201*年度鋼鐵行業(yè)分析報告

行業(yè)年度分析報告鋼鐵行業(yè)201*年2月1/6需求疲軟鋼價低位運行產(chǎn)品結構性矛盾突出--鋼鐵行業(yè)201*年度分析報告

一、201*年鋼鐵行業(yè)回顧

1、201*年世界和我國鋼鐵產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高

國際鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，201*年全球64個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為14.9億噸，增長6.8%，再創(chuàng)歷史新高。我國作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，粗鋼產(chǎn)量也創(chuàng)新高，達到6.955億噸，同比增長8.9%，占全球粗鋼總產(chǎn)量的45.5%，占比提高近一個百分點。

我國201*年上半年粗鋼生產(chǎn)還處于較高水平，但進入下半年，受國內經(jīng)濟增速下降，市場需求下降影響，粗鋼產(chǎn)量持續(xù)減少。由于鐵礦石等原料價格相對于鋼材價格下降有滯后效應，中國鋼廠陷入了“用高價格礦石生產(chǎn)，以低價格銷售鋼材”的困境，尤其去年第四季度以來，由于供需矛盾累積和成本增高等因素影響，導致我國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)利潤大幅下滑，虧損面擴大。據(jù)中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，201*年77家大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤875億元，比201*年減少42億元，同比下降4.51%。虧損企業(yè)擴大到8家，共計虧損32.8億元，虧損面達10.4%。

2、201*年鋼材價格波動較大，產(chǎn)品結構性矛盾進一步突出由于國際國內經(jīng)濟環(huán)境變化，受需求增長趨緩、產(chǎn)能釋放較快的雙重擠壓，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結構性矛盾進一步突出。建筑材較好，加工材較差的局面依舊，這與前幾年我國過度強調板帶比，引導國內鋼廠超前發(fā)展加工材有關。具體表現(xiàn)為：線材和鋼筋表觀消費量分別增長近一成五以上，

行業(yè)年度分析報告鋼鐵行業(yè)201*年2月2/6而加工用中厚寬鋼帶表觀消費增長不足百分之二，兩者相差較大。

3、鋼廠資金成本大幅增加

由于國內整體資金緊張，致使全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金趨緊，鋼廠應收、應付賬款額大幅度上升。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，1-11月77家大中型鋼鐵企業(yè)應收賬款凈額同比上升19.82%，應付賬款凈額同比上升23.86%。部分企業(yè)為保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運行，不得不放緩或是暫停部分項目的投資建設。1-11月財務費用同比上升37.18%。因銀行取消對企業(yè)貸款利率優(yōu)惠，嚴格控制新增貸款，加之鋼鐵行業(yè)普遍使用的銀行承兌匯票貼現(xiàn)利率升高，導致鋼廠融資成本快速上升，盈利能力下降。同時中鋼協(xié)會員鋼廠長期貸款下降6.17%，短期貸款大幅上升，企業(yè)短期償債壓力加大。

二、201*年鋼鐵行業(yè)發(fā)展狀況預測

從國內外市場需求看，預計201*年中國粗鋼增速減半，總體產(chǎn)量將超7億噸，增長4%左右。

鋼鐵作為實體經(jīng)濟重要的原材料，其需求低迷所反映出的是中國整個制造業(yè)、甚至整體經(jīng)濟的低迷。去年末，中央經(jīng)濟工作會議提出“穩(wěn)中求進”，明確今年將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展作為重要目標，這為今年鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展創(chuàng)造了一定有利條件。

綜合分析國際國內形勢，201*年世界經(jīng)濟將繼續(xù)震蕩和不穩(wěn)定。國內經(jīng)濟發(fā)展減速，內需增長存在下行壓力，房地產(chǎn)、汽車、造船、鐵路基建等主要鋼材需求行業(yè)的發(fā)展趨勢都充滿不確定性。需求不振將迫使鋼廠

行業(yè)年度分析報告鋼鐵行業(yè)201*年2月3/6減產(chǎn)，鋼廠通過階段性限產(chǎn)保價來謀求壓低礦價，鋼鐵企業(yè)盈利狀況有望局部得到一定改善。

