證券公司201*年第一季度工作總結
證券公司201*年第一季度工作總結
我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作,并參與中支總經(jīng)理室做出的所有重大決策,F(xiàn)在就所做的以下六個方面的工作做簡單匯報:
一、協(xié)助總經(jīng)理解決縣區(qū)管理、中介合作中各種題
1、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會議和培訓,認真學習領會,會后傳達落實到市縣兩級機構。
2、協(xié)助總經(jīng)理對縣級機構進行管理。如出席縣級機構開業(yè)典禮、找負責人的進行工作談話、聽取匯報,指導工作、解決矛盾。同時支持其業(yè)務發(fā)展。
3、協(xié)助總經(jīng)理開拓、維護代理渠道。代理渠道業(yè)務基本是交強險,險種結構很好,賠付率低。我中支同***代理、***代理保持了良好的合作關系,使代理業(yè)務成為201*年新的增長點。
4、協(xié)助總經(jīng)理開展***車友俱樂部的合作,簽訂合作協(xié)議。并具體配合俱樂部在每個步驟的宣傳和業(yè)務發(fā)展。每個星期五交通電臺都在宣傳都邦公司和服務。此舉沒有花錢,卻使得都邦保險在港城迅速擴大了影響。業(yè)務前景很好,***車輛的統(tǒng)保正在洽談中。
二、作為內(nèi)勤營銷管理崗負責人,推動業(yè)務發(fā)展:
1、制定全年銷售計劃,做好任務的下達與分解。在控制應收達標情況下發(fā)展業(yè)務。2、完成省公司營銷管理部組織的各項活動。提供各種報表。做好上傳下達,落實省公司營銷管理政策,制定銷售推動方案。做好任務分解。
3、完成對市縣兩級營銷員的管理。凡是沒有簽訂勞動合同的人目前正在組織簽訂新的代理合同。4月份再組織參加代理人考試,在用工方面一定做到規(guī)。
4、完成前線人員的管理。如辦理入司手續(xù)、制作招聘卷宗、簽署轉正手續(xù)、制作工資月報表。審核全市手續(xù)費發(fā)放。對業(yè)務協(xié)調(diào)與支持。
三、作為外勤團隊負責人,帶領外勤團隊完成保費任務:
1、組建和管理外勤團隊。201*年領取外勤團隊保費任務400萬。一共8人,預計人均保費達到50萬。外勤團隊完成情況:其中一月份218186元,二月份176205元,三月份461876元。目前外勤團隊完成保費856267萬。2、通知業(yè)務員和營銷員的手續(xù)費領取。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費發(fā)放表,張貼代理人資格證書,審核業(yè)務員報銷。
四、作為班子成員完成個人保費任務:
1、去年半年個人完成年55萬,以年度第一名獲得展業(yè)標兵證書。今年計劃完成100萬。保證不低60萬,完成對班子成員每月5萬元的考核。第一季度已經(jīng)完成17萬多。2、做客戶服務,盡量自己客戶出現(xiàn)場,解答客戶疑。缺點和不足是由于沒時間聯(lián)系業(yè)務,續(xù)保業(yè)務丟失。對客戶的服務回沒有時間做。雖然達到公司考核標準,但是個人目標沒有達到。
五、協(xié)助總經(jīng)理搞好行政和綜合管理:
做為分管銷售的班子成員本不應該插手行政方面工作,但是只要公司需要,總經(jīng)理安排我都抽時間,哪怕是利用晚上或者休息時間都盡心盡力去做好。
1、協(xié)助總經(jīng)理引進人才。比如成功引進同業(yè)人才***。但是人才的引進還是非常的困難,正在開拓其他渠道。目前正在組織去人才市場開展人才招聘,已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂部的合作要求。
2、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會,并做好會議紀要的記錄、打印和保管。周例會是我們中支進行管理重要措施,很多題在會上溝通、解決、各部門之間達成共識,消除矛盾,團結協(xié)作,保證公司正常的經(jīng)營管理。
3、為總經(jīng)理準備各種稿,做秘工作。給金融辦、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會、省公司的匯報、心得、體會、聲明、方案、總結、計劃年終報告、三年發(fā)展規(guī)劃、會議發(fā)言稿為了白天能做些業(yè)務,目前改在晚上里收發(fā)郵件,構思,寫作、組織語言、整理電子件、思緒常常帶到夢中
4、組織帶領員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。辦公區(qū)域外部的樓道、走廊還有衛(wèi)生間衛(wèi)生一直較差,尤其衛(wèi)生間造成整個樓層氣味難聞。這樣社會各界怎能信任都邦能夠成為“中國服務最好的保險公司”?我不僅指揮還第一個刷洗便池,又用酸燒去尿堿,在我的帶領下公司環(huán)境煥然一新。此舉為客戶營造了良好的服務環(huán)境,可以讓客戶信任都邦;為人才提供良好的工作環(huán)境,便于引進人才。其他雜事:暖氣不熱了聯(lián)系解決、廁所電燈不亮找物業(yè)幫忙、電腦網(wǎng)絡有題了找兼職網(wǎng)管
六、協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)化和品牌建設:
1、我公司對內(nèi)對外,對上對下稿基本上由我負責起草、撰寫、提交。還負責企業(yè)化和品牌建設。如為電臺提供宣傳稿件、現(xiàn)場勘查車使用方案。生命線學習體會,在緊急情況時候,下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發(fā)送在企業(yè)化建設方面受到省公司總經(jīng)理表揚。
2、書寫生日祝詞在同事生日聚會上朗誦。后經(jīng)過整理的《都邦保險溫暖的》一在總公司刊物《都邦保險》第十期發(fā)表,并獲得省公司通報表揚。
3、大到設計樓道的展牌、宣傳欄、業(yè)績榜設計制作、職場布置,小到宣傳卡包括名片印刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心。如:熟練使用軟件對宣傳用的照片進行裁減、調(diào)光、修理。常常忙到深夜。
XX年年秦皇島都邦保險從困境中艱難的走過來,作為其中的核心管理者,參與公司的重大決策,同于總一起經(jīng)歷了風雨歷程,在巨大的壓力下夜以繼日的工作,公司漸漸一步一個臺階發(fā)展起來年終雖然沒有完成任務,但是我們通過各種方法為秦皇島都邦營造了和諧、快樂的企業(yè)化。
201*年我們靠著這個感覺得到又摸不著的“軟件”企業(yè)化,吸引同業(yè)人才和合作伙伴,很多人就是因為感覺到我們都邦人好、形象好才被我們吸引,在這里感覺到和諧、快樂才加盟我們或者和我們合作就這樣,XX年年為201*年的發(fā)展作好了人才的準備,聚集起了人氣,有人氣就有財氣。在我們的帶領下,現(xiàn)在我們這支團隊不僅是人才濟濟而且氣氛和諧。在當?shù)厥袌錾衔覀兊谝徊徽继鞎r,第二不占地利,唯一可占的就是人和。記得毛澤東主席說過:“人的要素是第一位的”,解決了這一根本題就可以減少內(nèi)耗、形成合力,公司就可以走上健康、快速的發(fā)展之路!
