201*年3月上半月建筑鋼材價格行情總結(jié)分析(3月1日——3月11日)

201*年3月上半月建筑鋼材價格行情總結(jié)分析（3月1日3月11日）

房地產(chǎn)調(diào)控措施影響鋼材市場價格走勢（3月1日）

春節(jié)后國務(wù)院出臺國五條，再度調(diào)控房地產(chǎn)市場，鋼材市場價格突然從上升通道降了下來，螺紋鋼期貨價格也開始一路狂跌，鋼材銷售商家的心態(tài)也從年前樂觀看張變得恐慌。而目前鋼材市場需求還沒有啟動，鋼材市場處于無量空漲的狀態(tài)，預(yù)計3月中下旬鋼材需求啟動之后時常會有所好轉(zhuǎn)，

今日鋼材價格繼續(xù)走下跌通道，其中三級螺紋鋼下跌10-20元。線材價格6.5：3700元，線材價格8-10:3680元，線材價格12:3730元，二級螺紋鋼12-14:3750元，二級螺紋鋼16:3710元，二級螺紋鋼18-20：3650元，二級螺紋鋼22-25:3670元，二級螺紋鋼28-32:3720元，三級螺紋鋼12-14：3790元，三級螺紋鋼16:3740元，三級螺紋鋼18-25:3680元，三級螺紋鋼28-32:3750元，三級盤螺8-10:3680元。

鋼材價格表顯示今天鋼材價格出現(xiàn)了10-20元的拉漲（3月3日）

昨日期待已久的兩會已經(jīng)正式拉開了序幕，再次階段鋼材價格將會企穩(wěn)運行，延續(xù)之前下跌行情的可能性會很小，因此在政策明朗之前，鋼材銷售商家是不會輕舉妄動的。

現(xiàn)在是三月份剛開始，鋼材市場需求將緩慢的復(fù)蘇，后期鋼材需求將會給鋼材價格帶來強(qiáng)有力的支撐，因此后期鋼材價格下跌的空間將會有限，鋼材銷售商家不需要過度的悲觀。而近期的鋼材價格下跌主要是由于春節(jié)期間這段時間空漲的太多，加上近期房地產(chǎn)宏觀調(diào)控出臺，市場由此而出現(xiàn)的泡沫。

今日鋼材價格表為：

【HPB235】線材6-10:3700【HPB235】線材12:3730

【HRB335】二級螺紋鋼筋12-14:3750【HRB335】二級螺紋鋼筋16:3720【HRB335】二級螺紋鋼筋18:3670【HRB335】二級螺紋鋼筋20:3670【HRB335】二級螺紋鋼筋22:3690【HRB335】二級螺紋鋼筋25:3690【HRB335】二級螺紋鋼筋28-32:3730【HRB400】三級螺紋鋼筋12-14:3800【HRB400】三級螺紋鋼筋16:3740【HRB400】三級螺紋鋼筋18-25:3690【HRB400】三級螺紋鋼筋28-32:3760【HRB400】盤螺:3700

建筑鋼材價格行情北京天翔成鋼鐵010-8275,91鋼筋多少錢一噸又被大家提上日程（3月5日）

鋼筋多少錢一噸近期有成為大家討論的話題，隨著兩會的召開，今日鋼筋價格出現(xiàn)了企穩(wěn)上漲趨勢，預(yù)計本周鋼筋多少錢一噸成為大家口頭禪。

近期調(diào)整出廠價格的鋼廠也不多，即使有也都是小幅下調(diào)，盡管目前鋼筋現(xiàn)貨價格與出廠價格存在倒掛的現(xiàn)象，但是在成本壓力下，鋼廠一般都是盡量的延緩出廠價格下調(diào)的節(jié)奏，期待后期鋼材市場價格的好轉(zhuǎn)。引人注目的鐵礦石價格近期又有了新的方向，一直處于堅挺通道的鐵礦石價格也終于有了一點松動，后期對鋼材價格的支撐作用會減小。

