201*年11月24日《市場部年度工作總結(jié)》

《市場部年度工作總結(jié)》201*年11月24日

促銷活動策劃及執(zhí)行情況跟進

1、策劃實施了公司年內(nèi)促銷力度最大的11月份“建材巧配省到底，買3000送1000”活動。

2、完成12月份多點開花、多重組合形式的活動策劃，南城店、東城店策劃了“買1000送100，全場通用”活動；常平店、虎門店、塘廈店策劃了以“健康愛家月”為主題的“好禮買就送，健康送到家”活動；同時還策劃了裝飾公司“樣板房征集，1元就搞定”活動，方案已實施，并已做好相應的培訓。

3、針對促銷過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時有效地對11月份“買3000送1000”的方案的做了相應的變通調(diào)整，確保方案實施的暢順。

4、通過多次走訪長安區(qū)域市場，重點針對長安、大嶺山的媒體分布、媒體宣傳資費分析，媒體輻射范圍、媒體收視、以及競爭對手采用的媒體手段，進行了詳細的分析，并形成《長安店開業(yè)后續(xù)推廣方案》，已提交上級審核，待批準實施。

5、集合瓷磚潔具共13個總代理品牌，南城尚有5個非總代理品牌參加全莞范圍主攻樓盤的大禮包派送活動，同時通過裝飾公司500元每戶的人工費顴派送，與裝飾渠道的推廣形成整合，加大了終端的拉力。中心共印制3000份禮包，目前各店總計發(fā)放80％左右。

6、加大對重點小區(qū)短期推廣活動的資源整合，例如把上游9家供應商納入中惠沁林山莊的家裝文化展活動，供應商除了作現(xiàn)場商品展示外，還贊助了電子健康秤等禮品。

7、組織市場策劃人員去“蹲店”和“走訪”市場，圍繞銷售促進進行多角度的市場調(diào)研與分析。

媒體報道與報廣配合

通過媒體報道公司相關(guān)性文章5篇次，其中促銷消息文章3篇次，共計約201*字，《南方都市報》投放1/2版一期、1/4版一期，《東莞日報》投放1/2版一期，《搜房網(wǎng)》投放旗幟廣告一周，按紐廣告二周。

完成裝潢中心常規(guī)宣傳手冊的文案撰寫。

存在問題

1、企劃管理重心過高，對各鎮(zhèn)區(qū)市場的整體和差異性認識不深入，以致于促銷活動難以找到較準確的突破口，包括從媒體傳播及促銷活動方案方面的針對性及個性化程度不夠也就很難對各門店的促銷進行及時的指導和診斷。

解決措施：要求策劃人員下達門店進行市場調(diào)研，同時希望各門店及時反饋當?shù)厥袌鲂畔�，我們針對個情制定長線的銷售政策，并將短期促銷政策交由門店決策實施，中心只在關(guān)鍵環(huán)節(jié)加以指導，通過提高促銷快速反應能力及針對性來刺激門店的銷售業(yè)績。

2、對活動資源的整合策略性技巧性不夠，存在著“緊促”現(xiàn)象，嚴重影響活動開展。

解決措施：營運系統(tǒng)將營運計劃及企劃中心的活動計劃的溝通時間應相對提前，給予采購爭取資源時間充分；中心根據(jù)全年及階段性的市場與廣告資源需求提前做出規(guī)劃，首先將大宗資源切分清楚，并對資源大戶做出品牌主推個案與其作重點溝通。

3、面對目前公司戶外廣告的收縮現(xiàn)狀，我們的主媒體選擇問題需要進行可行性論證。（主媒體有戶外廣告、報紙廣告、電視、網(wǎng)絡、海報等）

解決措施：深入調(diào)查和分析百安居、鎮(zhèn)興、富麗家等華美樂競爭對手的媒體宣傳策略和訴求策略，同時對華美樂現(xiàn)有媒體策略和訴求策略進行評估，從而初步形成201*年度華美樂媒體推廣計劃和訴求策略，努力實現(xiàn)有效可行的差異化的媒體訴求和促銷訴求。

4、策劃人員對消費者的心理把控力量不足，對消費者行為分析不夠深入，以致促銷活動過于理想化。

解決措施：建議公司給予市場策劃人員更多的關(guān)于消費者心理及消費者行為學方面的培訓，同時也要求市場策劃人員提升自我素質(zhì)的同時，多走一線掌握最直接的消費者需求及各門店的具體銷售障礙。

