鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型及上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度分析深度分析

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發(fā)表時(shí)間：201*年10月23日

一、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型

相關(guān)報(bào)告

201*年中國(guó)鋼鐵爐料市場(chǎng)深度分析報(bào)告

201*年中國(guó)鋼鐵鑄件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與關(guān)鍵數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)201*年中國(guó)鋼鐵物流行業(yè)區(qū)域投資機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防咨中國(guó)鋼鐵物流項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告（201*版）201*-201*年中國(guó)鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排技術(shù)深度分

我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)連模型角度看，上游是影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。鐵礦石是鋼鐵企業(yè)的主要原料，我國(guó)進(jìn)口超過(guò)50%的現(xiàn)狀使得生產(chǎn)成本自主性控制難度較大。雖然廢料收集可以彌補(bǔ)部分原料的供應(yīng)不足，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)鋼鐵企業(yè)以來(lái)鐵礦石海運(yùn)進(jìn)口的形勢(shì)很難改變，首鋼搬遷一個(gè)重要理由就是為了就近獲得進(jìn)口鐵礦石以降低經(jīng)營(yíng)成本。

圖表1、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型

由上圖可以看到我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成特點(diǎn)，顯然上游行業(yè)是決定鋼鐵冶煉與加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。鋼鐵下游行業(yè)包括建筑、機(jī)械制造、汽車制造等多種細(xì)分行業(yè)，用鋼量較大的建筑業(yè)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)一直處于快速擴(kuò)張階段；機(jī)械設(shè)備制造業(yè)中以船舶制造業(yè)為代表我國(guó)已經(jīng)發(fā)展到了世界第三，出口訂貨持續(xù)提升；汽車制造業(yè)發(fā)展受需求市場(chǎng)拉動(dòng)也呈現(xiàn)快速的擴(kuò)展特點(diǎn)；下游能源、交通行業(yè)等發(fā)展則促進(jìn)了特種鋼材產(chǎn)品需求的加大；綜合來(lái)說(shuō)下游需求擴(kuò)展與上游原料供應(yīng)緊張并存是鋼鐵行業(yè)目前的最大特點(diǎn)。

二、鋼鐵行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)度

我們可以通過(guò)研究鋼鐵行業(yè)運(yùn)行所涉及的上下游行業(yè)發(fā)展已經(jīng)各種政策、環(huán)境、市場(chǎng)因素來(lái)分析其內(nèi)在關(guān)聯(lián)度。

圖表2、鋼鐵行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)及宏觀因素的相關(guān)度分析

由上圖可以看到我們認(rèn)為與鋼鐵行業(yè)發(fā)展相關(guān)的因素主要有以上幾種：上游原料、下游市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、交通運(yùn)輸、技術(shù)研發(fā)。

上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展上文已經(jīng)講到，目前鐵礦石與鋼鐵行業(yè)發(fā)展的相關(guān)度最高，幾乎是礦石產(chǎn)出與鋼鐵產(chǎn)出同比增長(zhǎng)。下游市場(chǎng)建筑、機(jī)械、汽車等行業(yè)發(fā)展較快依然支撐鋼鐵產(chǎn)品的需求擴(kuò)展，不過(guò)我國(guó)超過(guò)4億噸的鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)顯得過(guò)剩。這是引起產(chǎn)業(yè)政策淘汰落后產(chǎn)能的重要因素。

我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策除了要求淘汰落后產(chǎn)能外還包括提升產(chǎn)品技術(shù)水平、降低成本開(kāi)支、保護(hù)環(huán)境與資源等要求�？梢哉f(shuō)，產(chǎn)業(yè)政策是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的方向調(diào)整動(dòng)力，對(duì)于鋼鐵行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展有極高的相關(guān)度。

影響鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要因素還包括國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，這包括經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展、城市建設(shè)、金融體制改革、國(guó)外貿(mào)易政策、國(guó)外市場(chǎng)鋼鐵需求等各個(gè)方面。在國(guó)內(nèi)近幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，城市化建設(shè)加快對(duì)于鋼鐵需求市場(chǎng)成長(zhǎng)有極大的推進(jìn)作用，但是通貨膨脹、利率提升、能源漲價(jià)等使得鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本上升，汽車等消費(fèi)受到抑制。經(jīng)濟(jì)環(huán)境作為一個(gè)總體因素對(duì)于鋼鐵行業(yè)的影響是間接的，其相關(guān)度雖然略低但是影響的角度最多也最難以把握。