三、我行行業(yè)投向情況（一）授信審查審批情況1、總體情況

201*年各級審批機構共受理鋼鐵行業(yè)對公授信（不含額度集團）2853筆，其中復議項目91筆、額度重啟16筆，貸新還舊6筆；通過筆數(shù)2838筆，筆數(shù)通過率99.47%；審議金額2619.4億元，通過金額2271.3億元，金額通過率86.71%。

2、政策例外情況

表6：政策例外情況表

單位：筆、億元

是否例外政策例外非政策例外合計筆數(shù)通過筆數(shù)筆數(shù)通過率審議金額通過金額金額通過率13284028531328252838100％99.47％99.47%262593.42619.423.42247.92271.390％86.68％86.71%鋼鐵行業(yè)政策例外項目較少，說明分行授信項目選擇基本能與我行授信投向政策保持一致，當前信貸投向政策總體上與實際情況較符合。（二）授信使用情況

截止201*年年末，我行共審批鋼鐵行業(yè)授信2853筆，涉及客戶2555戶，授信余額1706.8億元。授信余額中表內業(yè)務余額520.8億元，占全行表內授信余額的8.4%。表外業(yè)務余額1186億元，占全行表外授信余額的25.72%。

行業(yè)年度分析報告鋼鐵行業(yè)201*年2月4/6按子行業(yè)劃分，新增授信65%投向鋼貿企業(yè)，26%投向鋼廠和壓延企業(yè)。鋼廠和壓延企業(yè)授信余額占比持續(xù)下降，由201*年的50%下降為44%。

1、評級結構

表1：客戶評級統(tǒng)計表

單位：億元

信用評級AAAAAABBBBBBCCCCCCD總計

201*年6月末授信余額179.5366.8420.9308.6241.2170.88.40.31.38.21706占比10.52％21.5％24.7％18.1％14.1％10％0.5％0.02％0.08％0.5％100.00%我行鋼鐵行業(yè)客戶評級分布范圍較廣，但基本均能達到我行授信B級的準入標準。授信企業(yè)評級主要分布于BB級及以上，尤其是A級以上客戶授信余額占比最高。

2、資產(chǎn)質量

表3：資產(chǎn)質量統(tǒng)計表

單位：億元

五級分類正常關注次級不良可疑貸款損失總計

201*年末余額1690.18.54.81.51.117064

占比99.07％0.5％0.43％1行業(yè)年度分析報告鋼鐵行業(yè)201*年2月5/6

鋼鐵行業(yè)整體資產(chǎn)質量良好。201*年末不良貸款率為0.43％，不良率低于全行對公授信不良率平均水平。

三、授信建議

201*年，隨著國家重點基建項目投資和房地產(chǎn)投資減少的影響，在主要生產(chǎn)原料價格居高不下，產(chǎn)成品價格持續(xù)低位徘徊的前提下，行業(yè)利潤率進一步降低。

（一）大力調整鋼鐵行業(yè)信貸結構是我行防范授信風險、優(yōu)化信貸結構的重要措施

隨著國家對鋼鐵行業(yè)結構調整力度加大，我行應及時抓住當前產(chǎn)量增加、供大于求的特點，統(tǒng)一思想，提高認識，堅決實施“有進有退”的鋼鐵行業(yè)信貸結構調整戰(zhàn)略。從大局出發(fā)，積極、穩(wěn)妥、有效、迅速地使我行鋼鐵企業(yè)授信占比和結構調整到一個合理、適度的水平。（二）嚴格執(zhí)行鋼鐵行業(yè)信貸政策

按照授信政策的要求，嚴格控制單一客戶及單一集團客戶最高授信額度。重點支持符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保達標、產(chǎn)品科技含量較高、市場需求量大的優(yōu)質鋼鐵企業(yè)授信。適度支持具有資源和區(qū)位優(yōu)勢的鋼廠以及特鋼企業(yè)。對于未經(jīng)有權機構批復的產(chǎn)能，嚴禁發(fā)放項目融資和固定資產(chǎn)貸款。對于發(fā)放的流動資金貸款應嚴控貸款用途，嚴防企業(yè)將授信資金挪用做未批復產(chǎn)能的擴產(chǎn)或新建項目上。（三）密切關注行業(yè)風險，加強授信后管理