有部分商家表示，經(jīng)過近期鋼材價格的大幅度調(diào)整，泡沫受到了一定的擠壓，在后期需求好轉(zhuǎn)的情況下，鋼筋價格將會出現(xiàn)拉漲行情。

前期螺紋鋼最新價格下跌幅度較大（3月7日）

雖說現(xiàn)在的螺紋鋼最新價格出現(xiàn)了企穩(wěn)回升現(xiàn)象，但是鋼材市場信心仍不足，目前螺紋鋼最新價格已經(jīng)逼近成本價，所以近期鋼材銷售商家也不愿意在下調(diào)螺紋鋼價格。再加上當(dāng)前市場上，鋼材庫存量仍處于高位，而鋼材需求還沒有開始釋放，后期影響螺紋鋼最新價格的不利因素仍很多。

在鋼材市場上，螺紋鋼最新價格下跌的幅度一度也很大，大部分城市的下跌幅度在110-200元之間，元宵節(jié)后，鋼材市場銷售量也上不去，社會庫存明顯增加，給鋼材市場帶來一定的心里壓力，在板材市場上，中厚板價格聯(lián)系下跌，熱軋板價格也一路下行，總之，鋼材市場終端需求支撐力不夠，再加上春節(jié)期間鋼材市場庫存量明顯增加，部分手頭偏緊的商家開始拋貨套現(xiàn)。

建筑鋼材價格行情北京天翔成鋼鐵010-8275,91本周最新鋼材價格一直處于反復(fù)震蕩中（3月9日）

201*年的兩會開到現(xiàn)在，總的來說不如市場預(yù)期，本周最新鋼材價格一直處于反復(fù)震蕩，沒有了方向，對于鋼材行業(yè)而言，利空基本出盡，未來最新鋼材價格可能在需求的釋放下逐步回升。

按照往年規(guī)律，春季鋼材庫存回升一般持續(xù)到3月中旬，隨即將進(jìn)入去庫存化階段，從時間節(jié)點上來看，正是下周；而本周以來，商家普遍反映現(xiàn)貨市場成交已經(jīng)開始穩(wěn)步回升；隨著天氣進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，終端需求釋放可能逐步加速。進(jìn)入鋼材去庫存化階段后，估計最新鋼材價格反彈的動能也將持續(xù)拉升。

想請問下獨立基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋應(yīng)該怎么算，不是放坡的，正形獨立基礎(chǔ)。就是不知道長度怎么確定，二級鋼筋直徑14，間距150，基礎(chǔ)長寬都是5.8米，鋼筋保護(hù)層厚度40mm

長期來看，新政對最新鋼材價格是一個利好因素（3月11日）

國五條的出臺雖然對最新鋼材價格起到了一定的抑制，但是對于房地產(chǎn)而言卻是利好的，買賣雙方都希望在細(xì)則實施前完成交易，而新政落實后，新房成交有望進(jìn)一步擴(kuò)大，長期來看，新政有利于城鎮(zhèn)化建設(shè)，這點對最新鋼材價格是一個利好。

“國五條”細(xì)則要求“加快保障性安居工程規(guī)劃建設(shè)，全面落實201*年城鎮(zhèn)保障性安居工程基本建成470萬套、新開工630萬套的任務(wù)”，這將使保障房在建規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，對最新鋼材價格同樣形成利好。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)測算，201*年我國房地產(chǎn)在建規(guī)模在2500萬套左右(按照201*年及以后開工及竣工量測算)，對鋼材的需求力度仍比較大。

