客戶經(jīng)理胡金柱201*年工作總結(jié)與201*年工作計劃
東興莆田201*年工作小結(jié)及201*年工作計劃
客戶經(jīng)理:胡金柱所屬團(tuán)隊:雄鷹隊
一、年度業(yè)績完成情況,截止201*年12月31日
1、總托管客戶資產(chǎn):418萬元,當(dāng)年新增托管資產(chǎn)18.2
萬元;
2、總開戶數(shù):228戶,當(dāng)年新增開戶數(shù):33戶,當(dāng)年
新增有效戶25戶;
3、單戶均資產(chǎn):5萬元(單戶均資產(chǎn)=總托管資產(chǎn)/總有效開
戶數(shù));
4、總有效戶:84戶,有效戶比率36.8%(有效戶比率
=總有效戶數(shù)/總開戶數(shù));
5、當(dāng)年股基交易量:28805萬元;6、當(dāng)年傭金凈創(chuàng)收:21.3萬元;
7、凈傭金率:0.08%(凈傭金率=傭金凈收入/股基交易量);8、基金理財產(chǎn)品銷售完成情況:
每期產(chǎn)品都爭取開單
9、年度合規(guī)風(fēng)控執(zhí)行情況:
合規(guī)風(fēng)控執(zhí)行很好,沒有任何違規(guī)行為
10、年度獲獎情況:無
二、營銷工作中的經(jīng)驗心得有哪些(列舉不少于三條)?(1)要時刻跟蹤客戶,了解客戶持倉情況,以便做出建議。(2)要有行情配合,經(jīng)常地及時和客戶溝通(3)要有渠道網(wǎng)點的支持
三、工作存在困難、不足及改進(jìn)措施(重點從主觀因素出發(fā),不少
于三項?
(1)早已看透行情卻沒有堅持自己的觀點,一直只是發(fā)短信勸客戶減倉,不夠堅決,應(yīng)該打電話通知。
(2)心有余力不足,能力有限,很想每天都打電話給每個客戶了解他們買什么,然后做出建議,哪怕他人不信我的建議。
(3)戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,如履薄冰,股市賺錢很難,控制風(fēng)險不輸錢是第一位!
四、對營業(yè)部、所屬團(tuán)隊的工作意見及建議沒有
五、現(xiàn)有所處的客戶經(jīng)理級別?晉級目標(biāo)和計劃時間?
現(xiàn)在是三星客戶經(jīng)理視行情而定,盡量爭取吧
六、201*年工作計劃(包括但不限于以下計劃,具體落實行動方案)1、新增托管客戶資產(chǎn):200萬元;
2、新增開戶數(shù):80戶,新增有效戶40戶;有效戶率達(dá)38%;3、單戶均資產(chǎn):10萬元4、股基交易量:40000萬元;5、傭金凈創(chuàng)收:8萬元;6、凈傭金率:0.08%;
7、基金理財產(chǎn)品銷售目標(biāo):盡力而為吧
日期:201*年元月6日
新年期望:能為客戶擔(dān)當(dāng)職責(zé)、投資服務(wù)水準(zhǔn)較高,客戶服務(wù)全面、及時和分析到位,工作具有較強(qiáng)責(zé)任心,渠道關(guān)系維系較好。資產(chǎn)力爭最大化引進(jìn),盡量在今年能成功晉升投資顧問。接下去要做好投資顧問硬件要求的準(zhǔn)備。
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