保險公司營業(yè)區(qū)代理人考試培訓班總結(jié)(保險網(wǎng)絡)

XX營業(yè)區(qū)代理人考試培訓班總結(jié)

XX人壽XX營業(yè)區(qū)代理人培訓班于X月X日舉行，本次培訓班采用五天開放式培訓�，F(xiàn)對培訓班作如下總結(jié)：一、培訓班考試狀況

參訓通過通過率無缺勤人員通過率缺勤一天以上通過率形式：5天開放式

課程安排：前兩天為章節(jié)講解、章節(jié)習題及練習講評，第三至五天綜合練習測驗及講評、上機練習。二、本班的情況分析

1、培訓班在開訓時講解行業(yè)前景、持證的重要性及資格證的現(xiàn)金價值。讓新人了解考試取得證書是為自己而不是為別人。

2、本班采用開放式培訓，考勤制。3、本次培訓班學員狀況：

人數(shù)占比人數(shù)占比初中25歲以下高中25-35大專36-45本科46-50本科以上51以上4、對年紀大或文化程度低的學員，采用“一對一”的單獨輔導方式，讓其趕上進度并強化記憶。

5、每天晚上布置大量家庭練習。并追蹤主管對其組員進行電話追蹤。（晚上八點、十點各一次）培訓期間時常對學員進行心理建設(shè)，緩解壓力并放松心情。

6、培訓過程中請學習好的學員作為典范分享，并要求其做

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例如：1、出勤方面2、授課方面。3、追蹤方面四、我的不足

1、出勤方面2、授課方面。3、追蹤方面

五、改進措施

以上是本次培訓班的總結(jié)與反思，不足之處望請各級領(lǐng)導批評指正!

班主任：

年月日

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擴展閱讀：保險代理人資格考試培訓班主任操作手冊28頁

代理人考前輔導操作手冊

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前言

代理人培訓班作為新人培育體系的環(huán)節(jié)之一，旨在通過對未持證員工進行輔導，幫助其迅速掌握考點和應試技能，順利通過代理人考試，從而達到提高機構(gòu)持證人力的目的。

培訓采用精講加模擬題的輔導方式，操作的關(guān)鍵點是保證學員的出勤。通過對出勤的把控，使學員迅速掌握考點和應試技巧，以達到快速通過考試的目的。

本手冊糅合了大量機構(gòu)實際操作的經(jīng)驗，增加了主管操作的內(nèi)容，對工具進行了梳理，使其具備了更高的使用性。

手冊主要針對班主任和主管（含營業(yè)部經(jīng)理、推薦人）兩個層面的操作提供可借鑒的模版，以期能夠幫助機構(gòu)操作更好的代理人考前輔導培訓班。

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目錄

第一部分概述----------------------------3-6第二部分內(nèi)勤篇-------------------------7-22

第三部分第四部分第五部分班主任篇-----------------------8-21其他內(nèi)勤篇-----------------------22

主管篇-------------------------23-25常見問題處理----------------------26工具包----------------------------

2

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第一部分概述

一、整體班級安排

【班級目標】：通過率80%

過程指標：報名率、參訓率、參考率100%

要求：班主任全程把控

【班級對象】：【班級時間】：【班級內(nèi)容】：【輔導方式】：【輔導資料】：【講師要求】：機構(gòu)內(nèi)所有未取得保險代理人資格證書的人員5天(全天非封閉)

保險基礎(chǔ)知識及相關(guān)法律法規(guī)兩天課程精講、三天試題演練

代理人考前輔導操作手冊、課程精講光盤、

教材、考點匯編、常見200題、模擬試卷

代理人專員作班主任

授課講師是熟悉教材內(nèi)容與最新考點的內(nèi)外勤講師

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整體操作流程

意愿啟動(上級、主管的溝通，啟動大會)目的：全部未持證人員報考報名(資料搜集、匯總、報名)二次報考意愿啟動目的：資料無誤，收費無誤，及時報于當?shù)刎撠熆荚嚈C構(gòu)輔導(班前會、操班、輔導、測試)考試(考場、準考證等考試用品)目的：提高考試通過率辦證(下名單、收資料，協(xié)會辦證)目的：全員參考通過率80％考后反饋(數(shù)據(jù)分析、總結(jié)與提高)目的：辦證資料無誤及時辦證下一輪考試目的：總結(jié)經(jīng)驗和教訓進一步提高報名和通過率萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)