促銷分析

1、從各個門店所反應的銷售數(shù)據(jù)來看，11月份的總體活動效果顯著，這是公司力度最大的一次投入，充分說明，促銷對銷量的增長還是有一定的幫助。在活動實施上旬，各門店所反應效果一般，甚至造成顧客誤解華美樂，后經(jīng)中心對方案做了及時調(diào)整，在后20天，各門店的銷量逐步上升，最終常平店、長安店超額完成任務，其中常平店完成了569萬，完成任務率的110%，與前兩個月（9月、10月）同比增長分別是165%、114%；塘廈店創(chuàng)歷史新高，由10月的143萬上升至193萬，同比增長134%，南城店、虎門店均比上個月有了新的突破，分別由10月的1200萬、131萬上升至1400多萬及在145萬。由此可見“買3000送1000”的促銷活動帶動了銷售，使得業(yè)績有了明顯增長。

2、關(guān)于如何整合資源，做好促銷，提升超市業(yè)績的幾點看法：

（1）、資源爭取方式上，企劃中心應配合營運系統(tǒng)的07年度的營運目標，制訂出整個年度的促銷活動，在重點月份做重點的推廣活動，并將此信息提前告之采購，將全年的資源爭取提前，使得促銷活動避免倉促。

（2）、促銷頻率問題。由于公司的系統(tǒng)造成了促銷活動只能以當月為期限，且促銷活動頻繁，每月都向供應商尋求支持，從而造成各供應商苦不堪言，由此也導致促銷活動啟動的倉促。建議在07年度，促銷活動可否選擇性啟動，或者多進行短平快的促銷模式，（這需要

財務系統(tǒng)結(jié)算的支持，）使得資源能得到集中化配置，從而避免“平均用力”，活動過于平淡。

（3）、加大超市、小區(qū)業(yè)主及裝飾公司裝修業(yè)主三個細分渠道促銷整合。在目前三種渠道都在做嘗試，就拿小區(qū)促銷來講我們就做得不夠全面，目前小區(qū)推廣主要針對消費者，但對設計師（非公司的）促銷則沒有找到有效的方法，目前冠軍瓷磚通過給設計師提成已有一定效果，值得研究。又以中惠新城為例，很多價格導向及關(guān)系導向的消費者并未找我們，而被大量的設計師左右，這個實際起作用的市場我們沒有很好地開發(fā)，今后我們可以考慮集合一些特約供應商形成一個品牌集群在小區(qū)主推，通過對外面設計師的強有力政策，加大對市場終端攔截力量，并對零售終端形成更大的拉力。

（4）、加強資源配置的策略研究，目前我們的廣告資源在一些項目上應重新考量，如戶外廣告的投放在成熟市場可以減少，靠近門店的小區(qū)電梯廣告也可減少或不做，這部份資源可用于小區(qū)及其它渠道更實效和直接的促銷上。

（5）、加大品牌推廣力度。華美樂的發(fā)展是離不開眾多品牌的襯托，公司擁有的總代理品牌是我們的優(yōu)勢，在整個07年度的宣傳推廣中，應該處理好總代理品牌及非總代理知名品牌的對整體銷售的帶動作用。

（6）、加大對各門店差異化策劃，做到“一店一策”。對于南城店、常平店兩個相對成熟門店，促銷應大于品牌的宣傳；塘廈店、虎門店則更多的需要做品牌的宣傳，在當?shù)匮杆俚慕�立知名度及認知度；而對于長安店，及在籌建的新塘店，不只是大力做好品牌宣傳，同時也要輔以傾斜性的促銷支持。

（7）、在促銷形式上進行創(chuàng)新。改變價格戰(zhàn)慣用的“降價”手段。建議恢復“名牌周末秀”活動，以每周一新的模式，活化了周末促銷，同時也讓消費者能接受并能固化該活動。目前進行的“買三送一”的堆頭展示的效果相當顯著。

3、關(guān)于如何做好小區(qū)推廣活動

歷年來，小區(qū)推廣是我司進行終端攔截的一項長期重點工作，為了達到最大限度地與業(yè)主接觸，從而進行宣傳和拉動銷售。為此，我司在小區(qū)廣告宣傳和現(xiàn)場活動宣傳上面也進行了較大的投入。面對每一個新樓盤，我們都進行了重點攔截，如近期實施的“送3800元”、“送800元+500元”等，還有在大型樓盤做電梯廣告宣傳等都是實施了定點突破。但從活動反饋來看，問題依然存在，主要表現(xiàn)為：

（1）、現(xiàn)金券派發(fā)時間滯后。如長安的“健逸天地”，常平的“金士柏山”、大嶺山的“凱東新城”等，該樓盤裝修項目已經(jīng)完成了將近2/3，我司才進行派券，時間的遲滯導致很多業(yè)主已有選擇；