我中支第一季度達成率全省都邦各機構排名第一,保費總額和市場占有率在當?shù)?4財產(chǎn)險公司中連續(xù)兩個月排在第八位。我們這個開業(yè)不到一年的公司超越了六開業(yè)幾年的公司,望著業(yè)績報表怎能不心潮起伏?但是我們沒有驕傲,我們將積小勝為大勝,在201*年打個漂亮的翻身仗!省公司下達1000萬,我們自定指標1200。中支完成情況:第一季度計劃228萬,實際完成3566萬。其中一月份計劃80萬,實際完成1143萬。二月份計劃52萬,實際完成765萬。三月份計劃96萬,實際完成1657萬。
和于總的工作有了起色,我很高興,秦皇島都邦再也不是去年6月我來時候內(nèi)外交困的樣子。我們還要做大機構,力爭三年把保費做到3000萬以上,好要做各種指標都優(yōu)秀的“精品公司”
前天省公司來人調(diào)研,工作之余帶領導們?nèi)ゴ荡岛oL,我凝望著滾滾而來的白浪,即興一首五言抒發(fā)我的心情:
憑風觀滄海,心隨白浪浮。千年桑田處,魚群繞漁夫。
島外潮水兇,必受顛簸苦,不求真富貴,但愿不虛度!
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201*年工作總結及201*年工作計劃
不知不覺加入XX證券這個大家庭已經(jīng)三年有余,回想這三年來
的工作是充實并愉快,讓我學到很多東西,但同時也存在著很多不足的地方一直在改進。公司領導對團隊的建設起到很大作用,思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦,在他們身上學到提高自己溝通能力和應變能力。
201*年可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新之年,開會學習是家常便飯,甚至總部領導視頻會議召開頻率也變多。手續(xù)費已經(jīng)很透明,只能通過產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品,我們都要去匹配相適應的客戶群體,這就看我們平常與客戶粘度。
201*年也有許多不足的地方,團隊客戶的流失是最主要的方面!不管是因為客戶去幫親戚朋友的忙,還是因為其他原因。只能說明是我的服務工作做不到位,有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。
201*年目標完成得不是很理想。客戶需求日益的增長,而我的專業(yè)水平也要相對應的提升。如下是今年主要的工作:
一:兩融業(yè)務;融資融券業(yè)務占公司主營權重也在日益變多,總部領導也比較重視這一塊,下達給營業(yè)部任務然后分配給團隊。起初門檻是50萬,后面放開10萬即可做,慢慢的咨詢的客戶也多,我和客戶一起學習。融資融券是把雙刃劍,有客戶辦理的我都會耐心去和客戶解說。今年個人兩融開戶數(shù)打到20個左右,有重要信息都會和客戶去交流,有些客戶開始做不太熟悉,要常去給他解說。二:信托產(chǎn)品銷售;陽光信托產(chǎn)品銷售我們利用周末時間在小區(qū)營銷、雖然做的不太好,但是我們投顧團隊連續(xù)幾個周末都在外去主動營銷。營銷產(chǎn)品的同時我們也在開發(fā)新客戶,讓更多客戶了解湘財。三:ETF產(chǎn)品銷售:今年有行業(yè)ETF和ETF換購!尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎,畢竟整個醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績?nèi)ブ,所以營銷起來客戶也比較放心。至于ETF換購可以讓深套的客戶拿成份股去換,盤活客戶對公司和客戶都有好處。
四;金桂四季持續(xù)營銷。截至11月底金桂四季理財產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財市場經(jīng)過余額寶等收益產(chǎn)品沖擊,互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次,但是客戶合理安排資金還是可以的。我們在營銷客戶同時也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。
五;新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬左右;與此前定下目標相差甚遠。
201*年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會持續(xù)發(fā)力,現(xiàn)在手續(xù)費及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊,加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強學習,更好的應對客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務還是要跟進,利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務,時間是最好的導師相信客戶會為我華麗轉身。
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