交通運(yùn)輸業(yè)是影響鋼鐵行業(yè)發(fā)展的又一重要因素，它是經(jīng)濟(jì)環(huán)境中交通環(huán)境的決定因素。我國(guó)鐵路、公路、內(nèi)河與海路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展均已經(jīng)成熟，主要城市高速公路建設(shè)趨于完善。不過(guò)近幾年的通貨膨脹使得其運(yùn)輸成本顯著提升，這使得鋼鐵行業(yè)需要的礦石、焦炭等基礎(chǔ)原料的運(yùn)輸成本提升，間接的加強(qiáng)了上游對(duì)于鋼鐵行業(yè)的影響力。在產(chǎn)品下游應(yīng)用市場(chǎng)，交通運(yùn)輸則是太高了產(chǎn)品價(jià)格阻礙了市場(chǎng)需求的擴(kuò)展�？梢哉f(shuō)，交通運(yùn)輸因素使得鋼鐵行業(yè)的上下游同時(shí)對(duì)其產(chǎn)生壓力，而這種壓力的方向是相同的。

除了上述外部因素外，技術(shù)研發(fā)可以說(shuō)是對(duì)鋼鐵行業(yè)影響較大的重要內(nèi)部因素。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品整體附加值偏低這影響力需求市場(chǎng)的拓展，大部分企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)既耗費(fèi)了資源也限制了企業(yè)的成長(zhǎng)。只有不斷的提升產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新的鋼鐵產(chǎn)品才能為我國(guó)鋼鐵企業(yè)找到新的市場(chǎng)，這樣也可以減少在傳統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)損耗。可以說(shuō)這是目前解決大部分鋼鐵企業(yè)生存與發(fā)展的重要因素。

圖表3、鋼鐵行業(yè)發(fā)展關(guān)聯(lián)因素分類

顯然，上下游行業(yè)屬于影響鋼鐵行業(yè)發(fā)展的直接條件因素；產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、交通運(yùn)輸?shù)葎t是外部干擾因素；技術(shù)研發(fā)則是行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力因素。通過(guò)了解鋼鐵行業(yè)各種因素的地位和作用可以很好的把握行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)與產(chǎn)業(yè)鏈延伸的可行性與延伸方式。

擴(kuò)展閱讀：第二章 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第二章鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié)鋼鐵上游行業(yè)分析及對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響

一、鐵礦石行業(yè)分析（一）我國(guó)鐵礦石主要來(lái)源

201*年進(jìn)口鐵礦石分國(guó)別比例統(tǒng)計(jì)

5%17%13%42%23%澳大利亞巴西印度南非其它

201*年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石6.28億噸，其中從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石2.62億噸，從巴西進(jìn)口鐵礦石1.42億噸，兩家合計(jì)4.04億噸，占到中國(guó)進(jìn)口鐵礦石比例的64%，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)澳大利亞鐵礦石的需求彈性很小，鐵礦石漲價(jià)對(duì)中國(guó)造成的損失較大。

（二）我國(guó)鐵礦石資源分布

中國(guó)鐵礦資源有兩個(gè)特點(diǎn)：一是貧礦多，貧礦出儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的80%；二是多元素共生的復(fù)合礦石較多。此外礦體復(fù)雜；有些貧鐵礦床上部為赤鐵礦，下部為磁鐵礦。同石油一樣，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度較高，大約60%以上。而且我國(guó)在國(guó)際鐵礦石談判上，沒(méi)有相應(yīng)的談判地位，加上海運(yùn)費(fèi)屢創(chuàng)新高，這使得我國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本高，盈利能力下降，尤其是地處內(nèi)陸，且沒(méi)有自有礦山的企業(yè)，面臨生存壓力。

東北的鞍山-本溪地區(qū)有比較豐富的鐵礦資源，臨近煤炭產(chǎn)地，有一定水資源條件，根據(jù)振興東北老工業(yè)基地發(fā)展戰(zhàn)略，該區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)要按照聯(lián)合重組和建設(shè)精品基地的要求，淘汰落后生產(chǎn)能力，建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。