（2）、現(xiàn)金券使用期限較短。近期我們所做送券活動，使用有效期均在1月31日前，過期作廢。但業(yè)主的施工時間與我司的活動存在時間差，從而造成資源的浪費。

（3）、活動程序和消費條件過于繁雜。如“買3000送1000”，消費者的對廣告信息的理解是比較單純和直觀的，就是所送的1000元現(xiàn)金券可以直接沖抵貨款，而事實上我們還

有其他的限制條件，如買夠一定金額或指定品牌消費等。這種現(xiàn)象與消費者的消費心理形成了極大的落差。

（4）、小區(qū)資源投入過于密集，直接限制了其他渠道擴展。如“送中惠新城每戶3800元”活動，我司的初衷是以最大限度的讓利全部拿下裝修業(yè)主，但從活動反饋來看，目前有300多戶業(yè)主正在施工，華美樂裝潢中心占有30多戶，百安居占有20多戶，華美樂與百安居加起來的施工數(shù)只占到總施工數(shù)的16%，而絕大多數(shù)的業(yè)主已經(jīng)被外面的裝飾公司如家家信、海大、星藝、居眾等一些知名與不知名的裝飾公司瓜分殆盡。因資源過多耗費，已無力進行二次攔截，如與外部裝飾公司設計師合作，直接給他們返利，讓其推薦已經(jīng)被分流的業(yè)主在華美樂產(chǎn)生消費等等。具體的解決措施如下：

（a）、針對裝飾公司06年度促銷資源緊缺這種突出現(xiàn)象，我司將在07年度形成“名牌集群攻打小區(qū)”方案，主要表現(xiàn)為尋求涵蓋家裝需求的20個乃至更多的品牌合作商提供季度乃至年度的具有競爭力的促銷資源和廣告資源支持，而我司裝飾公司設計師乃至整個裝飾公司促銷活動都首推其贊助品牌。

（b）、針對裝飾公司，必須調(diào)整資源配置，加大終端的二次攔截力量。我們須調(diào)整資源配置方向，在對業(yè)主讓利的同時，也給外部設計師返利，與其建立長期合作關(guān)系，讓其成為我司材料銷售的一個渠道。此前南稱店有過這種操作模式，但我司在鎮(zhèn)區(qū)還沒有實施，我們一方面要確保小區(qū)活動效果，也要努力實現(xiàn)外部設計師渠道的暢通，從而加大終端的二次攔截力量。

（c）、針對小區(qū)，需調(diào)整活動模式和廣告資源投入。我司一貫以“電梯廣告+現(xiàn)場宣傳”模式進行推進，很大程度上，這種推廣模式是產(chǎn)生了極大的銷售拉動。但電梯廣告的投入周期長、見效慢、無法監(jiān)控等特點，是我們無法進行有效的效果評估，另外一方面，對于現(xiàn)場活動宣傳目的是展示企業(yè)形象的作用，只可在樓盤交樓的重點時期進行重點攔截和突破，不宜進行長期的操作。應考慮將過多的小區(qū)資源直接轉(zhuǎn)向業(yè)主和外部設計師，增加外部攔截力量。

（d）、針對小區(qū)，在終端攔截上，應加強“小區(qū)攔截+賣場攔截”的促銷模式，即在業(yè)主對小區(qū)現(xiàn)場活動不感興趣或不滿意的情況下，我們?nèi)绾挝�引其到我們賣場來咨詢、參觀？中惠沁林山莊的此次活動是一個很好的例子，我們以免費贈送健康秤的形式，吸引其到長安店來，增加其對華美樂的認識和產(chǎn)生消費的幾率，已起到效果。

12月工作計劃

重點工作：

1、跟蹤落實好十二月份的促銷活動；

2、策劃元月份促銷活動并安排及落實。元月份的策劃主要以總代理品牌的瓷磚、衛(wèi)浴打頭陣，以消耗庫存為目的，以特價為支撐，在有限的市場容量里爭取更多的市場占有率。主打“服務牌”，宣傳“華美樂人過年不回家，真誠為顧客服務”的概念。

3、做好華美樂201*年度促銷活動總結(jié)分析會

4、安排策劃、市調(diào)人員對主要的競爭對手進行分析，主要著重點于媒體分析、促銷訴求點分析、市場分析（市場容量、市場環(huán)境）；

5、完善長安店后續(xù)推廣工作，以企業(yè)宣傳片的拍攝和VI系統(tǒng)的調(diào)整為契機，啟動華美樂企業(yè)形象及品牌宣傳策劃。

6、加強小區(qū)推廣的策劃，定點小區(qū)量身制定不同方案，繼續(xù)跟蹤中惠新城的促銷及沁林山莊家裝文化展活動，同時與各店市場拓展部對接，籌劃新樓盤的小區(qū)推廣計劃。

