太平人壽工作總結

太平人壽漯河中心支公司201*年工作總

結及201*年工作要點

201*年工作總結

太平人壽漯河中心支公司201*年總體經(jīng)營戰(zhàn)略即堅持結構調(diào)整的總體原則，進一步加強結構調(diào)整，充分發(fā)揮保險的風險保障功能；加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，優(yōu)化產(chǎn)品結構；加大風險保障型和長期儲蓄型產(chǎn)品發(fā)展力度。建立能夠促進風險保障型和長期儲蓄型產(chǎn)品銷售的渠道組合。積極探索銀�！�1+1”項目，建立和銀行長期穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關系，積極開拓銀保渠道。

太平人壽漯河中心支公司在總、分公司的領導下，緊緊圍繞總公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略，大力發(fā)展個險傳統(tǒng)險和銀保10年期以上期繳業(yè)務，形成核心競爭優(yōu)勢，進一步發(fā)揮人身保險的保障功能，確保公司穩(wěn)定健康發(fā)展。

201*年工作要點：結構調(diào)整

201*年工作的重點是結構調(diào)整。結構調(diào)整是一項長期工作，我司按照監(jiān)管部門的要求堅定不移地推進結構調(diào)整。一如既往按照“價值明確、成本清楚、風險可控”的原則，明確目標責任，牢牢把握發(fā)展機遇，繼續(xù)保持創(chuàng)業(yè)激情，大力推進渠道創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，以滿足社會需求，全力確保健康快速成長。具體工作措施：

一是積極進行銷售渠道調(diào)整及創(chuàng)新。從產(chǎn)品、渠道、投資、費用政策等方面多層次、多方位規(guī)劃結構調(diào)整，合理利用和配置銷售渠道資源，充分發(fā)揮個人代理、銀郵、相互代理等不同銷售渠道的特點，發(fā)展與之相適應的產(chǎn)品，建立能夠促進風險保障型和長期儲蓄型產(chǎn)品銷售的渠道組合，大力擴展健康、養(yǎng)老、長期保障等重點領域業(yè)務，創(chuàng)新多元行銷渠道模式，提高行業(yè)服務經(jīng)濟社會的能力。

二是進一步深化銀保業(yè)務結構調(diào)整。銀保業(yè)務是壽險業(yè)結構調(diào)整的重點和難點。堅持以“期繳標保達成”為重點關注性指標，杜絕“長險短做，期繳短期化”業(yè)務，認真做好發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在不斷優(yōu)化銀行代理壽險業(yè)務結構的同時加大銀行代理壽險產(chǎn)品創(chuàng)新力度，積極開發(fā)適合銀行代理渠道的產(chǎn)品，

三是建立科學、統(tǒng)一、完整地結構調(diào)整評價體系，科學評估公司發(fā)展狀況和業(yè)務質(zhì)量。我司堅持客觀看待保費規(guī)模和市場份額增長指標，將從規(guī)模、保障、結構、品質(zhì)四個方面構筑完善結構調(diào)整的評價指標，綜合評估結構調(diào)整的成效，并定期評估金額披露相關信息。

四是通過各渠道集中培訓的形式強化長期保障型保險產(chǎn)品知識。通過集中培訓，有效地規(guī)范個險代理人和銀代銷售人員的銷售流程，提升銷售人員對分紅保障型產(chǎn)品的銷售技能，使長期保障型產(chǎn)品在業(yè)務中的比重持續(xù)增高。我司結構調(diào)整的意向能夠有效落實到業(yè)務推動中，導向性的維護了健康、可持續(xù)的業(yè)務結構。

太平人壽漯河中心支公司在堅持結構調(diào)整總的原則和方向的前提下，堅持走差異化的發(fā)展道路，堅持內(nèi)涵價值增長，在總、分公司的正確領導和中國保監(jiān)會河南監(jiān)管局各項監(jiān)管規(guī)定的指導下，根據(jù)自身實際經(jīng)營管理水平、發(fā)展定位、所處發(fā)展階段，把握結構調(diào)整的節(jié)奏和力度，認識結構調(diào)整的長期性和復雜性，對結構調(diào)整過程中出現(xiàn)的問題及時研究、妥善解決。并切實防范系統(tǒng)性風險，只有真正守住了防范系統(tǒng)性風險這條底線，使公司可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強，品牌知名度和美譽度不斷提升，太平人壽漯河中心支公司公司才能健康發(fā)展。

201*太平人壽漯河中心支公司

年1月8日

擴展閱讀：太平人壽保險有限公司xx分公司“小金庫”自查自糾工作總結報告

太平人壽保險有限公司XX分公司關于開展

“小金庫”自查自糾的總結報告

為了認真貫徹落實XX保監(jiān)局下發(fā)的轉發(fā)中國保監(jiān)會關于印發(fā)國有及國有控股保險機構“小金庫”專項治理試點工作方案的通知（X保監(jiān)發(fā)201*45號）（以下簡稱通知）的要求，結合太平人壽保險有限公司關于轉發(fā)中國太平保險集團公司關于轉發(fā)關于印發(fā)國有及國有控股保險機構“小金庫”專項治理試點工作方案的通知的通知的通知（太平壽

