201*年上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃
201*上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃
上半年工作總結(jié):
一,擔(dān)任通澤重工、陽(yáng)煤重容廠房、中天信項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目的電氣施工員,
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×××201*年上半年工作總結(jié)暨下半年工
作計(jì)劃
201*年,××××在新一屆班子的領(lǐng)導(dǎo)下,始終堅(jiān)持“規(guī)模效益化”為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù),團(tuán)結(jié)拼搏,開(kāi)拓進(jìn)取,克難攻堅(jiān),加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,全力推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。落實(shí)全國(guó)保險(xiǎn)工作會(huì)議決策部署,科學(xué)計(jì)劃安排,扎實(shí)開(kāi)展工作,取得明顯成效,F(xiàn)將201*上半年工作總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃做簡(jiǎn)要報(bào)告:
一、上半年工作總結(jié)
1.圍繞穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)中求好這一要求,進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)。銀行渠道、個(gè)險(xiǎn)渠道、團(tuán)險(xiǎn)渠道、互動(dòng)渠道都取得了明顯的成效。201*年上半年銀行保險(xiǎn)部實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.21億元。其中渠道保費(fèi)1.15億元。工、農(nóng)、郵、建、中五個(gè)渠道出單。出單網(wǎng)點(diǎn)189個(gè),網(wǎng)均產(chǎn)能98.09萬(wàn)元,網(wǎng)均件數(shù)14.89件,件均保費(fèi)6.58萬(wàn)元。個(gè)險(xiǎn)渠道通過(guò)開(kāi)門紅業(yè)務(wù)、“百萬(wàn)身價(jià)”業(yè)務(wù)推動(dòng)發(fā)展,運(yùn)用了多種措施方法使業(yè)務(wù)額快速增加。團(tuán)險(xiǎn)渠道做的業(yè)務(wù)額不夠突出,截止201*年6月22日全區(qū)完成團(tuán)險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)452.41萬(wàn)元;(dòng)渠道截止201*年6月22日全區(qū)完成互動(dòng)規(guī)模保費(fèi)2640.92萬(wàn)元,較好的完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
2.圍繞推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展這一核心,進(jìn)一步拓寬渠道,打開(kāi)工作局面。上半年前期以“鑫!焙汀敖鸲Ω毁F”為主打,后期以“金鼎富貴C”為主打的產(chǎn)品策略,多渠道并舉,拓展業(yè)務(wù)方面,采取東方不亮西方亮的渠道策略,銀行保險(xiǎn)部同各渠道聯(lián)合下發(fā)階段性方案,較好地促進(jìn)了業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
個(gè)險(xiǎn)渠道主要是通過(guò)開(kāi)門紅業(yè)務(wù)、“百萬(wàn)身價(jià)”業(yè)務(wù)推動(dòng)發(fā)展及五六聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)推動(dòng)及措施,大大推動(dòng)了個(gè)險(xiǎn)的發(fā)展。
互動(dòng)渠道通過(guò)建立長(zhǎng)效互動(dòng)機(jī)制、注重細(xì)節(jié)方針較好的完成了省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
3.圍繞造就高素質(zhì)干部人才隊(duì)伍這一重點(diǎn),進(jìn)一步激發(fā)干部人才隊(duì)伍活力。銀?蛻艚(jīng)理團(tuán)隊(duì)建設(shè),采用同業(yè)引進(jìn)為主,渠道推薦和社會(huì)招聘相結(jié)合的方式,通過(guò)引進(jìn)人員,帶來(lái)渠道資源,提升保費(fèi)規(guī)模,至5月底全市現(xiàn)有在職客戶經(jīng)理45人,平均年齡30歲,?埔陨蠈W(xué)歷40人,占比88%;人員來(lái)源為同業(yè)公司和銀行系統(tǒng)5人,占比11%。
