投資理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)

投資理財(cái)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

8、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。10、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

擴(kuò)展閱讀：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資顧問(wèn)助理：工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對(duì)證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

2、協(xié)助投資顧問(wèn)依托財(cái)富中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬(wàn)以上的高端客戶；3、對(duì)內(nèi)為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識(shí)支持，對(duì)外參加各種投資交流活動(dòng)。任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；3、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持投資顧問(wèn)部日常管理工作。2.落實(shí)營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。5.完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問(wèn)崗位描述：

1、首席投資顧問(wèn)是營(yíng)業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；2、制定投資顧問(wèn)部的客戶服務(wù)計(jì)劃；

3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營(yíng)業(yè)部的選股、選時(shí)策略；4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；5、通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)、理財(cái)講座等活動(dòng)配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。首席投資顧問(wèn)享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必須與營(yíng)業(yè)部全體投資顧問(wèn)分享，應(yīng)承擔(dān)營(yíng)業(yè)部其他級(jí)別投資顧問(wèn)的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級(jí)投資顧問(wèn)

崗位描述

1、依托總部投資顧問(wèn)及營(yíng)業(yè)部首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識(shí)；3、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

高級(jí)投資顧問(wèn)崗位描述

1、依托總部及首席投資顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；2、為營(yíng)業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；3、盤(pán)活存量資產(chǎn)；

4、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會(huì)，普及證券投資知識(shí)、宣傳對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)；

6、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

友情提示：本文中關(guān)于《投資理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，投資理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《投資理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請(qǐng)保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.hmlawpc.com/gongwen/554130.html

• 上一篇：海南日恒投資有限公司每周工作報(bào)模板
• 下一篇：河南投資擔(dān)保有限公司崗位職責(zé)