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201*年03月03日

消費旺季滬鋼重回上行通道

201*年3月鋼材期貨月度報告

吳琳達(dá)201*.03.03

期市有風(fēng)險投資需謹(jǐn)慎（風(fēng)險警示書詳見尾頁）

摘要：

1．社會庫存大幅增加。2．原材料價格依然處于高位。3．房地產(chǎn)遭政策調(diào)控。

2月春節(jié)后螺紋鋼需求啟動緩慢，庫存大幅增長，因此節(jié)后螺紋鋼主力合約rb1310有所走弱，在美聯(lián)儲提前撤出QE預(yù)期及房地產(chǎn)調(diào)控“國五條”出臺的消息打壓下，繼續(xù)破位回落，然而3月一向為螺紋鋼的消費旺季，天氣回暖后將帶動一定的需求釋放，rb1310預(yù)計結(jié)束近期調(diào)整行情后將重回上行通道，但是由于前期利好消息逐漸消盡以及原材料有雖居高位上漲空間愈來愈小，3月漲幅或有所限制。

綜上所述，3月螺紋鋼上旬調(diào)整行情期間將建議多單為主，介入建倉點位為3900-3950一帶，至4200-4300點位獲利逐步平倉了結(jié)。

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一、宏觀分析

外圍方面，美國內(nèi)需呈復(fù)蘇態(tài)勢，主要受到房地產(chǎn)市場的提振以及勞動力市場的持續(xù)緩慢復(fù)蘇。從最近伯南克的表態(tài)看，延續(xù)寬松計劃的可能性較大，繼續(xù)維持寬松政策將繼續(xù)利好大宗商品。歐元區(qū)2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)延續(xù)去年10月至11月期間的良好增長勢頭，較市場預(yù)期略好。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)2月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)也有所上升；另外，德國和法國消費者信心小幅上升，緩解市場的擔(dān)憂。

中國201*年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會議中明確提出，城鎮(zhèn)化是我國現(xiàn)代化建設(shè)的歷史任務(wù)，也是擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力所在，要圍繞提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，因勢利導(dǎo)、趨利避害，積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展。另外，鐵路投資按照規(guī)劃也將超過201*年，發(fā)改委批復(fù)的公路軌交等項目也將陸續(xù)進(jìn)入實質(zhì)性開工。

中國物流與采購聯(lián)合會近日發(fā)布數(shù)據(jù)，2月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月下降0.3個百分點。這種回落主要是受春節(jié)因素影響正常性波動，波動幅度小于歷史同期。PMI數(shù)據(jù)仍處于榮枯分界線上方，表明制造業(yè)經(jīng)濟(jì)尚處在擴(kuò)張區(qū)間，目前工業(yè)生產(chǎn)形勢基本平穩(wěn)，企業(yè)后市預(yù)期也較為樂觀，總體來看經(jīng)濟(jì)運行仍處在企穩(wěn)區(qū)間。3月1日，中國物流與采購聯(lián)合會鋼鐵物流專業(yè)委員會發(fā)布鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)顯示，2月份環(huán)比回升9.6個百分點，達(dá)到58.9%，鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)大幅回升13.8個百分點，達(dá)到63.2%，為201*年3月份以來的最高點，顯示需求良好。

綜合來看，三月隨著天氣回暖，建筑工地開工逐漸展開，內(nèi)需拉動的經(jīng)濟(jì)增長及政策面的支持或保證了國內(nèi)宏觀市場的信心偏穩(wěn)狀態(tài)持續(xù)，螺紋鋼重回上行通道為大概率事件。

二、供給分析

（一）行情回顧以及現(xiàn)貨市場

截止到2月28日，12-25螺紋鋼含稅價3938元/噸。環(huán)比上月增長4.5%。同比下降6%，降幅有所縮窄。螺紋鋼現(xiàn)貨市二月上旬場因?qū)δ旰笮星槠诖�較高，雖然臨近春節(jié)無成交量市場價格依然迅速攀升，節(jié)后由于需求復(fù)蘇緩慢庫存居于高位，外圍受美國會議紀(jì)要對于財政寬松政策的利空消息以及國家對于房地產(chǎn)的調(diào)控政策打壓市場信心，螺紋鋼價格開始一波調(diào)整行情，目前價格與去年相比仍處低位，隨著需求的陸續(xù)釋放，螺紋鋼價格上漲空間可期。

