證券公司營銷渠道年終總結(jié)

年終工作總結(jié)

在已過去的一年中，經(jīng)過營業(yè)部全體員工的努力，并在鄭州營銷管理中心等有關(guān)部門的大力支持配合下，取得了長足的進(jìn)步。

回顧201*年，我們致力于營銷系統(tǒng)內(nèi)部管理關(guān)系上挖潛增效，積極建設(shè)以效益為中心的多渠道營銷活動，期間，我們?nèi)〉米畲蟮某删途褪卿N售系統(tǒng)從內(nèi)到外的凝聚力增強了。各位客戶經(jīng)理都積極主動，有責(zé)任心的經(jīng)營一個個渠道網(wǎng)點，并取得了總體水平較好的成績。

一、銷售業(yè)績狀況

（市場部去年銷售情況概述）

二、銷售渠道狀況

1、強化與各銀行渠道關(guān)系。銀行是我們最重要的營銷渠道，201*年，營銷管理團隊繼續(xù)加強對銀行渠道的關(guān)系維護，目前，北京市區(qū)所有銀行網(wǎng)點均有我公司客戶經(jīng)理駐點工作，各個銀行同我們關(guān)系融洽，尤其是12月份，在中國銀行的有效配合下，營業(yè)部開戶數(shù)迅猛增長，為此市場部的全體成員克服了常人難以想象的困難，在各種壓力下，較好的完成了本職工作，為營業(yè)部的發(fā)展，作出了重要貢獻(xiàn)。

3、加強品牌宣傳力度。在上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，201*年6月份我們開展了高考送水活動，贏得了社會各界的廣泛贊譽；隨后在北京片區(qū)大力策劃宣傳中投證券年中投資報告會，7月份投資報告會的成功舉辦也為總部和各兄弟營業(yè)部的所稱道；同時我們不斷注重同媒體的聯(lián)系，長期在北京電視臺進(jìn)行廣告投放，大力配合政府部門做好各項迎賓活動。這些活動的有效展開，使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升，為渠道營銷工作的開展造就有利環(huán)境。

2、建設(shè)各種新銷售渠道。去年我們開展多項營銷活動，旨在拓寬營銷渠道，主要方向是對黨政機關(guān)，本地大型企業(yè)以及富裕鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進(jìn)行多點開發(fā)，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶。如X月份到中美鋁業(yè)。。。。。X月份到國土資源局。。。。X月份對大冶鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)客戶開展“開戶有禮”等活動新營銷渠道的有力拓展，是我們在市場競爭激烈的環(huán)境脫穎而出的一個重要“法寶”，并為最終占領(lǐng)區(qū)域主要市場，擴大市場份額提供一個堅實的基礎(chǔ)。

3、強化支持，制度保障。通過實施任務(wù)分解，責(zé)任到人制度，加強業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo)，按照上級領(lǐng)導(dǎo)的部署，強化營業(yè)部后援支持保障措施，同時加大了對客戶經(jīng)理的考核力度。營銷渠道建立健全了客戶經(jīng)理跟蹤維護制度，對業(yè)務(wù)發(fā)展相對滯后的網(wǎng)點和客戶經(jīng)理，采取深入剖析，獎懲相符的方式，強化督促，靠前指揮，將業(yè)績目標(biāo)細(xì)化分解到每月每周，落實到個人，加強業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo)，保證了開戶數(shù)的持續(xù)、快速發(fā)展。

4、強化人才引進(jìn)計劃。針對201*年市場部崗位不齊，對外駐點偏少的情況，201*年，營業(yè)部大力開展人才引進(jìn)計劃，一批素質(zhì)高，戰(zhàn)斗力強的營銷人員，有效的促進(jìn)了營銷隊伍的建設(shè)，截止201*年12月份，北京團隊今年共引進(jìn)客戶經(jīng)理X名，對市區(qū)原人員空缺的各銀行網(wǎng)點進(jìn)行的重新派駐，對銀行渠道的整合，一方面充實了營銷隊伍，另一方面也促進(jìn)了營銷渠道同銀行的關(guān)系，實現(xiàn)的雙贏的局面。

三、銷售渠道存在的問題

1、部分營銷人員對公司的指示精神理解不夠，營銷業(yè)績不夠穩(wěn)定，沒有嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，在客戶開發(fā)方面存在一定失誤！