課程表：

日期時間8：309：00課程內(nèi)容概述《風險及風險管第一天14：0017：30《保險合同》《保險的基本原則》章節(jié)練習題結(jié)合8：3012：00第二天晚上法練習題8：3010：00第三天10：0012：0014：0015：3015：3017：30晚間8：3010：00第四天14：0015：3015：3017：30第五天10：0012：0014：3017：30試卷講解答題卡及上機練習答題卡：至少三張練習重點學員輔導上機：單個通關(guān)8：3010：00真題測試試卷講解真題測試提高學員答題速度提高學員答題速度10：0012：00真題測試試卷講解真題測試試卷講解學員作業(yè)完成真題測試試卷講解結(jié)合講解詳細，及時補充知識點講解詳細，及時補充知識點講解詳細，及時補充知識點14：0017：30非重點內(nèi)容章節(jié)練習題及保險著重對《保險法》章節(jié)精講看課本與做章節(jié)練習題相《人身保險》《保險法》及其他碟片觀看與重點講解結(jié)合碟片觀看與重點講解結(jié)合，碟片觀看與重點講解結(jié)合看課本與做章節(jié)練習題相晚上9：0012：00理》《保險概述》碟片觀看與重點講解結(jié)合課程重點目錄串講、各章節(jié)分值比例、考試操作介紹輔導老師

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二、班級操作

【操作思路】:代理人培訓班要加強新人的歸屬感和認可度，使其認可行業(yè)，認可公司，是公司掌控新人的場所。培訓以通過率80%為目標，以保險基礎(chǔ)知識和相關(guān)法律法規(guī)的掌握及應試的技能為核心，以精講和模擬為主要形式，從而達到全面通過考試，增加機構(gòu)持證人力的目的。

【操作方法】:詳見內(nèi)勤篇【操作關(guān)鍵點】:1.保證出勤：

(1)事前：通過區(qū)經(jīng)理、部經(jīng)理、主管的思想溝通，啟動會(2)事中：了解學員的學習狀態(tài)，定時進行區(qū)經(jīng)理、主管溝通，通過主管督促出勤

(3)事后：通過典型學員的分享，使學員了解只要出勤即可通過2.培養(yǎng)學員的應試能力與技巧：

(1)通過大量做題，使學員能夠以平常心對待考試

(2)老師講授學習重點及答題技巧，幫助學員更好的利用技巧答題3.活躍學習氛圍：

(1)通過課間活動形式的多變，使學員保持愉悅的心情參加培訓，同時延續(xù)新人班的操作手法

(2)進行新人班“三愛”內(nèi)容的測試，保持學員學習的積極性4.嚴抓報名：機構(gòu)根據(jù)監(jiān)管要求，確定相應的報名措施，提升報名率。建議：

(1)未持證機構(gòu)：報名率與區(qū)經(jīng)理績效掛鉤(2)持證機構(gòu)：報名率與新人班班主任掛鉤

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第二部分

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內(nèi)勤篇萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)

班主任篇

一、班主任工作職責

1、掌控課程核心，有效實施培訓計劃

2、合理安排教學，運用競聘上崗制提升講師授課水平及責任心3、制定培訓制度，并教育學員遵守公司規(guī)章制度和管理規(guī)定4、適時激勵，正確有效的幫助學員解決學習問題

5、通過切實有效的教學方法，提升通過率，達成增加機構(gòu)持證

人力的目的

6、滲透公司文化，加強新人對行業(yè)和公司的認同感7、訓后向領(lǐng)導匯報班級情況，反饋教學效果，做好培訓總結(jié)

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代理人考前輔導班班主任工作一覽表

內(nèi)容序號1事項確定參訓學員完成時間前7天參與人員備注區(qū)經(jīng)理、主管核對名單并確定最終參訓人員1.匯報培訓計劃2培訓計劃匯報前7天機構(gòu)總2.編制預算并以簽報形式落實3.確定領(lǐng)導開結(jié)訓1.經(jīng)理主任會3下發(fā)通知、包裝宣導前7天全體2.全員啟動會3.營業(yè)區(qū)啟動會1.代理人授課講師事前4講師選拔前7天講師、分享人2.主管分享人3.學員分享人1.開辦時間5講師訓前會前5天授課講師2.介紹培訓安排3.講師授課要求1.啟動會時間6全體動員會前3天全體2.確定參會人員3.明確流程7、8班務會場布置前3-2天1.報名資料收集9報名資料收集前3天區(qū)經(jīng)理、主管2.準考證領(lǐng)取與核對10培訓教材及題庫準備事1報到前3天提前征訂及印刷1.報到當天主管2.教室氛圍營造萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)