吉發(fā)201*53號）相關工作精神，以及太平人壽總公司關于專項治理“小

金庫”視頻會議的要求，太平人壽XX分公司總經(jīng)理室認真研究，商討落實舉措，認真做好“小金庫”的自查自糾工作�，F(xiàn)將相關情況總結匯報如下：

一、加強領導，認真部署

自接到保監(jiān)下發(fā)的通知之日起，太平人壽XX分公司即刻按照其相關要求，結合公司實際情況對自查工作進行部署。8月16日總經(jīng)理室會同企劃負責人、財務負責人等連夜召開碰頭會，對公司的“小金庫”專項治理工作進行認真的研討與布。會后公司財務部即刻根據(jù)總經(jīng)理室的要求制定了相關文件，并于8月17日早召開全省關于治理“小金庫”自查自糾專項工作視頻會。參會人員包括中支總經(jīng)理室及部門負責人、分公司總經(jīng)理室及各部門負責人、各部門合規(guī)聯(lián)系人。會上公司對自查自糾工作進行了宣導、部署和組織工作，重點對“小金庫”的形式內(nèi)容進行講解，并成立了公司專項治理“小金庫”工作領導小組，會后下發(fā)了相關文件，明確了公司開展此項工作的時間、范圍等具體工作安排。

二、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督XX分公司治理“小金庫”成立了專項治理工作領導小組并公布了舉報電話、舉報信箱及舉報通訊地址。此項工作由分公司薛揚總經(jīng)理具體負責，要求各部門、各機構認真學習及宣導，各機構各部門在自查過程中分層級進行上報，并簽字確認，以確保XX分公司檢查過程中無死角，無遺漏；對于上報零申報的機構或部門，在審查過程中檢查出問題將重罰，這些舉措既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照保監(jiān)通知要求，太平人壽XX分公司重點圍繞“小金庫檢查內(nèi)容”中的四大項指標開展清查活動，對各類收入、支出、轉移類資產(chǎn)及其它項目進行了認真細致的清查。

（一）、對隱匿收入設立“小金庫”的自查

1、公司各項收支按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，各項收入與支出全部納入總公司規(guī)定的賬目統(tǒng)一核算，目前XX分公司所有的保費收入嚴格按照保監(jiān)中國保險監(jiān)督管理委員會關于加強人身保險收付費相關環(huán)節(jié)風險管理的通知相關規(guī)定執(zhí)行，要求所有的現(xiàn)金類的保費收入繳納要在公司柜面進行辦理，從源頭上杜絕了截留保費收入、保費挪用等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、公司對于代收代付的項目：嚴格按照總分公司相關管理規(guī)定以及分公司內(nèi)控要求進行帳務處理，目前收入類中涉及培訓押金，個險產(chǎn)說會門票收入等，分公司個人業(yè)務部嚴格按照分公司相關管理規(guī)定及要求，收入款項基本能夠及時全部上交至財務部，但在本次自查過程中發(fā)現(xiàn)個人業(yè)務部長春本部前期收取的代理人衣柜押金共計2068元，其間部分代理人離司已將款項返還給代理人，剩余1500元未及時上交財務部，此款經(jīng)與分公司個人業(yè)務部協(xié)商正在追蹤收繳，相關責任人的問題追究正在研究中。

3、分公司個人業(yè)務部單證行銷輔助用品的收費：分公司個人業(yè)務部按照財務部下發(fā)的單證管理辦法的要求于每月分兩次上交單證款，分公司財務部會同辦公室定期對個人業(yè)務部的行銷輔助用品進行盤點，以此來杜絕小金庫的產(chǎn)生。但在分公司本次自查過程中發(fā)現(xiàn)雙陽營銷服務部至成立初期至現(xiàn)在的單證行銷輔助用品款370元一直未上交，截至報告日此款已經(jīng)全部上交分公司財務部入賬。

4、政府補貼及返還的手續(xù)費款情況：分公司在連續(xù)三年的經(jīng)營活動中，共得到一次政府扶持資金50萬元；08年、09年代扣代繳稅金手續(xù)費返還款共計3.45萬元，全部按照總公司核算要求核算至相應科目，所以在自查過程中未發(fā)現(xiàn)此類小金庫現(xiàn)象。

二、對虛列支出設立“小金庫”的自查

分公司財務部按照總公司費用管理的原則，根據(jù)集中核算管理模式的要求，所有中支的費用報銷全部由中支財務負責初審，由分公司財務部集中核算人員負責驗證與審批，所以付款全部由分公司集中網(wǎng)銀付款，杜絕坐支行為，嚴格控制資金支出。經(jīng)自查尚未在費用支出方面存在“小金庫”現(xiàn)象。

三、轉移資產(chǎn)設立“小金庫”的自查

對于資產(chǎn)類的項目全部采用財務與辦公室、運營服務部三重管理，即財務負責資產(chǎn)的賬務處理，運營服務部與辦公室負責資產(chǎn)的實物管理，從而杜絕資產(chǎn)的無去處、無入庫、無實物的情況發(fā)生。因為XX分公司至201*年剛剛成立，所以至今還未發(fā)生資產(chǎn)的報廢及轉移等情況出現(xiàn)。

四、自查中尚未發(fā)現(xiàn)其他形式存在的“小金庫”。四、提高認識，加強管理

此次自查，分公司各部門、各中心支公司負責人都本著對自查自糾情況認真負責的態(tài)度，對各部門的“小金庫”進行了認真的自查，并按時報送了自查自糾總結報告和“小金庫”自查自糾情況報告表。公司將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

通過此次“小金庫”的清理、檢查、治理工作的開展使太平人壽XX分公司全員充分認識到“小金庫”的危害性，對“小金庫”的概念和認識有了新的了解，并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控。在以后的工作中，公司將嚴格按照國家各項財會法律、法規(guī)以及總分公司各項制度、規(guī)定進行財務管理，加強財務監(jiān)督，將“小金庫”治理作為XX分公司的一項常規(guī)工作來做。

太平人壽XX分公司

二Ｏ一Ｏ年九月二日

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