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圖1：螺紋鋼含稅價

數(shù)據(jù)來源：Wind

（二）社會庫存

截止到2月23日，目前全國主要城市螺紋鋼庫存為962.06萬噸，與上周（201*-2-16）相比，本周全國螺紋鋼庫存增加121.94萬噸，增幅為14.51%，環(huán)比繼續(xù)擴(kuò)大；與去年同期（201*-3-2）相比，增加114.82萬噸，同比增幅為13.55%。去年春節(jié)較早，因此同比增速擴(kuò)大為可理解范圍內(nèi)，不造成利空的原因。

本月螺紋鋼庫存持續(xù)上升，主要是由于春節(jié)前期市場信心高漲，貿(mào)易商囤貨熱情較高，節(jié)后由于需求尚未迅速釋放，暫時低迷的需求造成了螺紋鋼社會庫存的進(jìn)一步增速。按照往年的需求情況分析，三月初往往會有明顯的需求釋放跡象，因此三月去庫存的概率較大，對鋼價的上漲有一定的推動。

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圖2：螺紋鋼貿(mào)易商庫存

數(shù)據(jù)來源：Wind

（三）粗鋼產(chǎn)量

據(jù)中鋼鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：中鋼協(xié)2月27日數(shù)據(jù)，2月中旬重點大中型企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為171.9萬噸，旬環(huán)比增長1.01%，全國粗鋼日均產(chǎn)量估算值為200.6萬噸，旬環(huán)比增長0.9%。為201*年5月下旬以來首次突破200萬噸，且為最近8個月以來最高。

粗鋼產(chǎn)量在前期鋼廠盈利好轉(zhuǎn)以及對節(jié)后行情的樂觀預(yù)期下大幅回升，鋼廠猛力增產(chǎn)導(dǎo)致2月粗鋼產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升。根據(jù)調(diào)查了解，鋼廠在春節(jié)期間多維持了正常生產(chǎn)，且部分重點鋼廠更是明顯加快了生產(chǎn)節(jié)奏，而市場在此期間是需求真空，這也將導(dǎo)致國內(nèi)鋼材供應(yīng)壓力有所加大。

據(jù)唐山出臺消息，即日起至4月底開展全面整治違法排污行動，對全市60家全工藝鋼鐵、31家焦化企業(yè)煙氣排放視頻監(jiān)控全覆蓋，對企業(yè)煙塵排放情況實行全程實時監(jiān)控并形成錄像資料。此消息或一定程度上減緩后期的供給壓力。

另外，由于目前鋼廠利潤偏低，產(chǎn)量增長也會有所受限，供給壓力相對會有所減輕。同時受國家嚴(yán)格執(zhí)行淘汰落后產(chǎn)能政策以及工信部出臺鋼鐵行業(yè)重組指導(dǎo)意見對鋼鐵長期產(chǎn)能過剩的問題有一定程度的緩解。

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圖3：日均粗鋼產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：Wind

三、需求面分析

（一）鋼材出口小幅增加，但仍處高位

據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計，201*年1月份我國鋼材進(jìn)口量為110萬噸，環(huán)比增加5.6萬噸，增長5.3%，同比增加18.7萬噸，增長20.5%；鋼材出口量為492萬噸，環(huán)比增加7萬噸，增長1.44%，同比增加119萬噸，增長31.9%；鋼坯進(jìn)口4萬噸，出口為0，繼續(xù)保持低位。折算粗鋼凈出口量為402.4萬噸，環(huán)比增加1.9萬噸，增長0.5%；同比增加105.6萬噸，增長35.6%。去年12月以來，國外鋼價持續(xù)上漲，使得國內(nèi)外價差拉大，去年12月以及今年1月鋼鐵PMI新出口訂單指數(shù)連續(xù)兩月回升。從而帶動了出口訂單的小幅回升。