中23開訓課程及講師包裝第1天上午領(lǐng)導、分享人開訓流程授課前授課講師1.課前活動4氛圍營造授課前2.提問3.榮譽體系1.流程5早會2.主題6、7訓中及主管職責每天區(qū)經(jīng)理、主管1.答題卡練習三次8答題卡或上機練習第5天下午2.上機通關(guān)9結(jié)訓宣導當天流程1.鼓勵10考試現(xiàn)場考試當天主管2.強調(diào)紀律、答題技巧3.收集考題1.追蹤上崗1追蹤考后3天區(qū)經(jīng)理、主管2.二次報考啟動1.基本數(shù)據(jù)分析2事授課講師后區(qū)經(jīng)理、主管3其他班務考后3天典范學員及主4.信息反饋管5.典范樹立3.檔案建立2.費用報銷總結(jié)考后3天2.班主任總結(jié)1.收至物品萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)

二、事前：

（一）確定參訓學員

1.根據(jù)機構(gòu)持證情況進行學員確定

(1)全面持證機構(gòu)：新人班結(jié)訓學員(2)未嚴格持證機構(gòu)：所有未持證員工

2.將需報名名單發(fā)至區(qū)經(jīng)理、部經(jīng)理，通過回饋，最終形成參訓人員名單

3.制定報名制度，有效提升機構(gòu)報名率

（二）匯報培訓計劃

1.匯報整體培訓計劃（時間、地點、講師安排、課程內(nèi)容），取

得領(lǐng)導支持

2.請領(lǐng)導審批費用簽報3.確定領(lǐng)導開結(jié)訓

（三）下發(fā)培訓通知及包裝宣導

1.提前五天下發(fā)培訓通知，明確公布報名截止時間（至少比當考試機構(gòu)規(guī)定的截止時間提前三天）。

2.在早會、主管會等場合進行包裝宣導，具體做法：

(1)召開經(jīng)理、主任會，通過人力架構(gòu)分析，重點說明持證重要性及機構(gòu)面臨的監(jiān)管形式，借助主任和經(jīng)理的力量順利完成員工報名工作。

(2)在月初業(yè)務啟動大會或者專門召開未持證人員報名啟動大會，通過大會進行全員的意愿啟動，主要方法：I.保監(jiān)會對公司持證率的要求啟動

（如**分公司持證的一刀切動作對團隊的影響）

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II.總分公司持證要求啟動

（如：正式業(yè)務員必須持證；新人必須報名方可上崗等）；

III.已持證人員考試的分享啟動；IV.通過考試獎勵方案意愿啟動；V.通過題型設(shè)計、師資力量等意愿啟動。

(3)各營業(yè)單位在啟動大會過后要對考試再次進行大規(guī)模宣導，由營銷部提供未持證人員名單，以便于各行銷部經(jīng)理掌握團隊持證情況，共同做好報名工作。

（四）講師選拔

1.根據(jù)課程內(nèi)容和要求，確定講師、主任分享人及學員分享人講師：對課本基礎(chǔ)知識及考點熟悉，可通俗化講解。

主任分享人：代表主任層級表決心學員分享人：年紀大且考試通過者

(1)介紹經(jīng)驗，表達按時參加培訓，即可通過。(2)樹立學員信心，表達參訓的重要性。

2.講師及分享人傳達的思想主題：輕松的學習，順利的通過。

（五）講師訓前會1.開班前三天召開

2.班主任介紹培訓整體安排和課程內(nèi)容

3.授課資料下發(fā)講師，要求提前熟悉光盤及講授重點，做到光盤

觀摩與考點精講相結(jié)合。具體內(nèi)容：(1)幫助學員建立信心(2)講師精心準備課程

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I.通讀全書數(shù)遍、自己成為專家。

II.詳細講解是復習中的重中之重，輔導者必須具備深入淺出的講解能力。

III.講授答題技巧（認真審題，找關(guān)鍵詞、先判斷后單選，先簡后難）

IV.必須提前精心備課，做好充分的授課準備。(3)注意學習方法的引導

I.針對分值占比和考點，進行有針對性地復習：II.教授學員學習和記憶的方法。(4)課中觀察學員反應，并重復重點內(nèi)容。

(5)布置課后作業(yè)的形式，督促學員對當天課程進行復習。(6)將學員信息反饋班主任，以便進行更好的學習督促4.采用競聘上崗制，以提升講師授課水平及責任心（六）全體動員會