個(gè)險(xiǎn)渠道的人員活動(dòng)率達(dá)到了48%,新增人力16人。增加了人力資源建設(shè),增強(qiáng)了工作的活力,提高了高素質(zhì)人才隊(duì)伍的建設(shè)。
互動(dòng)渠道對(duì)成員進(jìn)行了組織培訓(xùn),提高其對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)能力。這有效促進(jìn)了公司整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。
4.文化建設(shè)和服務(wù)保障。根據(jù)客觀形勢(shì)和業(yè)務(wù)發(fā)展需,銀保部在不同的經(jīng)營(yíng)時(shí)期進(jìn)行針對(duì)性目的性的培訓(xùn)與指導(dǎo)。除專項(xiàng)、集中的大型培訓(xùn)外,還會(huì)進(jìn)行內(nèi)部人員的交流。個(gè)險(xiǎn)渠道人員在每周五固定個(gè)險(xiǎn)視頻會(huì),在會(huì)上進(jìn)行對(duì)各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)及個(gè)險(xiǎn)科長(zhǎng)就下一周的工作重點(diǎn)計(jì)劃做一個(gè)匯報(bào),在會(huì)上既是相互學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)也是起到一個(gè)比學(xué)趕幫超的作用,提高了成員有積極性和工作的激情;(dòng)渠道中也積極進(jìn)行業(yè)務(wù)的交流和深入基層調(diào)研,形成了良好的工作氛圍,展現(xiàn)出一種“打仗齊上陣”的良好互動(dòng)局面。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),工作中也還存在一些不足,主要有:一是個(gè)別××××意識(shí)還不強(qiáng),工作執(zhí)行力還不夠,××
××還不到位;二是工作進(jìn)展不平衡,××××××××
差距仍然較大;三是××××××有些××××的作用發(fā)揮還不夠好;四是對(duì)工作中的一些好做法、好經(jīng)驗(yàn)、好典型,總結(jié)、宣傳、提升的還不夠等。對(duì)這些存在的問(wèn)題和現(xiàn)象,要在今后的工作中采取有力措施努力解決并加以克服。
二、下半年工作計(jì)劃
(一)銀保渠道。下半年銀保渠道仍然任務(wù)艱巨,保費(fèi)指標(biāo)3億元。產(chǎn)品以主抓“金鼎富貴C”和“百萬(wàn)身價(jià)”,并要重新啟動(dòng)重新宣傳。渠道開(kāi)拓上主抓郵政局、建行和工行三大渠道,同時(shí)兼顧農(nóng)行和中行渠道。人員上要積極擴(kuò)充人力,有效人力是保費(fèi)增長(zhǎng)的必要因素。
相信通過(guò)全區(qū)銀保人員的齊心協(xié)力,我們定能攻堅(jiān)克難,不辱擔(dān)當(dāng)公司主渠道主力軍的使命!
(一)個(gè)險(xiǎn)渠道
個(gè)險(xiǎn)渠道全年保費(fèi)總量必保一個(gè)億挑戰(zhàn)1.2億(其中期繳產(chǎn)品1000萬(wàn),短險(xiǎn)500萬(wàn)),建201*人隊(duì)伍,農(nóng)網(wǎng)覆蓋率達(dá)到100%。
一是保費(fèi)達(dá)成上。(1)根據(jù)各機(jī)構(gòu)保費(fèi)目標(biāo)進(jìn)行倒計(jì)時(shí)追蹤;(2)提升團(tuán)隊(duì)活動(dòng)人力指標(biāo);(3)抓重點(diǎn)人員突擊規(guī)模保費(fèi);(4)依然短險(xiǎn)、期繳掃村來(lái)提升活動(dòng)量;(5)各機(jī)構(gòu)制定召開(kāi)產(chǎn)說(shuō)會(huì)的時(shí)間頻次(每家機(jī)構(gòu)不低于2場(chǎng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)),市公司預(yù)計(jì)在下半年組織2場(chǎng)大型“福進(jìn)萬(wàn)家”產(chǎn)品說(shuō)明會(huì);(6)根據(jù)市公司全年企劃中,“打造明星、標(biāo)準(zhǔn)”農(nóng)網(wǎng)經(jīng)理進(jìn)行追蹤?傊,依然以期交帶動(dòng)活動(dòng)人力以躉交創(chuàng)規(guī)模,期躉并重的形式完成既定指標(biāo)。
