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201*年財險公司業(yè)務(wù)員個人總結(jié)

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201*年財險公司業(yè)務(wù)員個人總結(jié)

工作總結(jié)

我于201*年七月加入中國人壽財險,入司后一直在第一營業(yè)部中介團(tuán)隊做團(tuán)隊主管。雖然我入司僅一年多點,回顧這一年走過的路程,相比之前在壽險確實成長了不少。現(xiàn)就這一年的工作做如下總結(jié):

一、業(yè)務(wù)拓展

一年來在領(lǐng)導(dǎo)的支持和大家的共同努力下,我部的各項指標(biāo)完成情況比較樂觀,截至到201*年11月30日,與我部合作的銀行網(wǎng)點*家,兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)*家,共完成車險保費*萬,非車險保費*萬,并且提前*個月完成中支公司下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。我部的人員不多,有效人力只有二個,我們把工作的重點主要放在與各家銀行的合作上,利用之前在壽險從事銀郵中介的經(jīng)驗和人脈,我們加大與信貸員的溝通,努力拓展企財險,意外險,家財險等優(yōu)質(zhì)的非車險業(yè)務(wù)。截至201*年11月30日,第一營業(yè)部的非車險業(yè)務(wù)的占比達(dá)到了*以上。由于公司在龍巖剛剛成立三年,在龍巖樹立良好的形象,創(chuàng)出中國人壽的品牌尤為重要。為此,我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務(wù),又考慮如何規(guī)范經(jīng)營。在中介業(yè)務(wù)的發(fā)展上,我們以長遠(yuǎn)的眼光開拓發(fā)展中介業(yè)務(wù),而不是以犧牲自身利益為代價。我們堅持以合理的價格介入中介市場,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得中介市場。為此我部還在龍巖市華通汽車貿(mào)易有限公司設(shè)立出單點,明確專人管理,為簽約的代理單位提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。一年來,我們除了維護(hù)好已有的渠道外,還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點,努力打破前期電話營銷對我司業(yè)務(wù)發(fā)展影響的低迷狀況,同時積極加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作,爭取得到最大的支持和幫助,加大宣傳力度,擴(kuò)大影響面,從而贏得市場。

回顧今年來的工作,我中介業(yè)務(wù)部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù),各項基礎(chǔ)管理工作也有很大進(jìn)步,但工作中仍然存在著一些問題,如非車險代理進(jìn)展還不夠快,合作的層次還不夠廣泛和深入,對此,我們將認(rèn)真分析原因,積極尋求對策,加強(qiáng)包括非車險在內(nèi)的各類險種的宣傳,積極開展有效的促銷活動,進(jìn)一步拓展中介代理業(yè)務(wù)。

二、單證管理工作

除業(yè)務(wù)拓展外,我還兼做了第一營業(yè)部的單證管理員,負(fù)責(zé)單證的發(fā)放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大,工作起來比較耗時,需要有更多的耐心與責(zé)任心。每一次的單證培訓(xùn)我都會抓住機(jī)認(rèn)真學(xué)習(xí),并經(jīng)常向上級部門的單證管理人員虛心請教,每天下班前都會檢查當(dāng)日領(lǐng)用的單證情況,并且每月及時將所使用的單證整理裝訂并且移交上級部門歸檔。

三、工作中的不足

由于工作千頭萬緒,加上平時需維護(hù)的業(yè)務(wù)較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時,統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,急于求成,反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。在今后的工作中還有待改進(jìn)。

從踏入中國人壽財險的第一天起,我便帶著無比的熱情投入工作,用心成長,虛心向前輩們學(xué)習(xí),真誠的面對每一位客戶。在保險這個大家庭里,讓我學(xué)會用一顆感恩的心來面對生活,更讓我懂得了愛心與責(zé)任的深刻含義。我希望在未來的日子里,能夠更加自信,以一種全新的姿態(tài),積極展業(yè),開拓市場,再創(chuàng)佳績。

擴(kuò)展閱讀:陽光保險公司業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)

陽光保險公司保險投保業(yè)務(wù)員201*年年終工作總結(jié)

領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師大家上午好:

下面由我來做一個個人年終總結(jié)。剛剛聽過領(lǐng)導(dǎo)以及老師的匯報,我覺得自己的總結(jié)甚是膚淺,考慮問題的角度以及深度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,下面的匯報若有什么不妥之處,會后還希望領(lǐng)導(dǎo)和老師們多多批評指正。

首先第一項是我的工作內(nèi)容,

那么對于經(jīng)代后援來說,它的任務(wù)也是非常繁重的,但是就我個人而言,由于年齡的問題,還欠缺很多的經(jīng)驗,所以我的工作任務(wù)相對來說還比較簡單,主要有下面幾項內(nèi)容:1、投保單的初審、登記、交單2、保單的領(lǐng)取,發(fā)放登記

3、報表,包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表,次月做上月的月度匯總報表

4、庫存管理,主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記

第二部分,是個人成果和不足的總結(jié)