2、部分營銷人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度，均存在“急功近利”狀況。營銷人員更多的只想讓客戶開戶交易，往往擅長市場開拓而不擅長市場維護和提升。

3、客戶選擇公司開戶時更多考慮的是低傭金，相對鄭州等一線城市我們?nèi)狈υ擁梼?yōu)勢，因此也損失了部分客戶。

4、部分營銷人員的“等”“靠”“要”觀念存在，眼光僅留駐在銀行網(wǎng)點上，缺乏開拓創(chuàng)新意識。

5、暫時缺乏新渠道的長期開發(fā)策略，不能促成品牌的熱銷。

6、營銷人員的觀念、思路、方法無統(tǒng)一和協(xié)調(diào)，工作執(zhí)行力有待加強。

四、201*年營銷渠道開拓方向

1、繼續(xù)加強對銀行渠道的維護，爭取在鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行渠道上取得突破。

2、加強對營銷人員工作的過程管理，注重提升工作實效。

3、調(diào)整營銷思路，爭取營業(yè)部的支持，用開發(fā)新客戶給予額外獎勵的“經(jīng)濟激勵”手法，輔助開戶禮品等經(jīng)濟手段的支持，促成營銷團隊業(yè)績的有大幅提升。

4、積極開發(fā)新營銷渠道，201*年新渠道開發(fā)取得了一些成績，201*年將重點向區(qū)域內(nèi)大型企業(yè)廠礦進(jìn)行滲透，在有效戶完成上取得新突破。

擴展閱讀：0Xqjcvy201*年中投證券渠道營銷部吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

七夕，古今詩人慣詠星月與悲情。吾生雖晚，世態(tài)炎涼卻已看透矣。情也成空，且作“揮手袖底風(fēng)”罷。是夜，窗外風(fēng)雨如晦，吾獨坐陋室，聽一曲《塵緣》，合成詩韻一首，覺放諸古今，亦獨有風(fēng)韻也。乃書于紙上。畢而臥。凄然入夢。乙酉年七月初七。

-----嘯之記。

201*年吳川片區(qū)上半年的工作總結(jié)

201*年上半年，面對國際金融危機的影響，本人以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹國家擴大內(nèi)需的經(jīng)濟政策，緊緊圍繞公司制定的任務(wù)和指標(biāo)，按照年初提出的工作方針、計劃，帶領(lǐng)吳川團隊共克時艱，一步一步開展工作，在不斷提升公司自身品牌形象的同時，又發(fā)展了客戶，取得了良好的經(jīng)濟效益，具體總結(jié)如下：一業(yè)績方面：

吳川片區(qū)客戶經(jīng)理201*上半年開戶394戶，其中有效戶223戶，新增資產(chǎn)約1422萬，目前團隊客戶總資產(chǎn)已達(dá)到了1.4億，期間吳川片區(qū)開發(fā)的股指期貨3戶，商品期貨新客戶開戶28戶,其中機構(gòu)戶1戶,新增資產(chǎn)和手續(xù)費都在穩(wěn)定增長。同時吳川團隊在市場低迷的情況下，第一、二季度的基金、理財產(chǎn)品銷售上突破了前所未有的好業(yè)績，隊員們都積極地行動起來，在第二季度隊員陳嘉文共銷售了股票型基金360萬，受到了公司的表揚。這些業(yè)績的取得離不開各領(lǐng)導(dǎo)在方針政策給予的支持和鼓勵二宣傳工作方面：

我們響應(yīng)要求，每月都要到戶外搞一次宣傳活活動。在上半年的

時間里，我們吳川片區(qū)的客戶經(jīng)理以提升公司品牌形象，最大限度地發(fā)展客戶為目標(biāo)，在吳川的繁華地段實行了多形式的戶外營銷活動，與吳川人民銀行共同舉行的個人誠信信用宣傳，得到了市領(lǐng)導(dǎo)副市長陳國寶的親臨指導(dǎo)和參觀，與銀行合作開展與大客戶座談會等活動。三與銀行領(lǐng)導(dǎo)溝通方面:

按照工作的計劃，我每周有序地拜訪各銀行網(wǎng)點主任，拜訪吳川各銀行支行的行長和所負(fù)責(zé)的網(wǎng)點主任,進(jìn)一步加強了溝通和合作關(guān)系,有了更深一層的了解。與他們交流各網(wǎng)點實際情況和客戶經(jīng)理的工作態(tài)度等方面的內(nèi)容，各客戶經(jīng)理與銀行的關(guān)系更密切合作了，在溝通方面也更進(jìn)了一步。每次多家銀行在為完成各項任務(wù)指標(biāo)沖刺時，本著雙贏的宗旨，我們客戶經(jīng)理在銀行網(wǎng)點結(jié)合日常工作，積極主動幫助銀行指導(dǎo)客戶開通網(wǎng)銀，開銀行卡等各項業(yè)務(wù)工作，發(fā)揮了不小的作用，深得銀行領(lǐng)導(dǎo)贊賞。還有就是經(jīng)過多方領(lǐng)導(dǎo)的努力，我們吳川片區(qū)在第一季度進(jìn)駐了中國銀行吳川支行的網(wǎng)點，在吳川，中投證券已差不多進(jìn)駐所有的四大銀行網(wǎng)點了。四培訓(xùn)方面：

每周未我們都會進(jìn)行期貨的基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)和基金培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各類的培訓(xùn)使隊員們對知識面有了更實際的了解和操作流程,獲得顯著效果。每周要求隊員們交一周的工作計劃。在吳川客戶經(jīng)理的工作室墻上我們增加了吳川片區(qū)每周的業(yè)績龍虎榜的表格,表格的內(nèi)容有每個客戶經(jīng)理的每周回訪客戶數(shù),留客戶電話數(shù),存在客戶數(shù),促成客戶數(shù)等,同事們有了競爭攀比的工作勢頭,工作更加積極認(rèn)真去完成自己

定下的目標(biāo)。每次的培訓(xùn)過程中，我們吳川團隊熱情高漲，對每個課題都表現(xiàn)出極大的興趣，大家各抒已見，互補長短，對今后的如何開展工作起到了一定的指導(dǎo)和輔助作用。五客服方面：

客戶經(jīng)理都會做好回訪工作。我們會根據(jù)股市行情，要求各客戶經(jīng)理除了在加大力度引進(jìn)新客戶和新增資產(chǎn)的同時，要注重維護原有的客戶，提醒客戶在投資的過程不忘控制風(fēng)險，積極完成業(yè)績的考核。有針對性地給客戶灌輸多樣式理財?shù)挠^念，做到客戶需求的理財都能知曉，令公司下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)都能完成。

六團隊文化建設(shè)

在團隊文化建設(shè)上，吳川團隊在第一季度舉行了茂名森林公園一日游活動，增強了各客戶經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神；讀書感想評比活動、使我們養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣，對自身素養(yǎng)培養(yǎng)的提升；每周的體育鍛煉活動，令我們保持活力，以更好的精神狀態(tài)投入到工作中；每月團隊成員的生日，我們都會集中舉行小小的生日會，使隊員們感到了關(guān)懷，團隊就是一個大家庭的感覺。

201*年上半年這業(yè)績和各方面工作取得效果，充分展示了我們吳川團隊團結(jié)合作，努力進(jìn)取的精神風(fēng)貌和工作能力，更與上級領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持是密不可分的。誠然，我們吳川團隊還存在有待加強和改善的地方，下半年吳川團隊在公司市場部的各類培訓(xùn)下，制定如下工作計劃：一是爭取以多形式的活動鼓勵團隊成員的積極性，整體士氣的提高；二是需要加大營銷力度，在各繁華地段，各住宅區(qū)，走進(jìn)

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)包圍城區(qū)進(jìn)行多形式的宣傳活動；三是團隊活動量的管理，回訪，考勤，工作日志，會議記錄等活動量的管理；四是與銀行網(wǎng)點，其他各單位，各企業(yè)進(jìn)一步加強緊密溝通雙贏合作計劃；五是客戶經(jīng)理的整體素質(zhì)通知多種多樣的培訓(xùn)，工作中、學(xué)習(xí)中要不斷提高，得以發(fā)揮；六是加強督導(dǎo)的工作，制度的落實情況和效果；七加大招聘力度，努力發(fā)展培養(yǎng)新的客戶經(jīng)理；八以銀行網(wǎng)點為軸心，繼續(xù)開發(fā)更多更好各類形式的營銷網(wǎng)點。在下半年的計劃實施過程中要不斷總結(jié)，不斷改進(jìn)，不斷學(xué)習(xí)其他團隊好的經(jīng)驗，不斷細(xì)化工作的內(nèi)容和落實情況，對各客戶經(jīng)理進(jìn)行有效的各項指標(biāo)工作的跟蹤落實。