12月份計劃費用：

（1）戶外廣告：3.3萬

（2）各門口噴繪：1.5萬

（3）海報印刷費：3.0萬=0.3*10萬份

（4）禮品費用：1.73萬

（5）吊牌、地籠：3.6萬（所有門店）

（6）媒體發(fā)布：3.2萬

（7）短信發(fā)布：0.5萬

（8）不可預估費：0.5萬

合計：17.33萬

擴展閱讀：市場部201*年半年度工作總結(jié)

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集寧光明街證券營業(yè)部市場拓展部

201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年是我國宏觀經(jīng)濟復蘇，證券市場逐步回暖的階段，市場拓展部抓住這個大好機遇，在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在營業(yè)部領(lǐng)導的大力支持下，在市場拓展部全體員工的積極努力下，各項工作有序開展，穩(wěn)步推進。過去的半年里，我們在證券經(jīng)紀營銷、投資者教育、經(jīng)紀人團隊建設、內(nèi)部管理等各方面均取得了新的進步�，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：一、經(jīng)紀業(yè)務營銷工作方面：

今年以來，證券市場如火如荼，市場的發(fā)展，為我們的經(jīng)紀業(yè)務營銷工作創(chuàng)造了良好的條件。我們積極把握時機，全面推進市場培育、市場宣傳、市場拓展工作，取得了顯著的成效。1、積極開拓投資新領(lǐng)域，著力提高市場占有率

市場拓展部按照年初制定的工作計劃，千方百計做好證券經(jīng)紀營銷工作。半年來，在我部全體員工的共同努力下，我們已經(jīng)對烏蘭察布市內(nèi)11個旗縣市進行了廣泛的宣傳與營銷。同時與本市農(nóng)行13個營業(yè)網(wǎng)點，工行6個營業(yè)網(wǎng)點、中行9個營業(yè)網(wǎng)點和建行5個營業(yè)網(wǎng)點建立起了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為我部大力發(fā)展周邊旗縣客戶，服務廣大投資者構(gòu)建了廣泛的服務網(wǎng)絡與營銷平臺。特別是與中行開展的聯(lián)名卡營銷活動，與農(nóng)行開展的“第三方存管”合作活動更是取得了良好的效果，也為今后雙方各項業(yè)務的快速發(fā)展奠定了良好的環(huán)境。截止到6月30日，市場拓展部開發(fā)客戶共計1050戶，新增有效戶278戶，新增托管資產(chǎn)1270萬元。一份耕耘一份收獲，在我們努力的工作下終于取得了可喜的成績。2、堅持創(chuàng)新思路，不斷擴大營銷渠道

在不斷加大與銀行合作的同時，我部還積極尋求有效提高營銷業(yè)績的新渠道。為此，市場拓展部全體齊心協(xié)力、集思廣益，堅持不懈地學習優(yōu)秀券商營銷經(jīng)驗和成功營銷模式，因地制宜，制定出適合本

地區(qū)營銷工作的方法與模式。上半年以來，我們成功開展了小區(qū)營銷活動，通過懸掛橫幅，布置展臺，為小區(qū)居民現(xiàn)場講解開戶流程、投資技巧，利用節(jié)假日業(yè)余時間深入居民小區(qū)為廣大投資者提供優(yōu)質(zhì)高效的服務環(huán)境，提高廣大群眾的投資理財意識，普及證券金融知識。經(jīng)過堅持不懈的努力，小區(qū)營銷取得了良好的效果。另外，客戶經(jīng)理也在千方百計地尋找營銷瓶頸的突破口，發(fā)動親朋好友，發(fā)揮資深人脈資源優(yōu)勢，主動走進各大企事業(yè)單位中開展證券業(yè)務宣傳，通過他們的努力，有更多的投資者逐步了解證券市場并加入到投資者隊伍當中。

通過我們的市場調(diào)研，發(fā)現(xiàn)在銀行員工及客戶隊伍當中，有著大批的基民，而且被深度套牢，苦于沒有正確的投資理念和理財知識而在苦苦等待，為此，市場拓展部主動加強對這一特殊群體的營銷宣傳，鼓勵他們改變投資觀念，積極主動地參與到證券市場當中來。二、投資者教育工作方面：