1.輔導開始前兩天，必須召開全體考生動員會。

參會人員：培訓部經(jīng)理、代理人輔導專員、組訓、主任分享人、學員分享人，本次全體考生參加。2.動員大會的內(nèi)容：(1)上期考試總結(jié)

(2)優(yōu)秀學員代表發(fā)言：具有代表性（如年齡大、學歷不高、但是習態(tài)度認真，按時出勤），闡述通過考試，是出勤帶來的結(jié)果(3)意愿啟動等

（七）班務準備

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提前二天準備各項物品（八）會場布置

1.職場醒目的地方張貼激勵考生的橫幅、標語、倒計時牌、成績榜，制造濃厚的考試氛圍，讓學員每時每刻記住自己的使命。具體建議：

(1)橫幅：***公司**中心支專業(yè)代理人培訓班

(2)標語：代理人資格證書從業(yè)的生命線”“為職業(yè)生命而戰(zhàn)”“千發(fā)展，萬發(fā)展，持證上崗是大發(fā)展”“千條線，萬條線，持證上崗是主線”“今年你持證了嗎？今天你復習了嗎？”

2.班級開始就設(shè)立倒計時牌，造成緊張感。3.提前調(diào)試相關(guān)的視聽、音響設(shè)備4.座椅擺放：課桌式5.開班前一天完成（九）收集報名資料1.收集報名資料

(1)報名人員如實填寫《保險代理人資格考試報名表》（附件一）；(2)報名資料：本人正面免冠一寸照片3張，有效身份證、學歷證復印件各一份。（報名資料如身份證丟失或過期可用軍官證或駕駛證替代）；

(3)培訓室代理人輔導專員應在考試機構(gòu)報名時間截至前三天收集齊各營業(yè)區(qū)的報名人員資料及報名費，并做好報名資料的審核工作。

(4)培訓室代理人輔導專員根據(jù)各區(qū)報名情況做好統(tǒng)計工作，統(tǒng)

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計表應包含報名者姓名、年齡、所在部門、推薦人、主管、學歷、聯(lián)系方式等幾項（附件二），以便事后制作考勤表及輔導中的追蹤和考后成績統(tǒng)計。(5)上交考試機構(gòu)2.準考證的領(lǐng)取與核對

培訓部輔導專員領(lǐng)取準考證后；及時讓本人核對姓名、性別、身份證號等，如果不符，匯總后在三個工作日內(nèi)到考試機構(gòu)老師處協(xié)調(diào)解決。

（十）考試教材及考試題庫準備

輔導專員應提前征訂教材及相關(guān)輔導資料，做好復習準備工作。相關(guān)教材及資料如下：

教材；《保險基礎(chǔ)知識》《相關(guān)法律法規(guī)》題庫：《章節(jié)及法律題庫》《模擬考試題庫》三、事中（一）報到：1.簽到處：

設(shè)置簽到處，學員在簽到表（附件三）上簽字，領(lǐng)取培訓教材，發(fā)放資料和學員證，并要求學員在培訓期間佩戴學員證。設(shè)立考勤表（附件四）(主管親自送學員報到)2.教室氛圍營造：

提前播放音樂歡迎參訓學員，投影幕布上打出“歡迎各位學員”字樣。需選擇激昂、喜慶的音樂。

班主任在教室內(nèi)做好與學員課前溝通。

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（二）開訓：1.流程：

(1)國歌或司歌、司訓(2)領(lǐng)導致辭

(3)班主任宣導培訓安排(課程介紹\\講師包裝\\榮譽體系\\重點關(guān)注紀律宣導（附件五）\\轉(zhuǎn)換問好方式：一定通過”)(4)班務活動(5)主任代表宣言(6)上期學員代表發(fā)言