總結(jié)過去，展望未來，我相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確決策和英明指導(dǎo)下，只要客戶經(jīng)理們?yōu)榱斯餐�的目�?biāo)而不懈努力，上下團結(jié)一致，互相支持，積極進(jìn)取，相信吳川片區(qū)在201*年下半年的業(yè)績會再創(chuàng)輝煌，取得更好成績！吳川片區(qū)也會組建成為一支有活力，有斗志，有沖的年輕化的隊伍，打造成一個團結(jié)友愛、充滿活力、戰(zhàn)斗力強的團隊。

林明玉

201*年07月02日

201*年的工作計劃：

針對201*年的種種情況，對于201*年我的計劃如下：

一、加強規(guī)范制度建設(shè)和實施，加強網(wǎng)點的巡查及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點情況，

制定巡查記錄和網(wǎng)點合理分：1.團隊考勤，設(shè)立《駐點記錄本》（時間管理和網(wǎng)點管理制度）2.制定《晨會的管理辦法》二、加強標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)：1.標(biāo)準(zhǔn)的禮儀培訓(xùn)；2.營銷技巧培訓(xùn)：3.專業(yè)

化知識的培訓(xùn)（技術(shù)分析，期貨的更深一層的學(xué)習(xí)）4.思想素質(zhì)，內(nèi)在價值提升培訓(xùn)等多元化的培訓(xùn)，

三、繼續(xù)跟進(jìn)銀行合作關(guān)系的溝通，開拓各種不同形式的網(wǎng)點，力爭

吳川四大銀行網(wǎng)點的全面進(jìn)駐。三方存管的營銷，客戶資源互換的形式雙贏方案

四、加大宣傳力度，實施品牌戰(zhàn)略。通過論壇、報告會、交流會等形

式，推介專業(yè)服務(wù)的品牌并幫助具有獨到優(yōu)勢的員工創(chuàng)建個人品牌，提高行業(yè)知名度，，

五、提高激勵員工和自我激勵的能力穩(wěn)定客戶經(jīng)理思想工作，要求他

們保持積極樂觀精神，勇敢面對挑戰(zhàn)，調(diào)動他們積極情緒,不斷加以激勵。實行一幫一的互助形式，以新帶老的方式去幫助新同事，共同進(jìn)步。

六、積極開拓新業(yè)務(wù)，搶占客戶資源。繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的營銷力度，

針對基金任務(wù)的繁重，我們力爭精益求精，挖掘出已經(jīng)獲利比較多的穩(wěn)健投資者，以其作為品牌效應(yīng)，進(jìn)一步開拓客戶源泉要改變我們的思路，要從以關(guān)系營銷為主轉(zhuǎn)變到以價值營銷為主的銷售模式。有針對性對每季度營銷產(chǎn)品的研讀和內(nèi)部交流，利用PPP營銷方法上門講解，讓客戶更深入了解產(chǎn)品。

七、多組織一些集體活動，活躍同事們的文娛生活從而加強集體團隊協(xié)作精神1.體育運動2.讀書交流（每人每月讀1～2本書，月底交流讀書心得）3.經(jīng)驗分享每周一次，就工作的成功經(jīng)驗及問題進(jìn)行交流，尋找最佳解決方案，對典型案例記錄成冊。4.內(nèi)部競賽，口才是我們營銷人員的重要武器之一，通過各種輕松、有趣的競賽活動，既能鍛煉口才，亦可活躍團隊氣氛。八、以多種形式營銷的策劃戶外活動和多樣式的培訓(xùn)活動來吸引更多新客戶的進(jìn)入。通過對客戶的回訪，拜訪形式轉(zhuǎn)介紹客戶，九、客服方面：進(jìn)一步落實客戶回訪制度，改善服務(wù)環(huán)境，提供更優(yōu)質(zhì)更全面的咨詢及業(yè)務(wù)指導(dǎo)服務(wù)。

友情提示：本文中關(guān)于《證券公司營銷渠道年終總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，證券公司營銷渠道年終總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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