二是農(nóng)網(wǎng)建設(shè)。×××在冊(cè)人力1136人,全轄根據(jù)行政劃分共有104個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),3222個(gè)自然村。目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率僅為61%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率90%以上的僅有3個(gè),覆蓋率60-80%18個(gè),覆蓋率50-60%13個(gè),50%以下的為70個(gè),其中有9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)未開(kāi)發(fā)。根據(jù)基本法對(duì)農(nóng)網(wǎng)經(jīng)理考核進(jìn)行村街覆蓋率的開(kāi)發(fā),在三季度,90%以上的三個(gè)農(nóng)網(wǎng)爭(zhēng)取完成百分百覆蓋,已開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭(zhēng)取提升10-20%的覆蓋比例,在四季度之前把未開(kāi)發(fā)9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)爭(zhēng)取全部開(kāi)發(fā),完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)百分百覆蓋。
三是團(tuán)隊(duì)建設(shè)。通過(guò)有針對(duì)性的隊(duì)伍建設(shè)策略,實(shí)現(xiàn)隊(duì)伍的數(shù)量擴(kuò)張和質(zhì)量提升。明確縣域市場(chǎng)五六級(jí)服務(wù)站作為個(gè)險(xiǎn)渠道的發(fā)展重點(diǎn),加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級(jí)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。加強(qiáng)新人培養(yǎng)和育成。新人早持證,早開(kāi)單,提升新人收入,提高留存率。加強(qiáng)五級(jí)站長(zhǎng)、主管隊(duì)伍的培養(yǎng),培養(yǎng)優(yōu)秀的農(nóng)網(wǎng)經(jīng)理樹(shù)標(biāo)桿,以帶動(dòng)隊(duì)伍的整體發(fā)展。加強(qiáng)績(jī)優(yōu)組織建設(shè)。今年我市將持續(xù)進(jìn)行個(gè)險(xiǎn)績(jī)優(yōu)體系的建設(shè),×××市公司組建突擊隊(duì)。預(yù)在建立一支高績(jī)效、高素質(zhì)的個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍。強(qiáng)化精英,激活休眠人力意愿。
(二)團(tuán)險(xiǎn)渠道201*年下半年×××團(tuán)險(xiǎn)將堅(jiān)持服務(wù)于構(gòu)建和諧社會(huì)主義和新農(nóng)村建設(shè)不動(dòng)搖;以積極進(jìn)取的姿態(tài),強(qiáng)抓機(jī)遇,加快發(fā)展;以落實(shí)總省公司《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》、提升員工素質(zhì)、創(chuàng)新管理機(jī)制、提高績(jī)效產(chǎn)能為基礎(chǔ),以提高短期險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和團(tuán)體壽險(xiǎn)保單內(nèi)含價(jià)值為目標(biāo),在做好傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓的基礎(chǔ)上,以員工福利計(jì)劃和職場(chǎng)營(yíng)銷模式的推廣為重點(diǎn),創(chuàng)新銷售模式和業(yè)務(wù)領(lǐng)域;力爭(zhēng)在企業(yè)年金領(lǐng)域和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得突破,迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。201*年下半年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確定為:團(tuán)體壽險(xiǎn)保費(fèi)201*萬(wàn),短期險(xiǎn)保費(fèi)500萬(wàn)元。新增人力20人。團(tuán)險(xiǎn)渠道工作的初步安排:
(1)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)人員的培訓(xùn):包括展業(yè)技能技巧、相關(guān)法律法規(guī)和公司管理規(guī)定的培訓(xùn)等,熱銷險(xiǎn)種的培訓(xùn),重點(diǎn)推廣團(tuán)體重疾、補(bǔ)充醫(yī)療和補(bǔ)充養(yǎng)老以及短期意外險(xiǎn)等。
(2)加大業(yè)務(wù)的開(kāi)拓力度。對(duì)一些大的企事業(yè)單位進(jìn)行走訪調(diào)研,針對(duì)有需求的企事業(yè)單位進(jìn)行產(chǎn)品計(jì)劃設(shè)計(jì)或招投標(biāo)工作的準(zhǔn)備,要有自己的準(zhǔn)客戶群體。市公司設(shè)專人對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行追蹤,協(xié)助四級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)準(zhǔn)客戶進(jìn)行投?赡苄苑治,充分了解客戶基本情況,制定拜訪計(jì)劃,引導(dǎo)客戶需求等。
