（二）考核與獎(jiǎng)懲

聯(lián)社根據(jù)各社任務(wù)完成比例，年終進(jìn)行綜合考評(píng)。任務(wù)完成排名前六位的社，分別給予10000元、8000元、5000元、3000元、201*元、1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

二、開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題

1.取得代理保險(xiǎn)從業(yè)資格人員配備不盡合理，“營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在崗位輪換，一線人員取得資格證的人員參差不齊。

2.保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處理操作不熟練。網(wǎng)點(diǎn)在操作保險(xiǎn)業(yè)

務(wù)時(shí)，憑證要素不全。

3、業(yè)績(jī)考評(píng);我們內(nèi)部制定了業(yè)績(jī)考評(píng)辦法，在運(yùn)作產(chǎn)品中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司，比如借款人意外險(xiǎn)，借款人意外死亡，所欠我社的貸款由保險(xiǎn)公司償還。

4、保險(xiǎn)公司根據(jù)我社所營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)品制定出了相關(guān)的營(yíng)銷(xiāo)方案和措施。

三、做好代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的建議

1.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員應(yīng)有專(zhuān)業(yè)從業(yè)資格證，做到持證上崗，使代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有一個(gè)更好更快的發(fā)展。

2.加強(qiáng)代理業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，突出對(duì)從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員須在了解業(yè)務(wù)特點(diǎn)、了解客戶特點(diǎn)的前提下方可上崗從業(yè)。同時(shí)，在強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上鼓勵(lì)員工積極參加各種從業(yè)資格考試，積極培養(yǎng)高素質(zhì)人才。

農(nóng)村信用聯(lián)社

201*年6月18日

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