首先說一下個人成果:第一個方面就是初審工作,經(jīng)過對投保單的認(rèn)真仔細(xì)的審查之后,確保無誤再交到運營進(jìn)行掃描錄入,減少后續(xù)問題的發(fā)生,(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表,每天對總公司下發(fā)的報表做進(jìn)一步的處理,統(tǒng)計,以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量,對于各位老師來說就是能夠及時的了解自己的任務(wù)進(jìn)度,做到心里有數(shù),通過對數(shù)據(jù)的分析,為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言,我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,那最大的收獲就是學(xué)到了很多的知識,積累了一定的經(jīng)驗。下面是工作不足:對于初審工作,說實話開始的時候我覺得它就是個小case,soeasy。但是經(jīng)過一段時間的工作之后,出現(xiàn)的一些問題,比如證件號、銀行卡號填寫錯誤,郵編錯誤等等,讓我深刻的意識到,這不是一項簡單的工作,因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,而初審這項工作恰恰是需要認(rèn)真、仔細(xì)。單子多的時候,我就用以著急,也就容易馬虎,所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識,業(yè)務(wù)水平還有待提高。

第三部分是未來明年的一個工作計劃

首先,繼續(xù)做好先前的工作,聽從領(lǐng)導(dǎo)的安排

第二,努力做好自己的本職工作,做好后援服務(wù),和各位老師為國華為經(jīng)代搭建一個更好的平臺

第三,繼續(xù)努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高自己的業(yè)務(wù)水平,那我希望有機(jī)會的話能夠去聽一聽老師們的課程,因為很多東西自己去看和通過老師講解,在理解上是有一定的差距的。下面是個人感受(個人收獲)

1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀,使我對保險有了一個更客觀、全面的認(rèn)識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前,我對保險的認(rèn)識就是,保險都是騙人的,對保險這門行業(yè)的認(rèn)識非常的狹隘和片面,在真正的了解之后發(fā)現(xiàn),那么對于現(xiàn)在的社會,太多的事故問題的發(fā)生,保險就顯得越加重要。

2、對職場有了初步、真實、貼切的認(rèn)識,明確了努力和改善方向,通過與領(lǐng)導(dǎo)和老師們接觸,學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗。作為一名剛畢業(yè)的學(xué)生,能夠有機(jī)會來到國華工作學(xué)習(xí),我感到非常的榮幸。做學(xué)生的時候希望盡早的參加工作,但是根本不了解職場,工作之后才有了一個清晰的認(rèn)識,每一個人職場都有它特定的一個運作流程

3、電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧,以及處理問題的能力和經(jīng)驗,強(qiáng)化了我對擴(kuò)展知識和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。雖然我大學(xué)學(xué)習(xí)的是電腦,但是它設(shè)計的方面也很廣,我學(xué)習(xí)的是計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。學(xué)習(xí)的側(cè)重點不同,所以之前對辦公的應(yīng)用也不是很精通,而且我之前是很煩惱excel表格,但是通過在工作中的學(xué)習(xí),發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難,世上無難事,只怕有心人,在認(rèn)真面前,困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯,需要的是在錯誤中總結(jié)經(jīng)驗,不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時,領(lǐng)導(dǎo)積極地批評指正,因為在以往的工作中,領(lǐng)導(dǎo)從沒有嚴(yán)厲的批評過我,總是給予鼓勵,這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的,鼓勵和夸贊也是一種動力。4、培養(yǎng)了我勤奮、踏實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度

雖然初審不需要什么技術(shù)含量,但是它是一個需要你去認(rèn)真仔細(xì)對待的工作,可能就是寫錯一個數(shù)字,可能就是一項內(nèi)容空缺,等等,就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則,做什么事都要擔(dān)起自己的責(zé)任。下面是個人201*年一個祈愿,愿景,

首先,我希望咱們陽光保險明年能夠順利的上市,之后也算是一個新的開始,希望能夠有一個更好的發(fā)展其次,是希望我們經(jīng)代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下,保質(zhì)保量的完成各項任務(wù),甚至是超額完成

第三,是對我自己的一個愿景吧,希望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣,站到臺上去講課,有一天大家也會尊敬的叫我溫老師,那我也算完成了小時候的一個當(dāng)老師的夢想第四,是對大家的祝愿,希望大家身體健康,合家幸福。因為老師們經(jīng)常出差非常的辛苦,勞累奔波。所謂身體是革命的本錢,我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中,所以大家一定要注意身體,加強(qiáng)鍛煉。

這么長時間以來,領(lǐng)導(dǎo)和老師們不只是在工作中給予我很大的幫助,在生活中也很關(guān)心我,大家都非常的照顧我,讓我覺得這就是個家,非常的溫馨。所以在這里我也代表我的父母向領(lǐng)導(dǎo)以及各位老師說一聲謝謝!謝謝你們對小溫的培養(yǎng)。

最后一句謝謝,謝謝大家能夠與我分享我的總結(jié)匯報。謝謝!

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