(7)強調(diào)出勤制度（缺勤4個小時將無法取得準考證）(8)宣布開訓結(jié)束2.注意事項：

開訓前半小時提醒領(lǐng)導按時到場（三）課程及講師包裝：1.課程

(1)本章節(jié)的分值占比(2)本章知識對展業(yè)過程的幫助2.講師

(1)特長（與所授課程結(jié)合）(2)榮譽（個人榮譽、團隊榮譽）(3)資歷（從業(yè)年限、職級、團隊影響力）（四）氛圍營造：1.課前活動，例如：

(1)每一堂課程開始講授之前以小組為單位表演節(jié)目，加強學

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員的參與度并活躍氣氛。

(2)班主任在課間組織游戲，加強學員間的溝通，課前領(lǐng)跳手語操活躍氣氛。選擇激昂的音樂(3)播放娛樂小短片，活躍氛圍(4)運動：全體做活動操，放松身體2.在課程中提問互動，請學員高度參與3.榮譽體系：

榮譽體系評分表(模擬成績\\作業(yè)完成\\紀律表現(xiàn))張貼至培訓班內(nèi)并進行通報，同時，以短信平臺通報主管（五）早會

營造學習氛圍，通過對前一天作業(yè)的答案公布和課前提問的方式，促使學員能夠按時完成班主任布置的作業(yè)和復習任務。1.提前20分鐘放音樂，歡迎學員的到來2.考勤：點名并作好記錄（一天兩次）3.早會開始，誦司訓、跳晨操4.主題：

(1)前一天學習內(nèi)容的回顧提問(2)作業(yè)題的問答式比賽或?qū)W員公布答案(3)對答案不清晰的問題進行解答(4)對公司“三愛”進行回顧

（六）訓中

嚴格按照課程表的安排進行，但可以根據(jù)不同班次的學員情況，適當調(diào)整輔導節(jié)奏。

1.深入學員，加強交流，了解本班學員是否適應培訓節(jié)奏，如

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不適應，適當調(diào)整

2.對每次模擬考試均利用《考試成績統(tǒng)計表》（附件五）通過對模擬考試成績分題型的分析，與各成績段的學員共同探討不同的學習方法。

(1)利用工具，每次考試記錄成績

(2)考試成績的記錄分為兩部分：一、選擇題部分；二、判斷題部分。(3)如學員選擇成績不好

說明學員理解力不強，不能有效變通，需多看做過的題目，理解答案；如無效，則需死記不會題目的答案或加強保險法的練習，補充選擇失分帶來的問題。

(4)如學員判斷成績不好

說明學員對語句的關(guān)鍵詞判斷不清晰。首先讓學員從保險法本身的出發(fā)點考慮答題；其次保險法的答題使用規(guī)律記憶法，總結(jié)以往考題的規(guī)律，進行加強記憶；最后，要求學員多做保險法題目，加深印象。如無效，則加強選擇題練習量。3.對個別成績較差學員進行單獨輔導，強化考點和做題方法。