2月份全國鋼鐵業(yè)新出口訂單指數(shù)為63.5%，增加了15，較好的回升預(yù)示出口將會有所上升。

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圖4：鋼材當(dāng)月出口量

數(shù)據(jù)來源：Wind

（二）房地產(chǎn)市場

從政策上面來看，“國五條”的出臺當(dāng)日對建材市場以及房地產(chǎn)市場有較大打壓，但是總體在細(xì)則出臺之前，各項條款還是較為溫和。擴(kuò)大限購范圍，從歷史上來看擴(kuò)大限購效果明顯但是已經(jīng)限購城市收緊的空間并不大影響有限，二三線城市很可能會加入限購陣營。信貸政策收緊，目前經(jīng)濟(jì)宏觀面求穩(wěn)，整體金融政策也是寬松為主，通過銀行控制開發(fā)貸的可能性并不大。房產(chǎn)稅擴(kuò)大試點，房產(chǎn)稅擴(kuò)大試點已經(jīng)將近有兩年時間，但是擴(kuò)大范圍和具體的試點模式尚未確定也還需時日�！靶聡�五條”所提內(nèi)容基本都是之前所提到過的政策，只是相應(yīng)的強(qiáng)調(diào)并非增加。

中國政府網(wǎng)3月1日公布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場調(diào)控工作的通知》，其中提出，對出售自有住房按規(guī)定應(yīng)征收的個人所得稅，通過稅收征管、房屋登記等歷史信息能核實房屋原值的，應(yīng)依法嚴(yán)格按轉(zhuǎn)讓所得的20%計征。此外，通知還要求，對房價上漲過快的城市，進(jìn)一步提高第二套住房貸款的首付款比例和貸款利率。二手房交易的個人所得稅并不是新政策，但是對于利得的判斷存在一定難度，在操作上稅務(wù)部門一直按照1%-1.5%的稅率進(jìn)行核定征收。此次國五條細(xì)則一味強(qiáng)調(diào)20%稅率從嚴(yán)征收，卻并未給予更多的細(xì)節(jié)解釋，比如房屋的裝修費用是否可以扣除，其他扣除費用該如何界定扣除，在實際過程中都需要明確。

房地產(chǎn)作為建筑鋼材最重要的下游行業(yè)，占據(jù)建材市場一半以上的需求，房地產(chǎn)一系列調(diào)控政策對短期市場實際無重大利空，因此房地產(chǎn)前期的筑底企穩(wěn)狀態(tài)將繼續(xù)延海航東銀期貨研究所6貴在實戰(zhàn)贏在策略

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續(xù)，對螺紋鋼需求有一定支撐。

四、成本分析

（一）鐵礦石1.港口庫存

最新鐵礦石港口庫存統(tǒng)計顯示，截至3月1日，全國36個主要港口鐵礦石庫存總量為6952萬噸，較前一周增加9萬噸，目前港口庫存仍然處于近兩年的低位。短期受天氣影響，資源依然偏少。

2.鐵礦石價格

從平均庫存來看，64家鋼廠進(jìn)口礦平均庫存天數(shù)有所回落，截止至3月1日為32天。由于此前鋼價下滑鋼廠采購成效一般，但是伴隨著庫存消耗，下階段補(bǔ)庫壓力漸增，進(jìn)口鐵礦石價格有望止跌企穩(wěn)。