行業(yè)年度分析報告鋼鐵行業(yè)201*年2月6/6針對我國鋼鐵行業(yè)高度依靠國際原料資源供給，市場敏感度高，價格波動幅度大的特點，我行應對已授信的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)以及貿易類企業(yè)加強授信后管理，嚴格落實資金監(jiān)管、及時掌握貸款的真實用途。定期深入企業(yè)內部核實項目以及經(jīng)營進展情況、產(chǎn)品銷售以及資金回籠情況，客觀分析客戶還款能力的變化，積極防范市場風險以及由此引發(fā)的信用風險。

1、重點關注鋼貿企業(yè)倉單質押授信風險，關注操作環(huán)節(jié)、授信后管理風險。防止出現(xiàn)同一倉單在多家銀行重復質押、用未付款賒購取得的、我行不是唯一受益人的貨物進行質押導致的授信風險。

2、重點關注鋼貿企業(yè)資信風險，包括其業(yè)務能力、業(yè)務量及商品來源的合法性等。在鋼貿企業(yè)新增授信或續(xù)作授信時，應重點分析企業(yè)的上下游客戶結構，重點關注其是否存在經(jīng)營盲目擴張，超能力舉債、從事高風險行業(yè)投資的現(xiàn)象。防止鋼貿企業(yè)利用貿易商之間的相互倒賬，虛做營業(yè)流水，達到套取銀行授信的目的。

執(zhí)筆人：李松濱二O一二年二月十九日

資料來源：1、中國鋼鐵業(yè)2、我的鋼鐵3、互聯(lián)網(wǎng)相關網(wǎng)站

擴展閱讀：鋼鐵行業(yè)分析報告201*

201*年鋼鐵行業(yè)分析

報告

201*年11月目錄

1、鋼鐵行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)..................................................3

（1）行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制...................................................................3（2）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策...........................................................................4

2、鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)情況..............................................................................63、鋼鐵行業(yè)競爭情況..............................................................................84、鋼材價格變動情況..............................................................................85、鋼鐵行業(yè)利潤水平情況....................................................................106、進入本行業(yè)的主要障礙....................................................................10

（1）產(chǎn)業(yè)政策壁壘.............................................................................................10（2）資金壁壘.....................................................................................................11（3）人員和技術壁壘.........................................................................................11

7、鋼鐵行業(yè)技術水平及其特點............................................................128、鋼鐵行業(yè)周期性................................................................................139、鋼鐵行業(yè)區(qū)域性................................................................................1310、鋼鐵行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性..................................................14

（1）上游行業(yè)及其發(fā)展概況.............................................................................14（2）下游行業(yè)概況.............................................................................................17

①房地產(chǎn)行業(yè)................................................................................................................17②基礎設施建設行業(yè)....................................................................................................18③機械行業(yè)....................................................................................................................18④汽車行業(yè)....................................................................................................................18

1、鋼鐵行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)

（1）行業(yè)主管部門及行業(yè)監(jiān)管體制

國家發(fā)改委主要負責研究擬訂并組織實施鋼鐵行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和其中重點領域的專項規(guī)劃，提出總量平衡、結構調整目標及產(chǎn)業(yè)布局；審核鋼鐵行業(yè)的重大項目以及大型企業(yè)集團的投資規(guī)劃，協(xié)調重大問題；研究擬訂、修訂鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，起草法律、法規(guī)及配套的規(guī)章、制度并監(jiān)督實施；提出鋼鐵行業(yè)的體制改革、技術進步、投融資、利用外資、金融、貿易、財稅政策建議及專項消費政策和配套措施。

根據(jù)201*年3月通過的《第十一屆全國人民代表大會第一次會議關于國務院機構改革方案的決定》，國務院要求國家發(fā)改委進一步轉變職能，減少微觀管理事務和具體審批事項，集中精力抓好宏觀調控，并將國家發(fā)改委的工業(yè)行業(yè)管理有關職責劃入工業(yè)和信息化部。此次機構改革后，工業(yè)和信息化部設立了原材料工業(yè)司負責鋼鐵行業(yè)的監(jiān)管工作。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會是由中國鋼鐵行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社團組織和個人為會員自愿組成的非盈利性、自律性的行業(yè)管理組織，主要負責制定行業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機制；依法開展鋼鐵行業(yè)統(tǒng)計、調查、分析和上報等工作；參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)；組織加工出口專用鋼材監(jiān)管工作，代表或協(xié)調企業(yè)反傾銷、反補貼；代表我國鋼鐵行業(yè)參加國際同業(yè)組織的有關活動。（2）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