客戶服務是營業(yè)部的立足之本，加大對投資者的培訓和教育力度，堅持辦好每一期投資理財報告，逐步培養(yǎng)一支成熟理性的投資者隊伍一直是市場拓展部營銷工作的重點之一。我部也在上半年的工作中做了大量而有效的投資者教育活動。

1、切實推進投資者教育工作，不斷提升服務質(zhì)量

隨著行情的不斷轉(zhuǎn)暖，新入市投資者在日益增多，一般來說，他們風險意識相對薄弱，很多人幾乎沒有任何投資常識，投資盲目沖動的現(xiàn)象較為突出。為了加大投資者教育力度，化解投資風險，在我們積極組織和精心準備下，今年上半年已經(jīng)在烏蘭察布市內(nèi)周邊旗縣開展了25場形式多樣的投資理財報告會和證券知識講座，為當?shù)赝顿Y者普及證券市場基礎(chǔ)知識，主動揭示證券市場風險，引導他們樹立正確投資理念，通過此舉，增強了廣大投資者在證券市場長期投資的信心。通過辦理第三方存管業(yè)務的機會，我們還精心編制相關(guān)內(nèi)容，主動為卓資縣工行、興和縣農(nóng)行、興和縣地稅局的廣大干部職工舉辦了多場知識講座，講解證券市場發(fā)展前景，第三方存管業(yè)務辦理流程和常見問題解決方案等。

此外，市場拓展部在5月中旬還特邀研發(fā)中心著名證券分析師王

飛老師前來我市在集寧區(qū)、豐鎮(zhèn)市和察右后旗成功舉辦了三場大型投資策略報告會。王老師通過風趣幽默、深入淺出的講述為大家解讀政策走向、評說市場熱點，每場報告會都受到了廣大投資者的歡迎，取得了圓滿的成功。這次活動不僅為廣大投資者準確把握市場機會，樹立正確投資心態(tài)起到了積極的作用，也為進一步開拓市場、挖掘潛在客戶奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、聯(lián)手大眾媒體，開辟投資者教育新窗口

營業(yè)部經(jīng)過深入研究、細致調(diào)查后主動和烏蘭察布廣播電臺聯(lián)系，決定與他們聯(lián)袂打造一檔金融證券類節(jié)目。市場拓展部很快制定出了一套詳盡的欄目策劃方案，欄目名稱為《今日證券》，確定在烏蘭察布市廣播電臺調(diào)頻臺播出，收聽范圍覆蓋了包括烏蘭察布市在內(nèi)的內(nèi)蒙古中西部廣大地區(qū)。該欄目以普及證券知識、加強風險教育、幫助投資者樹立正確的投資理念、穩(wěn)定投資者情緒、增強投資者對市場長遠發(fā)展的信心、提高投資者素質(zhì)為宗旨。該欄目在周一至周五的上午9：159：30和下午3：203：50兩個時間段播出，上午的內(nèi)容以當日財經(jīng)要聞為主，下午的內(nèi)容以盤面分析和市場熱點評析為主，下午還有有15分鐘時間的直播連線時段，由電臺導播轉(zhuǎn)接聽眾的電話或者短信，營業(yè)部咨詢?nèi)藛T現(xiàn)場解答。欄目的創(chuàng)辦中既提高了員工的口頭表達和隨機應變能力又鍛煉了營業(yè)部的咨詢隊伍，起到了一舉多得的積極作用。春風化雨，潤物無聲。我們堅信“今日證券”欄目的開播，將為增強集寧營業(yè)部競爭力、提高恒泰證券知名度提供了一扇重要的宣傳窗口，也為我們辦好股民學校、開好巡回投資理財報告會普及金融證券知識，堅持對先進投資理念的傳播以及營業(yè)部的長期發(fā)展提供有力的平臺。

在積極和烏蘭察布市廣播電臺合作的同時，我們還努力與各家單位聯(lián)合舉辦各種社會活動。與烏蘭察布市委宣傳部、市廣電局、中國電信、中國農(nóng)業(yè)銀行、平安保險公司、烏蘭察布交警支隊共同協(xié)辦了烏蘭察布市廣播電臺主辦的慶“廣播電臺十周年”大型文藝活動，營業(yè)部全體員工還受邀參加這場隆中熱烈的晚會，在晚會現(xiàn)場我們打出了“恒泰證券，您身邊的理財顧問”的標語，通過這次活動進一步提高了“恒泰證券”的品牌知名度，為今后的營銷工作創(chuàng)造了良好的氛

