12月工作總結和1月工作計劃

工作總結和下月工作計劃

㈠理財業(yè)務

1、前往公司進行盡職調查，編寫代理推介“私募股權投資基金”業(yè)務的請示。

2、“2號理財產品”的順利發(fā)行并成立，并完成四期產品的收息付息工作。

3、前往企業(yè)洽談項目、收集資料，做好項目儲備。4、根據銀監(jiān)局要求，上報《理財業(yè)務開展情況的報告》。5、完成7份財務顧問報告的編寫與制作。6、撰寫第三方存管資格申請的請示。

㈡保險業(yè)務

1、完成泰康人壽第一期營銷技能培訓。2、前往分行進行保險業(yè)務檢查及培訓。3、完成支行的保險監(jiān)業(yè)許可證的辦理工作。

㈢基金業(yè)務

1、前往分行進行基金業(yè)務檢查。

2、做好十二月期間新發(fā)基金、定投的營銷、培訓工作，對于主推基金向支行下達銷售任務并及時進行通報。㈣貴金屬業(yè)務

1、12月17日在分行舉辦黃金投資理財活動

2、12月開展“買金送銀”實物黃金營銷活動，并下發(fā)相關通知3、建立兩個貴金屬交易客戶指導QQ群，以便更方便的為客戶提供指導與分析。

4、正式提交貴金屬手機客戶端的申請報告。5、正式提交實物白銀銷售的申請報告。

6、前往建行、交行、招行、興業(yè)、中行進行貴金屬交易業(yè)務同業(yè)調查，經過比較目前我行貴金屬業(yè)務處于領先優(yōu)勢。

7、在支行進行貴金屬交易業(yè)務培訓。㈤系統(tǒng)開發(fā)測試工作

1、配合金融IC卡項目組測試中間業(yè)務。2、配合前端改造項目組協(xié)調中間業(yè)務相關問題。3、配合保險通改造測試。

4、按照基金網銀開發(fā)公司的要求，對重新整理后的基金網銀需求分析說明書、概要設計文檔，進行認真核對、確認并反饋對方，再次強調開發(fā)公司要按進度完成工作。

5、按照證監(jiān)會的要求對我行基金平臺進行改造，為確保項目順利實施，建立基金中央數據交換平臺項目小組，項目小組開會并確認了工作職責及工作計劃。項目處于恒生系統(tǒng)平臺改造及與中登通訊平臺和中登TA的內部聯調測試階段。

6、財政一體化項目進入最后測試階段。㈥其他工作

1、完成第十一期中間業(yè)務簡報的編寫2、各類中間業(yè)務統(tǒng)計報表的報送3、各項中間業(yè)務每日清算工作

4、各項中間業(yè)務手續(xù)費統(tǒng)計及發(fā)放工作5、督促各業(yè)務合作單位及時結算手續(xù)費6、做好年終決算的各項工作。

7安排各代理庫與中心支行簽訂《代理支庫業(yè)務協(xié)議書》的前期準備工作，以及報送人民銀行國庫年審資料的準備。

8、完成代收水業(yè)集團水費發(fā)票打印內容的修改9、完成代收交通罰款業(yè)務的協(xié)議重新簽訂工作10、做好我部201*年收支預算工作及項目開發(fā)計劃。二、201*年1月工作計劃㈠理財業(yè)務

1、根據行領導批復，推進代理推介“私募股權投資基金”業(yè)務。2、繼續(xù)推進遠大礦業(yè)項目。

3、與平安信托確定“平安利升”集合計劃的協(xié)議4、完成向銀監(jiān)局報送的我行理財產品轉表計劃。

5、1月10日前向局報送我行201*年度理財業(yè)務開展情況報告。

㈡保險業(yè)務

1、申報、辦理支行的保險監(jiān)業(yè)許可證。2、繼續(xù)組織壽險業(yè)務營銷技能培訓。

3、開展金融知識普及宣傳工作計劃中要求我部進入學校宣講金融知識，由于年底期末考試臨近，學校無法安排時間。故在年初做好此項工作。4、年終數據統(tǒng)計工作，201*年中間業(yè)務收入計劃制定。

㈢基金業(yè)務

1、做好一月期間新發(fā)基金、定投的營銷、培訓工作，對于主推基金向支行下達銷售任務并及時進行通報。

2、做好每月基金業(yè)務分析、全行通報。

㈣貴金屬業(yè)務

1、“買金送銀”實物黃金營銷活動繼續(xù)進行。

2、對“買金送銀”實物黃金營銷活動中銷售前5名二類支行以及倒數5名二類支行召開座談會。

3、繼續(xù)建立完善貴金屬交易服務體系：建立QQ群，制定QQ群值班制度；充分利用交易系統(tǒng)公告與行情短信，為客戶提供最新最及時的資訊。

4、進行同業(yè)調研，了解同業(yè)的業(yè)務發(fā)展情況，發(fā)現問題與不足，有針對性的進行業(yè)務開展。

5、定期對支行進行貴金屬交易業(yè)務知識的培訓。㈤系統(tǒng)開發(fā)測試工作

1、配合金融IC卡項目組測試中間業(yè)務。2、配合前端改造項目組協(xié)調中間業(yè)務相關問題。

3、根據基金網銀開發(fā)公司提供的網銀基金項目開發(fā)進度表，進

入項目測試階段。

4、基金中央數據交換平臺項目進入測試準備階段。

5、1月完成實物白銀銷售系統(tǒng)的開發(fā)與測試。6、1月開始進行貴金屬手機客戶端的全面測試。㈥其他工作

1、完成第十二期工作簡報編寫

2、國庫集中支付業(yè)務系統(tǒng)升級，年初數據恢復工作。

3、組織各代理庫年報送審資料

4、向人行國庫處匯報代理國庫業(yè)務情況

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