(1)對年齡大、文化水平不高者：

要有耐心，注重教授其利用豐富的生活經(jīng)驗答題(2)對復習過程中不用功者：

通過模擬考試成績刺激其努力復習；或?qū)⑵鋵W習狀況及成績反饋給區(qū)經(jīng)理和主管，借助他們的力量感化參訓學員

(3)學習很努力但成績不佳者：

與其進行溝通，了解成績不高的原因，通過分析，教授做

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題技巧，并提高其對考題的理解力。

4.到輔導后期，必須幫助不同層次的學員制定不同的短期學習計劃。

5.培訓過程中，班主任隨時與參訓學員主任保持溝通，并利用電話、短信等工具提醒主任關(guān)注參訓學員。（七）主管相關(guān)職責

督促主任關(guān)注參訓屬員，并通報典范學員和問題學員的情況（八）考試答題卡和上機練習

1.機考上機練習：建議機構(gòu)進行鍵盤的講授

(1)看保監(jiān)局上機演示光盤，并進行重點講授(2)保證每個學員進行上機通關(guān)2.紙考答題卡練習：

(1)每個學員要保證三張答題卡的練習量(2)老師按照考現(xiàn)場的涂卡順序進行講解

(3)學員涂卡的過程中，老師要觀察每個學員的涂卡情況，對有問題學員再次進行講授和練習

（九）結(jié)訓流程：

1.發(fā)準考證，總結(jié)本次培訓班的學習成果2.重復答題方法和技巧3.重申答題卡或上機方法

4.提示帶身份證及其他證明、乘車路線、考試時間及地點、20分鐘到達考場

5.再次強調(diào)考試中答題策略6.預祝學員順利取得資格證書，告知學員考試現(xiàn)場集合

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（十）考試現(xiàn)場：

1.鼓勵，檢查證件及考試物品

2.強調(diào)考試進行中不得以任何理由與監(jiān)考老師發(fā)生沖突3.重復答題方法和技巧

4.考試過程中，等候在考場門口。當學員出場時詢問考試情況，并進行鼓勵和表揚

5.收集本次考試常見題，充實培訓題庫，方便下次培訓使用。收集問題如下：(1)復習題考試涵蓋量(2)原題占比(3)理解性題目占比

(4)未出現(xiàn)在復習題中的數(shù)量，題目是什么（當一道非復習題多次出現(xiàn)，將其列入題庫）

五、事后

（一）追蹤工作

1.及時做好成績通報，協(xié)助機構(gòu)追蹤上崗2.對考試未通過人員進行二次報考

(1)55分以上者：

單個溝通：（沒通過不是知識掌握問題，可能是心里問題）告知其只要再仔細一點，即可通過。如是機考，幫助其現(xiàn)場進行第二場報名，同時給其講授做題技巧和重點考點。

(2)55分下者：鼓勵參加下一次培訓

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首先解除其內(nèi)心疑慮，告訴其只要再努力，仔細做題即可通過。

其次，表示再此期間將會幫助其強化做題方法和知識點。最后再次鼓勵。

如果無效，將其轉(zhuǎn)給區(qū)經(jīng)理和主任進行再次溝通（二）總結(jié)工作1.基本數(shù)據(jù)分析

(1)總結(jié)表報考人數(shù)參訓人數(shù)(2)分析表

模擬成績與通過率2.班主任總結(jié)

主任在訓后兩天內(nèi)以書面形式寫出培訓小結(jié)，內(nèi)容包括基本情況、我的做法、優(yōu)缺點、措施幾個方面。（三）其他班務工作1.收置物品

及時收置各種教學物品2.費用報銷：及時報銷培訓費用；3.檔案建立：

(1)將學員的考試成績匯總成電子版保存(2)本次考試匯總的新題做成電子版并保存

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參考人數(shù)通過人數(shù)通過率參訓與通過率文化程度與通過率年齡與通過率萬一網(wǎng)中國最大的保險資料下載網(wǎng)