圍。

三、經(jīng)紀人團隊建設方面：

經(jīng)過近幾年的不斷發(fā)展，業(yè)內(nèi)競爭持續(xù)加劇，建立一支優(yōu)秀、過硬的經(jīng)紀人隊伍顯得尤為迫切，今年以來，我們緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，從客戶經(jīng)理招聘、培訓、管理等方面做了大量細致的工作。1、狠抓經(jīng)紀人招聘工作，不斷擴充營銷隊伍力量

根據(jù)今年營銷業(yè)務的需要，我部在招聘工作上狠下功夫，先后參加了烏蘭察布市人才交流中心、集寧師專、烏蘭察布市職業(yè)技術(shù)學校、烏盟工商貿(mào)學校舉辦的10次大小專場招聘會，通過我們對證券行業(yè)的前瞻分析和證券經(jīng)紀人職業(yè)生涯規(guī)劃講座，吸引了眾多熱愛營銷的有志之士加入到我們的隊伍當中來。上半年，我們先后從各大高校、人才交流中心、各類媒體廣告、互聯(lián)網(wǎng)絡等多種渠道收到近100多份的應聘簡歷，我們本著寧缺毋濫、優(yōu)勝劣汰的用人原則，經(jīng)過嚴格的篩選、面試、資格考試、能力考核、道德評價等環(huán)節(jié)等多個環(huán)節(jié)，最終又有5名合格的客戶經(jīng)理加入到了我們的營銷隊伍當中，為我部的經(jīng)紀人團隊注入了新鮮的血液。截至目前，我部已有9名合格的營銷人員。

2、加大培訓工作力度，打造高素質(zhì)、專業(yè)化的營銷團隊

營銷人員的培訓工作一直是經(jīng)紀人團隊建設的核心部分和重要

環(huán)節(jié)，這項工作不光是打造高素質(zhì)人才隊伍增強經(jīng)紀業(yè)務競爭力的需要，更是和樹立正確的營銷理念加強經(jīng)紀業(yè)務風險防范工作的需要。有鑒于此，我們在培訓的各個方面下功夫、花力氣，狠抓營銷人員的培訓工作。

在經(jīng)紀人考試前期，我們精心制作大量的培訓課件，指定專人負責考生的培訓工作，每日下午針對考試大綱，進行教材的詳解和答疑。培訓內(nèi)容涉及有證券市場概述、各類投資品種細分，證券市場法律法規(guī)、市場營銷、交易規(guī)則解讀、投資技術(shù)分析、經(jīng)紀人職業(yè)道德規(guī)范和風險防范學習。經(jīng)過三個半月67個課時堅持不懈的培訓，上半年在兩次經(jīng)紀人資格考試中我們?nèi)〉昧丝上驳某煽�，�?名客戶經(jīng)理取得了經(jīng)紀人資格證書。我們也相信有付出就有收獲的真理。

在日常營銷工作中，我們非常重視提高營銷人員業(yè)務能力提升。

因此業(yè)務培訓是至關(guān)重要的。我們對新入職的客戶經(jīng)理進行了日常業(yè)務強化培訓工作，培訓內(nèi)容也與工作實際緊密結(jié)合，涉及有經(jīng)紀業(yè)務辦理流程、各類交易方式的操作、網(wǎng)上交易常見問題解答、手機證券的安裝、營銷技巧、營銷話術(shù)演練、商務禮儀視頻講解等多個課程。另外，針對今年證券市場不斷規(guī)范的體制和推出創(chuàng)新品種，我部還積極組織所有客戶經(jīng)理集中學習了《證券經(jīng)紀人管理暫行規(guī)定》、新股發(fā)行改革措施及申購流程、創(chuàng)業(yè)板推出規(guī)定和細則解讀等多項法律法規(guī)內(nèi)容。讓我部的客戶經(jīng)理能夠在不斷快速發(fā)展的證券市場面前充分掌握一切新的規(guī)則和知識，進而為客戶更好的提供優(yōu)質(zhì)的服務。

打造一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團隊需要一套科學有效、完善健全內(nèi)部管理體制，鑒于目前不斷壯大的營銷人員隊伍，我們在團隊建設方面有了進一步的加強。在原有的晨會制度、周例會制度、日常管理制度外，我們還新增設了幾項管理內(nèi)容來鞏固和優(yōu)化現(xiàn)在的團隊建設�！耙岳蠋�新”模式是為新入職客戶經(jīng)理短期內(nèi)無法獨立開展業(yè)務而專門設立的工作方法，通過一對一的“傳幫帶”，新老員工的差距快速縮小，并能很快獨立開展日常營銷工作；“客戶經(jīng)理園地”是為了讓全體營銷人員時刻認清部門各項管理制度、了解最新市場動態(tài)、反饋工作意見、進行經(jīng)驗交流而開設的新工作模式，在為客戶經(jīng)理專設的會議室里張貼制度要求、懸掛風險警示標語、布置經(jīng)驗交流平臺。讓我部的經(jīng)紀人每天都能感受到整個團隊在嚴格管理的同時以人為本的企業(yè)文化氛圍。

