XX團隊XXX201*年度工作總結(jié)及201*年工作計劃(個人模板)

×××201*年度工作總結(jié)及201*年工作計劃

一、201*年工作總結(jié)

[說明：對自己全年的表現(xiàn)進行分析點評]（一）201*業(yè)績情況（截止201*1130）

年初級目前入司當年新增累計有效當年新別級別年限有效戶戶增資產(chǎn)總資產(chǎn)基金長超融資期貨戶銷售銷售融券

（二）資格及學歷情況

學歷證券基礎當年新增資格證券交易投資基金投資分析期貨期貨基礎法規(guī)

（三）駐點情況

（四）201*年以來營銷活動表現(xiàn)。1、_____營銷活動。員工表現(xiàn)：存在問題：改進措施：2、_____營銷活動。員工表現(xiàn)：存在問題：

改進措施：……

（五）融資融券、IB等新業(yè)務的進展分析。

1、融資融券業(yè)務進展狀況及分析：滿足融資融券開戶資產(chǎn)條件的客戶有____戶，已開____戶。

未來目標和措施：2、IB業(yè)務進展狀況及分析。（1）目前已開戶及權益：（2）未來目標和措施：

3、其他新業(yè)務進展狀況、未來目標和措施。

二、工作目標（一）主要業(yè)績目標。

項目1、凈傭金收入(萬元)2、凈增客戶標準資產(chǎn)（萬元）其中：存量客戶凈增資產(chǎn)（萬元）3、凈增有效客戶數(shù)量（戶）其中：基金定投新開戶數(shù)量（戶）4、指定產(chǎn)品銷售額(萬元)5、融資融券日均余額(萬元)6、期貨IB業(yè)務凈增日均客戶權益(萬元)201*年度目標

（二）其他目標（除主要績效目標外，自定的工作目標。）。

三、工作重點和主要措施

（一）老客戶服務工作重點及措施。

（二）渠道工作重點及措施

（三）產(chǎn)品銷售的工作思路與目標。

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一、201*年工作的主要得失（一）隊伍建設

（1）營銷人員業(yè)績情況分析。

附表一：營銷人員201*業(yè)績情況

員工姓級別入司當年新增累計有效當年新名合計人均年限有效戶戶增資產(chǎn)總資產(chǎn)基金長超融資期貨戶銷售銷售融券（2）營銷人員結(jié)構分析。

【說明營銷隊伍實際人數(shù)、理想規(guī)模和結(jié)構，現(xiàn)有隊伍建設中各類各級營銷人員的不足及改進措施�！�

附表二：營銷人員分布表

客戶經(jīng)理（年初人，目前人，新增人）見習人數(shù)占比助理人數(shù)占比經(jīng)理人數(shù)占比高級人數(shù)占比資深人數(shù)占比首席人數(shù)占比總監(jiān)人數(shù)占比（3）營銷人員資格及學歷分析

員工姓名級別入司學歷年限證券證券投資投資基礎交易基金期貨期貨分析基礎法規(guī)合計

（二）網(wǎng)點建設情況分析。

銀行網(wǎng)點名駐點其他駐點其他駐點金員工券商名及融機構名業(yè)績情況合計該網(wǎng)點銀行產(chǎn)品銷售量網(wǎng)點對我部員工評價主管對員工評價

（三）201*年以來營銷活動反思。1、_____營銷活動�；顒觾�(nèi)容：員工表現(xiàn)：存在問題：改進措施：2、_____營銷活動�；顒觾�(nèi)容：員工表現(xiàn)：存在問題：

改進措施：……

（四）融資融券、IB等新業(yè)務的進展分析。

1、融資融券業(yè)務進展狀況及分析：滿足融資融券開戶資產(chǎn)條件的客戶有____戶，已開____戶。

未來目標和措施：2、IB業(yè)務進展狀況及分析。

（1）目前已開戶員工數(shù)、戶數(shù)及權益：（2）未來目標和措施：

3、其他新業(yè)務進展狀況、未來目標和措施。

二、工作目標（一）主要業(yè)績目標。

項目1、凈傭金收入(萬元)2、凈增客戶標準資產(chǎn)（萬元）其中：存量客戶凈增資產(chǎn)（萬元）注：以帳戶流水為準。3、凈增有效客戶數(shù)量（戶）其中：基金定投新開戶數(shù)量（戶）4、指定產(chǎn)品銷售額(萬元)5、融資融券日均余額(萬元)3

201*年度預計完成201*年度目標6、期貨IB業(yè)務凈增日均客戶權益(萬元)7、合格營銷人員數(shù)量其中：有基金資格員工數(shù)量

有期貨資格員工數(shù)量

（二）其他目標（除主要績效目標外，團隊自定的工作目標，由團隊自行設置。）。

1、

三、工作重點和主要措施

（一）老客戶服務工作重點及措施。

（二）員工隊伍建設重點及措施。1、合格隊伍建設目標及工作措施。

目標：助理客戶經(jīng)理（含）以上占比%。措施：

2、新員工隊伍建設目標及工作措施（對照見習客戶經(jīng)理逐一展開）。

（三）渠道建設工作重點及措施。

1、渠道建設目標（包括但不限于渠道總數(shù)、網(wǎng)點數(shù)量、開戶數(shù)量、產(chǎn)品銷量等）及工作措施。

2、渠道合作縱深推進思路與措施。3、網(wǎng)絡營銷規(guī)劃及工作思路。（四）產(chǎn)品銷售的工作思路與目標。

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