(3)匯總講師的授課情況4.及時反饋

(1)及時向講師反饋授課情況

(2)將學員考試成績表發(fā)給營業(yè)部以備營業(yè)區(qū)進行慶祝和二次報考追蹤。

5.典范樹立

(1)確立本次培訓典范學員和典范主任，在下一次的啟動會與班前會心得分享。

(2)要求營業(yè)部在拿到成績的第二天設(shè)置早會專題，讓參訓學員做心得分享，借此促進下次報名。

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其他內(nèi)勤篇

一、人管：（事前、事后）

（一）事前：

1.未要求持證機構(gòu)：提供未持證人員的名單及資料2.嚴格持證機構(gòu)：提供報名人員名單及資料

（二）事后：

1.未要求持證機構(gòu)：將資格證號錄入系統(tǒng)2.嚴格持證機構(gòu)：追蹤上崗

二、區(qū)經(jīng)理：（事前、事中、事后）

（一）事前：1.宣導報名事項2.公布開班時間3.督促學員報名

4.收集學員報名資料并交至機構(gòu)代理人專員（二）事中

1.針對第一天未報到學員及時電話追蹤2.督促主管追蹤參訓學員的上課出勤狀況

3.每次培訓班至少與班主任溝通2次，了解學員情況4.根據(jù)班主任的情況反饋對主任進行學員溝通的情況進行追蹤（三）事后：

1.對通過人員張榜公布以示祝賀2.對未通過人員進行鼓勵，督促二次報考

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第三部分主管篇

一、主管角色定位

主任通過一系列的工作，保證未持證人員的報考、參訓和參考，是代理人考試工作的有力助動者。同時，借此增進主管與員工之間的交流，有助于日后的輔導追蹤。

二、主管工作職責

1.鼓勵新人報名參加考試并進行記錄2.開班前做好學員參訓溝通，確保學員參訓3.派代表做開訓發(fā)言

4.每天課程結(jié)束后關(guān)心學員，了解當天學習情況，并及時跟班主任進行溝通5.考前溝通，使學員放松6.陪考，表示關(guān)心

7.考試結(jié)束后的祝賀或二次報考啟動

三、各項職責操作要點

1.鼓勵新人報名參加考試(1)工作方式：小組會或面談溝通(2)工作要點：

VI.講述行業(yè)前景看好，未來行業(yè)門檻的提高對持證的要求；

VII.告知其持證的重要性及在其日后工作中的重要意義；

VIII.結(jié)合自身情況和團隊實例樹立通過信心2.開班前做好學員參訓溝通

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(1)工作方式：小組會或面談溝通(2)工作要點：

I.講述課程時間安排的合理性II.出勤的重要性及參訓要求

III.提醒其做好相應參訓準備（物資準備、心理準備等）3.派代表做開訓發(fā)言(1)工作方式：營業(yè)區(qū)指派(2)工作要點：

I.表決心：關(guān)心學員，幫助學員通過考試II.闡述出勤的重要性III.再次樹立學員參考信心4.第一天課程結(jié)束后的訪談

(1)工作方式：面談、電話溝通或短信關(guān)心(2)工作要點：

I.表示關(guān)心，詢問當天參訓感受II.發(fā)現(xiàn)問題，了解問題III.及時解決學員提出的疑慮IV.再次重申全程參訓的重要性和必要性V.將問題反饋班主任5.考前溝通

(1)工作方式：培訓班結(jié)束后或考試前一天晚上電話溝通(2)工作要點：

I.對其堅持全程參加培訓表示祝賀和表揚II.再次鼓勁，樹立信心，保證次日參加代理人考試

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III.提醒次日參考的注意事項（如檢查證件及考試工具是否攜帶齊全）

6.陪考

(1)工作方式：陪同(2)工作要點：

I.一起到達考試地點或提前到達考場等候，樹立信心，使學員有歸屬感II.考場外等候考生出場III.迎接學員，祝賀或鼓勵7.考試結(jié)束后的祝賀或二次報考啟動(1)工作方式：面談溝通(2)工作要點：

I.對考試通過人員：表示恭喜，收集辦證資料及費用，做好前程規(guī)劃及團隊的發(fā)展期許（對未入司人員收集資料，辦理上崗手續(xù)）

II.對未通過人員：安撫情緒，鼓勵再考（單獨溝通）

四、工作項目提示表（見工具包）

1.工作方式：填寫工作項目提示表（附件六）2.工作要點：

I.每期培訓至少保證兩次的學員溝通II.按項目填寫

III.保證內(nèi)容的真實性

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第四部分常見問題處理

一、上崗過一個月且屬于績優(yōu)人員，但自己沒有報考代理人資格考試的意愿的怎么辦？

答：在新人班“智取通行證”中，對持證重要性、必要性，進行宣導，并組織報名以避免此類問題的發(fā)生。二、主管替學員代請假的怎么辦？

答：在開班前明確參訓要求，主管代請假要說明具體情況。對堅持請假的學員要求必須參加模擬考試，規(guī)定模擬考試分數(shù)底線，例如測試兩套試卷，平均分數(shù)80分以上者方可參加考試。三、經(jīng)理、主管不支持、不重視時怎么辦？

答：在前期宣導中，與經(jīng)理、主管進行訓前溝通，講明持證對主管架構(gòu)的重要性，對學員的重要性，講明持證的利益關(guān)系。四、一次考試未通過人員不愿進行二次報考的該如何解決？答：將一次考試未通過人員名單報至區(qū)經(jīng)理、組訓處，由其進行督促鼓勵，并樹立再次報考的信心。

五、對學員中盲目樂觀的如何正確的引導？對自卑消極的的學員如何正確的引導？

答：有針對性選擇難度較大的考題測試并進行溝通，使其正確對待考試。

對自卑消極的學員，和其主管溝通并進行鼓勵，在培訓過程中多加關(guān)心鼓勵。

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第五部分工具

一：報名表

二：學員情況統(tǒng)計表三：學員簽到表四：考勤表

五：考試成績統(tǒng)計表六：主管工作項目提示表

七：06版新教才代理人機考常見200題及答案八：06版新教材代理人資格考試考點匯編九：201*版最新教材分值占比十：保險法考點匯編

十一：保險營銷員管理規(guī)定考點匯編十二：總結(jié)模板十三：考試要求十四：培訓紀律

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