我們還利用與中國電信烏蘭察布分公司聯(lián)合開展的3G手機炒股業(yè)務推廣活動的實際，邀請中國電信的優(yōu)秀營銷人員來我部為客戶經(jīng)理講解營銷技巧和成功營銷經(jīng)驗，利用外部的營銷模式來開闊視野、拓展思路。四、內(nèi)部管理方面

1、明確崗位職責，提高工作效率

為了更好的管理市場拓展部，我們切實加強內(nèi)部管理，今年年初制定了《市場拓展部崗位職責制度》，明確崗位設置及崗位職責，制定了科學、高效的分工協(xié)作機制，嚴格按照公司各項規(guī)章制度和操作規(guī)程辦理業(yè)務，既保障了日常工作健康有序發(fā)展，也杜絕了拖沓推諉

的工作作風。

2、完善內(nèi)控制度，重視風險防范

一個部門的建立和運行需要制度的配套支持，更需要不斷的創(chuàng)新和完善以適應變化的環(huán)境。經(jīng)過我們半年來的不懈努力，市場拓展部在健全和完善各項內(nèi)控和管理制度做了很多工作。

今年4月13日中國證監(jiān)會頒布了《證券經(jīng)紀人管理暫行規(guī)定》，為了符合規(guī)定的要求，我們通過整合原有的《客戶經(jīng)理招聘面試制度》、《客戶經(jīng)理培訓制度》、《客戶經(jīng)理例會制度》、《客戶經(jīng)理考勤考核制度》、《客戶經(jīng)理管理制度》、《客戶經(jīng)理考核辦法》等各項內(nèi)控與管理制度，重新制定出了涵蓋證券經(jīng)紀人的任職條件管理、工作職責和禁止行為、招聘面試管理、培訓管理、考勤管理、例會、周例會管理、檔案信息管理、開發(fā)客戶認定與歸屬、薪酬、考核和定級管理等多個方面包括11章內(nèi)容的《恒泰證券股份有限公司集寧光明街證券營業(yè)部證券經(jīng)紀人綜合管理辦法》�！掇k法》的制定為加強營銷團隊管理與建設、規(guī)范日常營銷行為、提高營銷人員的綜合素質(zhì)、增強工作積極性、提升競爭力、有效防范合規(guī)風險等諸多方面都提供了有力的制度保障。

2、嚴謹細致，做好報表統(tǒng)計與報送工作

營銷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和報送工作是與公司和各個職能部門溝通的橋梁，是一項工作量大而繁瑣的事情，容不得任何的疏忽和差錯，市場部也積極配合公司做好日常各項報送工作，特別是每周、每月的營銷數(shù)據(jù)、工作總結(jié)，薪酬提成報表，各種活動材料總結(jié)都做到及時、精確、確保萬無一失。

總的來說，我們在取得成績的同時也看到了和先進兄弟營業(yè)部的差距，我們將在鞏固現(xiàn)有工作成績的同時，下半年繼續(xù)加大經(jīng)紀業(yè)務營銷的工作力度，進一步加強經(jīng)紀業(yè)務營銷的宣傳，加深與各大銀行的合作關(guān)系，積極主動地深入到周邊旗縣市場做好營銷工作。下半年工作計劃

一、繼續(xù)加強客戶經(jīng)理隊伍建設，做好客戶經(jīng)理培訓和考核工作

（一）目前客戶經(jīng)理隊伍雖然有所壯大，但依然不能滿足日益發(fā)展的經(jīng)紀業(yè)務營銷工作，針對這種狀況，市場拓展部擬在201*年

下半年加大客戶經(jīng)理招聘工作力度。通過人才交流會、校園招聘、網(wǎng)絡媒體等多種渠道參加不少于10次的招聘會，招收合格的客戶經(jīng)理和引進營業(yè)部營銷團隊發(fā)展所需的各類人才，逐步建立起營業(yè)部客戶經(jīng)理隊伍的人才庫并通過有序的人才競爭和流動，最終成長為專業(yè)化、高素質(zhì)的證券營銷團隊。