(3)渠道業(yè)務(wù)和口子業(yè)務(wù)的維護(hù)開(kāi)發(fā),要對(duì)已經(jīng)開(kāi)通的渠道進(jìn)行啟動(dòng)進(jìn)一步提高產(chǎn)能和渠道的二次開(kāi)發(fā)利用;還通過(guò)公司新產(chǎn)品開(kāi)拓新型代辦渠道。口子業(yè)務(wù)方面積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)范圍,提高學(xué)平險(xiǎn)的保費(fèi)總量,做好學(xué)平險(xiǎn)的售后服務(wù)工作和相關(guān)主要關(guān)系的維護(hù);開(kāi)發(fā)新的口子業(yè)務(wù)市場(chǎng),201*年下半年的發(fā)展方向主要是新農(nóng)合意外險(xiǎn)補(bǔ)充保險(xiǎn)、與建委合作建工險(xiǎn)、住宿旅客保險(xiǎn)以及與計(jì)生委合作的計(jì)劃生育保險(xiǎn)和與婦幼醫(yī)院合作的母嬰安康保險(xiǎn)等。
(5)大力推進(jìn)新農(nóng)合意外險(xiǎn)補(bǔ)充保險(xiǎn),通過(guò)大廠支公司收取10萬(wàn)元新農(nóng)合意外險(xiǎn)補(bǔ)充保險(xiǎn)的成功經(jīng)驗(yàn),各縣支公司積極爭(zhēng)取各級(jí)政府的支持,全區(qū)下大力推動(dòng)新農(nóng)合意外險(xiǎn)補(bǔ)充保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
(四)互動(dòng)渠道
互動(dòng)渠道以貫徹落實(shí)“促發(fā)展、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作方針為前提,堅(jiān)定不移地走“規(guī)模效益化”的發(fā)展道路。201*年下半年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確定為:壽代產(chǎn)保費(fèi)700萬(wàn);(dòng)規(guī)模保費(fèi)2500萬(wàn)。新增人力目標(biāo):40人。
互動(dòng)渠道主要工作舉措
(1)落實(shí)四級(jí)機(jī)構(gòu)產(chǎn)壽險(xiǎn)互派專員100%到位,派駐專員是產(chǎn)壽交叉互動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是產(chǎn)壽交叉銷售的紐帶,是資源共享優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的橋梁,是雙方合作共贏有效溝通的必要環(huán)節(jié)。四級(jí)機(jī)構(gòu)未派駐專員的要在7月份考慮合適人選進(jìn)行派駐,并將對(duì)派駐專員進(jìn)行后期跟蹤、培訓(xùn)和考核,力爭(zhēng)使互動(dòng)專員隊(duì)伍穩(wěn)定,業(yè)務(wù)能力逐步提升。
(2)要提升成員開(kāi)展業(yè)務(wù)的能力
互動(dòng)人員的展業(yè)能力的培訓(xùn),是推動(dòng)互動(dòng)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作。為提升業(yè)務(wù)人員的展業(yè)能力,促進(jìn)互動(dòng)營(yíng)銷隊(duì)伍健康發(fā)展,增加營(yíng)銷人員的收入,培訓(xùn)工作刻不容緩。就目前人力實(shí)際情況,大部分為新人,沒(méi)有展業(yè)經(jīng)驗(yàn)。展業(yè)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、大客戶的開(kāi)發(fā)將是互動(dòng)培訓(xùn)工作的要點(diǎn)內(nèi)容,展業(yè)能力的提升是渠道業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基石。
(3)建立一支強(qiáng)有力的綜拓隊(duì)伍
四級(jí)機(jī)構(gòu)城區(qū)的綜拓隊(duì)伍建設(shè)極為重要,就目前多方面原因制約著縣級(jí)機(jī)構(gòu)互動(dòng)隊(duì)伍的發(fā)展,沒(méi)有成型的互動(dòng)隊(duì)伍,四級(jí)機(jī)構(gòu)建立綜合開(kāi)拓隊(duì)伍勢(shì)在必行,是現(xiàn)階段互動(dòng)隊(duì)伍發(fā)展的可行之路,是互動(dòng)直銷業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn),也是互動(dòng)渠道下半年的工作重點(diǎn)之一。下半年每個(gè)四級(jí)機(jī)構(gòu)城區(qū)的綜拓隊(duì)伍增員目標(biāo)為2-3人,不僅要求人員素質(zhì)相對(duì)較高,而且要有較好溝通和公關(guān)能力,以適應(yīng)對(duì)今后一些大客戶以及法人客戶的開(kāi)發(fā),有效提高互動(dòng)渠道業(yè)務(wù)的發(fā)展。