圖6：鐵礦石進(jìn)口量

數(shù)據(jù)來源：Wind

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圖7：港口進(jìn)口鐵礦石庫存

數(shù)據(jù)來源：Wind

圖8：鐵礦石價格

數(shù)據(jù)來源：Wind

（二）焦炭

春節(jié)結(jié)束之后焦企焦炭庫存出現(xiàn)不同程度的上漲，加上二月下旬鋼價有所下滑，鋼廠對焦企施加的壓力逐步大，采購量有所減少，截止3月1日，累計有10家左右的大中型鋼廠下調(diào)焦炭采購基價或者撤銷獎勵措施，其中遼寧撫順及山東日照地區(qū)鋼廠下調(diào)幅度最高，達(dá)100元/噸，山西、河北等地焦化企業(yè)部分大型焦化企業(yè)主動下調(diào)焦炭出廠價格以保證出貨量，盡可能降低目前的焦炭庫存量。

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各地主流參考價格如下：山西地區(qū)弱穩(wěn)，準(zhǔn)一級冶金焦1550-1600元/噸；河南焦炭市場弱勢下行，準(zhǔn)一級冶金焦1600-1650元/噸；華東地區(qū)焦炭市場弱穩(wěn)，準(zhǔn)一級1690-1700元/噸；東北地區(qū)焦炭跌，準(zhǔn)一級冶金焦1740-1790元/噸，均為承兌出廠含稅。

然而，受上游主焦煤目前供應(yīng)依舊偏緊的格局影響，焦炭價格依然有一定的成本支撐，短期內(nèi)預(yù)計弱勢運行為主，但難以出現(xiàn)大幅度下調(diào)。

圖9：焦炭庫存和價格走勢

數(shù)據(jù)來源：wind

五、技術(shù)分析

從技術(shù)圖形看，螺紋鋼主力13010依然處于上漲趨勢中，MACD綠柱有所縮短，可逢低買入。

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圖10：螺紋鋼主力合約1305走勢圖

數(shù)據(jù)來源：博弈大師

六、操作策略

2月春節(jié)后螺紋鋼需求啟動緩慢，庫存大幅增長，因此節(jié)后螺紋鋼主力合約rb1310有所走弱，在美聯(lián)儲提前撤出QE預(yù)期及房地產(chǎn)調(diào)控“國五條”出臺的消息打壓下，繼續(xù)破位回落，然而3月一向為螺紋鋼的消費旺季，天氣回暖后將帶動一定的需求釋放，rb1310預(yù)計結(jié)束近期調(diào)整行情后將重回上行通道，但是由于前期利好消息逐漸消盡以及原材料有雖居高位上漲空間愈來愈小，3月漲幅或有所限制。

綜上所述，3月螺紋鋼上旬調(diào)整行情期間將建議多單為主，介入建倉點位為3900-3950一帶，至4200-4300點位獲利逐步平倉了結(jié)。

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郵編：201*41E-mail：wang_jun3@hnair.com鄭州部：河南省鄭州市未來大道69號未來公寓907室電話：0371-65618303傳真：0371-65618303郵編：450003E-mail：zg-wu@hnair.com

大連部：遼寧省大連市沙河口區(qū)會展路129號大連國際金融中心A座期貨大廈24層2404室電話：0411-84806313傳真：0411-84806813

郵編：116023E-mail：xiz_wang@hnair.com蘇州部：江蘇省蘇州市干將西路232號5樓

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北京部：北京市朝陽區(qū)新源南路3號平安國際金融中心B座10層03單元電話：010-65974969傳真：010-65973708

郵編：100020E-mail：liuyan4@hnair.com貴陽部：貴州省貴陽市環(huán)城北路157號赤天化大廈10層電話：0851-6833698傳真：0851-6832319

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廈門部：福建省廈門市蓮前西路2號蓮富大廈寫字樓10樓D座電話：0592-5177528傳真：0592-5177530

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天津部：天津市和平區(qū)張自忠路240號港灣中心寫字樓12B02電話：022-23393518傳真：022-23393506

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太原部：太原市長風(fēng)街１２號山西新紀(jì)元酒店１６層1606－1613房間及1603房間電話：0351-5228929傳真：0351-5228859

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蘭州部：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈21層04-06號電話：0931-2176966傳真：0931-8462689

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