近年來，我國出臺了一系列涉及鋼鐵行業(yè)發(fā)展的措施及政策，主要有：201*年7月，經(jīng)國務院批準，國家發(fā)改委頒布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，提出了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體目標、產(chǎn)品結構調整、組織結構調整、產(chǎn)業(yè)布局調整目標以及技術經(jīng)濟指標等具體要求。

《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出通過調整產(chǎn)品結構，到201*年我國鋼鐵產(chǎn)品優(yōu)良品率大幅提高，以達到多數(shù)產(chǎn)品基本滿足國民經(jīng)濟大部分行業(yè)的需要；支持和鼓勵有條件的大型企業(yè)集團，進行跨地區(qū)的聯(lián)合重組，到201*年鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量要有較大幅度的減少，國內排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例要達到50%以上，2020年達到70%以上；通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調整，到201*年布局不合理的局面得到改善；到2020年形成與資源和能源供應、交通運輸配置、市場供需、環(huán)境容量相適應的比較合理的產(chǎn)業(yè)布局。此外，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》還提出，到201*年要形成兩個3,000萬噸級，若干個千萬噸級的具有國際競爭力的特大型企業(yè)集團。對于已經(jīng)存在的鋼鐵企業(yè)如計劃跨地區(qū)投資建設鋼鐵聯(lián)合企業(yè)項目，普鋼企業(yè)上年的鋼產(chǎn)量必須達到500萬噸及以上，特鋼企業(yè)產(chǎn)量要達到50萬噸及以上。

201*年6月，國家發(fā)改委、商務部、國土資源部、國家環(huán)�？偩�、中國海關總署、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關于鋼鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結構調整的通知》（簡稱“《通知》”）明確指出結構調整目標，嚴格控制鋼鐵工業(yè)新增產(chǎn)能，加快淘汰落后生產(chǎn)能力，“十一五”期間淘汰約1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力，201*年前淘汰5,500萬噸落后煉鋼能力；《通知》還指出推進鋼鐵企業(yè)的聯(lián)合重組，要按照市場優(yōu)勝劣汰原則，鼓勵有實力的大型企業(yè)集團，以資產(chǎn)和資源為紐帶，實施跨地區(qū)、跨所有制的兼并、聯(lián)合重組，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高。201*年3月，國務院頒布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》，制定了應對危機與振興產(chǎn)業(yè)相結合、控制總量與優(yōu)化布局相結合、自主創(chuàng)新與技術改造相結合、企業(yè)重組與體制創(chuàng)新相結合以及內需為主與全球配置相結合的基本原則；此外，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》還提出了具體的規(guī)劃目標：總量恢復到合理水平，到201*年，粗鋼產(chǎn)量5億噸左右，表觀消費量4.5億噸左右，工業(yè)增加值占GDP的4%；淘汰落后產(chǎn)能有新突破，力爭三年內再淘汰落后煉鐵能力7,200萬噸，煉鋼能力2,500萬噸；聯(lián)合重組取得重大進展；技術進步得到較大提升；自主能力進一步加強以及節(jié)能減排取得明顯成效。

201*年4月，工業(yè)和信息化部《關于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報》指出，鋼鐵行業(yè)存在鋼鐵生產(chǎn)增長過快、鋼材出口持續(xù)下滑、市場價格先漲后跌以及虧損局面尚未扭轉等情況，因此，為實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的質量效益型發(fā)展，應當做好堅決遏制產(chǎn)量過快增長、主動調整品種結構、加快淘汰落后產(chǎn)能、嚴禁違規(guī)建設擴能項目、加強技術改造和企業(yè)管理以及規(guī)范鋼材和進口鐵礦石貿易秩序等主要工作。

201*年9月，經(jīng)國務院批準，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財政部、國土資源部、環(huán)境保護部、中國證監(jiān)會等部委聯(lián)合發(fā)布《關于

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