(4)繼續(xù)加強(qiáng)與財(cái)險(xiǎn)的合作力度
為順利完成互動(dòng)渠道201*年任務(wù)指標(biāo),將進(jìn)一步加大與財(cái)險(xiǎn)的合作,充分利用集團(tuán)、總、省公司及財(cái)險(xiǎn)的相關(guān)支持政策,財(cái)險(xiǎn)公司的大客戶資源優(yōu)勢(shì)。財(cái)險(xiǎn)法人客戶開(kāi)發(fā)是下半年交叉銷售重中之重,篩選財(cái)險(xiǎn)法人客戶資源了解客戶需求是首要工作,從而確定公關(guān)目標(biāo)拓展業(yè)務(wù)。爭(zhēng)取三季度有所暫獲。
(5)加強(qiáng)與人保財(cái)險(xiǎn)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)共建工作
與人保財(cái)險(xiǎn)共享、共建、共同經(jīng)營(yíng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)銷服務(wù)部和銷售隊(duì)伍;大力推進(jìn)縣域農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)和銷售隊(duì)伍共建工作,增強(qiáng)×××人保在農(nóng)村保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。針對(duì)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展,明確四項(xiàng)服務(wù)措施。一是針對(duì)有需求的四級(jí)機(jī)構(gòu),提供個(gè)性化的服務(wù)支持,包括追蹤報(bào)表、系統(tǒng)支持和培訓(xùn)支持等。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤力度,加大各項(xiàng)方案和活動(dòng)的追蹤報(bào)表頻次,加強(qiáng)督導(dǎo)力度,提供及時(shí)的數(shù)據(jù)信息和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。三是建立定期的會(huì)議制度,及時(shí)跟進(jìn)農(nóng)網(wǎng)工作進(jìn)度和分享優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)做法。四是明確公司互動(dòng)部實(shí)行周六日正常工作制度,保證機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)追蹤、問(wèn)題解決和工作溝通的實(shí)效性。
(6)壽代產(chǎn)業(yè)務(wù)加大力度
各四級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)自身指標(biāo)和業(yè)務(wù)人員情況,做出相應(yīng)的業(yè)務(wù)員考核標(biāo)準(zhǔn),所有營(yíng)銷人員每月不得少于一千元的壽代產(chǎn)保費(fèi),確保壽代產(chǎn)全年任務(wù)指標(biāo)的完成。
(7)學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)
充分學(xué)習(xí)借鑒系統(tǒng)內(nèi)各兄弟單位的成功經(jīng)驗(yàn),尋找自身差距。對(duì)內(nèi)增強(qiáng)憂患意識(shí)、對(duì)外加強(qiáng)交流學(xué)習(xí),加強(qiáng)自主學(xué)習(xí)能力。結(jié)合自身發(fā)展實(shí)際尋找差距,通過(guò)學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),不斷提升工作水平。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的滲透,深入落實(shí)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)工作。形成具有×××特色的互動(dòng)渠道發(fā)展模式。
在總公司“規(guī)模效益化”指導(dǎo)思想下,市公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下。繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難的拼搏精神,堅(jiān)定發(fā)展信心,堅(jiān)決完成省公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
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