客戶經(jīng)理工作總結(jié)及計(jì)劃
工作總結(jié)及下階段工作計(jì)劃
201*第一個(gè)季度已經(jīng)過(guò)去了,我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下,在同事們的幫助中,通過(guò)自己的努力工作,取得了一定的工作業(yè)績(jī),業(yè)務(wù)知識(shí)也有了較大的進(jìn)步,個(gè)人營(yíng)銷能力也得到一定的提高。
首先,工作業(yè)績(jī)方面,我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,努力營(yíng)銷對(duì)公客戶,截止至今,實(shí)現(xiàn)對(duì)公存款4000多萬(wàn)元,公司客戶400多戶,同時(shí)也對(duì)一些POS機(jī)客戶進(jìn)行了重點(diǎn)維護(hù)工作。近階段開(kāi)驗(yàn)資帳戶的客戶比較多,所以主要精力也放在這方面,每星期大約在15戶左右。平時(shí)對(duì)待工作,我始終做到“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持,加大自身客戶群體。
其次,我認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)和宣傳活動(dòng),不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。201*年2月25日至28日,我前往北京參加了總行舉辦的關(guān)于小額貸款審查審批人員培訓(xùn),并順利通過(guò)考核。在5月上旬,我參加了信貸業(yè)務(wù)上崗資格證的培訓(xùn)。上星期還參加了分行舉辦的關(guān)于如何開(kāi)發(fā)大客戶的培訓(xùn)活動(dòng)。通過(guò)各種全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),使我深刻意識(shí)到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。同時(shí)在支行長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下我們積極開(kāi)展社區(qū)宣傳活動(dòng)。我們?cè)诰用駞^(qū)里設(shè)攤宣傳我行基金、信用卡、理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù),得到了居民們較好的反響。
最后,在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,認(rèn)真學(xué)習(xí)、點(diǎn)滴積累,努力提高個(gè)人營(yíng)銷能力。作為一名客戶經(jīng)理,其職責(zé)是服務(wù)好客戶,一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么,另一方面,要明白客戶要什么,尤其是后一方面重要,明白了客戶的需求,才能去創(chuàng)造條件滿足。個(gè)人營(yíng)銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此,在與客戶交流的過(guò)程中,我不斷發(fā)掘客戶的愛(ài)好,興趣,特長(zhǎng),力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題,解決客戶急需解決的問(wèn)題。
過(guò)去的這段時(shí)間對(duì)于我來(lái)說(shuō)是充實(shí)的,更是不斷進(jìn)步的一個(gè)過(guò)程,同時(shí),這些個(gè)人成績(jī)的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開(kāi)的。當(dāng)然,我也有不足的地方,尤其是在維護(hù)存量客戶,挖掘客戶資源方面,我做的還不夠,這也正是我將來(lái)需要努力的。
在未來(lái)工作中,我首先是梳理一下手頭資質(zhì)較好的客戶,重點(diǎn)走訪和努力維護(hù),用好現(xiàn)有資源,挖掘有信貸需求的客戶,利用我行理財(cái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和加強(qiáng)上門(mén)服務(wù)力度,同時(shí)加強(qiáng)交叉營(yíng)銷,與理財(cái)經(jīng)理一起,全方位服務(wù)客戶,做好營(yíng)銷和維護(hù)工作。
在之后的工作中,我決心更踏實(shí)工作,努力學(xué)習(xí),爭(zhēng)取在各個(gè)方面取得進(jìn)步,成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
支行營(yíng)業(yè)部
201*年5月27日
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客戶經(jīng)理周工作總結(jié)和計(jì)劃
本周工作總結(jié):
1、周一、周二完成通訊密碼、認(rèn)證口令解凍、重置工作,坐席系統(tǒng)晨檢;
2、坐席員錄音監(jiān)控,并抽查10月份坐席員每人錄音質(zhì)檢;
3、根據(jù)錄音監(jiān)控與質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)建議與坐席員進(jìn)行溝通;4、分配總部10月份新客戶抽查回訪數(shù)據(jù),并指導(dǎo)監(jiān)督回訪人員完成回訪任務(wù);
5、協(xié)助信息技術(shù)部完成email地址修改的回訪工作分配、匯總,并將回訪結(jié)果發(fā)送相關(guān)負(fù)責(zé)人;
6、配合金證公司工作人員排查營(yíng)業(yè)部坐席系統(tǒng)驗(yàn)證身份問(wèn)題;
7、參加部門(mén)賬戶問(wèn)題的相關(guān)培訓(xùn);
8、坐席專員在線疑難業(yè)務(wù)指導(dǎo);
9、總部客戶服務(wù)中心在線情況監(jiān)督;
10、總部客戶服務(wù)中心重新制定排班表;
11、與證監(jiān)局負(fù)責(zé)人、公司合規(guī)部、風(fēng)控部溝通、跟進(jìn)客戶經(jīng)理客戶回訪方案與問(wèn)卷的修訂;
下周工作計(jì)劃:
1、坐席專員在線疑難業(yè)務(wù)解答及在線情況監(jiān)控;
2、完成9月份營(yíng)業(yè)部新客戶回訪工作總結(jié)與通報(bào);
3、安排為email地址修改回訪的客戶發(fā)送短信再次提醒;
4、完成客戶經(jīng)理客戶回訪工作的方案與問(wèn)卷,并發(fā)布通知;
201*.10.29
本周工作總結(jié):1、對(duì)坐席員錄音進(jìn)行監(jiān)聽(tīng),并與坐席員溝通提出改進(jìn)建議;
2、完成營(yíng)業(yè)部9月份新客戶回訪情況通報(bào),并通過(guò)OA流程發(fā)布通報(bào);
3、與李總溝通客戶經(jīng)理客戶回訪方案與問(wèn)卷,并進(jìn)行最后修訂,通過(guò)OA流程發(fā)布通知,同時(shí)提交本月的專項(xiàng)任務(wù);
4、將客戶經(jīng)理客戶回訪問(wèn)卷錄入客戶服務(wù)中心坐席系統(tǒng);
5、關(guān)于客戶經(jīng)理客戶回訪工作與營(yíng)業(yè)部同事進(jìn)行溝通指導(dǎo);
6、完成客戶服務(wù)中心周報(bào);
7、針對(duì)Email地址修改回訪中的部分客戶進(jìn)行短信通知提醒盡快修改;
8、參加公司合規(guī)部組織的《合同管理培訓(xùn)》;
9、在線指導(dǎo)坐席員疑難業(yè)務(wù)解答;
10、對(duì)總部客戶服務(wù)中心在線情況監(jiān)控,并對(duì)營(yíng)業(yè)部在線監(jiān)測(cè)。
11、完成總部客戶服務(wù)中心11月份排班表。
12、匯總以上線呼叫中心系統(tǒng)營(yíng)業(yè)部中繼線號(hào)碼數(shù)。
下周工作計(jì)劃:
1、坐席專員在線疑難業(yè)務(wù)解答并對(duì)在線情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),控制呼損率;
2、完成10月份客戶服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)月報(bào);
3、對(duì)第三季度營(yíng)業(yè)部回訪信息匯總,并完整總結(jié)工作;
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