（二）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理培訓工作�？蛻艚�(jīng)理培訓工作直接影響到經(jīng)紀業(yè)務營銷工作的開展和客戶經(jīng)理的成長、提高�？蛻艚�(jīng)理的培訓準備分階段、分層次進行。市場部計劃每月對客戶經(jīng)理進行不少于一次的綜合培訓，培訓內(nèi)容根據(jù)客戶經(jīng)理日常最為欠缺方面入手，另外加強公司理念與管理制度、證券基礎(chǔ)知識、證券法律法規(guī)、證券市場風險防范、市場新規(guī)新政的學習。

（三）做好客戶經(jīng)理團隊長的選拔工作。通過考核和日�？疾鞆目蛻艚�(jīng)理隊伍中選拔出一些具有較強的溝通、協(xié)調(diào)和團隊管理能力，具有較強的營銷和渠道拓展能力，富有開拓創(chuàng)新和吃苦耐勞的精神，具有較強的執(zhí)行能力和服務意識，性格開朗，具有良好的口頭表達能力的客戶經(jīng)理作為團隊長，協(xié)助市場拓展部管理和考核其他客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理團隊長的任免以季度為調(diào)整周期，采用市場拓展部經(jīng)理提名后經(jīng)客戶經(jīng)理民主差額選舉的辦法產(chǎn)生。

（四）繼續(xù)做好客戶經(jīng)理隊伍的考核和管理工作。不斷加強對客戶經(jīng)理的日常管理和指導，定期不定期在各營銷網(wǎng)點巡查，負責晨會與周例會的工作，對客戶經(jīng)理的營銷工作開展情況進行實時的指導、經(jīng)常與他們進行溝通，事實掌握他們的思想動態(tài)。市場拓展部對營銷人員每月業(yè)績完成情況、出勤情況、日常行為規(guī)范情況進行績效考核，根據(jù)考核情況制定薪酬。把激勵機制和考核管理高度結(jié)合起來，充分調(diào)動客戶經(jīng)理的主動性和積極性，客戶經(jīng)理在工作和生活中遇到困難時，市場拓展部要給與幫助，妥善解決問題；對工作業(yè)績不理想的客戶經(jīng)理多關(guān)心、主動了解情況，及時提出建議并給與充分的支持，關(guān)心他們的學習和成長。

二、繼續(xù)做好營銷渠道建設，加強經(jīng)紀業(yè)務營銷持續(xù)競爭力

保持與烏蘭察布市內(nèi)各家銀行的良好合作關(guān)系。為了進一步建立更加融洽的合作關(guān)系，我部將繼續(xù)與集寧區(qū)和烏蘭察布市內(nèi)旗縣市各

家銀行網(wǎng)點主任、經(jīng)理加強聯(lián)系，經(jīng)常拜訪各單位，從而利于更好的開展工作。加快下半年客戶經(jīng)理的培訓考核工作進程，成熟一批，進駐一批，持續(xù)不斷地將營銷人員派駐進銀行網(wǎng)點，提高集寧營業(yè)部經(jīng)紀業(yè)務營銷的競爭力。

首先，逐步加大客戶經(jīng)理開展旗縣業(yè)務能力。其次，在聯(lián)系確定宣講單位的前提下，輪流對各大旗縣開展宣傳活動，選派營業(yè)部骨干講師，結(jié)合市場認真準備講課材料，給當?shù)貦C關(guān)事業(yè)單位舉辦投資講座。三、積極組織各類營銷活動，吸引客戶維護客戶

1、根據(jù)市場發(fā)展情況，及時舉辦專題報告會，為廣大投資者理清思路，提供建議。主動深入各單位，為他們舉辦小型的專場報告會。

2、為有效激發(fā)全員的營銷熱情，形成內(nèi)部良性、有序的競爭機制，推動營銷工作深入開展，堅持在每季度開展一次營銷競賽活動。通過競賽活動，評比出先進的營銷團隊，優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，激發(fā)他們“不服輸、爭第一”的工作態(tài)度。四、繼續(xù)做好市場調(diào)研和業(yè)務宣傳工作

下半年市場拓展部繼續(xù)尋找烏蘭察布市內(nèi)一些有潛力的單位、局面小區(qū)作為營銷拓展對象，通過對這些單位職工、小區(qū)居民進行面談訪問、問卷調(diào)查等形式開展市場調(diào)研分析，了解廣大投資者的需求，在營銷工作中以客戶需求為導向，制定針對性強的宣傳手段和營銷措施，做到有的放矢達到較好的工作效果。五、做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報送工作

201*年繼續(xù)做好開戶數(shù)、托管資產(chǎn)等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作，做好客戶經(jīng)理薪酬、市場拓展營銷費用的預算工作、做好周報、月報、季報的報送工作。

集寧光明街證券營業(yè)部市場拓展部201*年7月2日

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