華北地區(qū)水資源短缺，產(chǎn)能低水平過(guò)剩，應(yīng)根據(jù)環(huán)保生態(tài)要求，重點(diǎn)搞好結(jié)構(gòu)調(diào)整，兼并重組，嚴(yán)格控制生產(chǎn)廠點(diǎn)繼續(xù)增多和生產(chǎn)能力擴(kuò)張。對(duì)首鋼實(shí)施搬遷，與河北省鋼鐵工業(yè)進(jìn)行重組。

華東地區(qū)鋼材市場(chǎng)潛力大，但鋼鐵企業(yè)布局過(guò)于密集，區(qū)域內(nèi)具有比較優(yōu)勢(shì)的大型骨干企業(yè)可結(jié)合組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高生產(chǎn)集中度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。

中南地區(qū)水資源豐富，水運(yùn)便利，東南沿海地區(qū)應(yīng)充分利用深水良港條件，結(jié)合產(chǎn)業(yè)重組和城市鋼廠的搬遷，建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。

西南地區(qū)水資源豐富，攀枝花-西昌地區(qū)鐵礦和煤炭資源儲(chǔ)量大，但交通不便，現(xiàn)有重點(diǎn)骨干企業(yè)要提高裝備水平，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，以礦石可持續(xù)供應(yīng)能力確定產(chǎn)量，不追求數(shù)量的增加，鞍鋼與攀鋼重組后，攀鋼將會(huì)迎來(lái)質(zhì)的飛躍。

西北地區(qū)鐵礦石和水資源短缺，現(xiàn)有骨干企業(yè)應(yīng)以滿足本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求為主，不追求生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，積極利用周邊國(guó)家礦產(chǎn)資源。

鋼鐵行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)主要分布在沿海地區(qū)；內(nèi)陸地區(qū)鋼鐵企業(yè)應(yīng)結(jié)合本地市場(chǎng)和礦石資源狀況，以礦定產(chǎn)，不謀求生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，以可持續(xù)生產(chǎn)為主要考慮因素。

（三）我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量分布

表1鐵礦石原礦產(chǎn)量表

單位：噸

地區(qū)201*年2月201*年1-2月124342748201*年2月58095343.1427254009.248603390.5201*年1-2月1055436464668809116432888105382956117928.6累計(jì)同比增長(zhǎng)率17.81%全國(guó)61506749.3125447174.818715284河北省478270252.44%遼寧省1859976913.19%四川省7576039.81158022105885845.923101318.249.95%內(nèi)蒙古3990797.528168110.833.51%山西省安徽省2607322.52412584.865512945.54311163.918057001652177.071375269.851542235.434746583312421.12820787.62542286.81498783.4224685458.66%30.15%北京市1610956.253380331.419.84%山東省1423363.563147808.423.82%福建省1022793.712762720.8675354.3584.33%云南省949931.472339873.41163625.467857174.14%湖北省8858391718549.4150262314.37%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

201*年1-2月全國(guó)各地區(qū)鐵礦石原礦累計(jì)產(chǎn)量同比都有一定程度增長(zhǎng)。2月份，河北、遼寧、四川鐵礦石原礦產(chǎn)量位居全國(guó)前三位，接近全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量的70%。

二、焦炭行業(yè)分析

焦炭是煤炭（煉焦煤）通過(guò)煉焦生產(chǎn)后得到的產(chǎn)品，其主要用途是用于生鐵冶煉。焦炭是聯(lián)系煤炭和鋼鐵行業(yè)的重要環(huán)節(jié)。近年來(lái)，在鋼鐵行業(yè)快速發(fā)展的拉動(dòng)下，上游焦炭行業(yè)的產(chǎn)品需求不斷增加，從而吸引大量投資進(jìn)入煉焦行業(yè)，該行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。但同時(shí)，該行業(yè)也出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量呈現(xiàn)區(qū)域性，主要產(chǎn)焦大省山西、河北兩省產(chǎn)量占總產(chǎn)量一半以上，重點(diǎn)產(chǎn)焦省份占總產(chǎn)量的80%。

焦炭供應(yīng)狀況和價(jià)格走勢(shì)影響到鋼鐵行業(yè)的眾多方面。我國(guó)焦炭市場(chǎng)的價(jià)格變化基本與鋼材市場(chǎng)的走勢(shì)一致，但整體的波動(dòng)不是很大。

煉焦行業(yè)多為中小企業(yè)，大鋼廠一般自產(chǎn)焦炭，因此焦炭的價(jià)格對(duì)中小鋼企影響較大。焦炭成本及運(yùn)費(fèi)的上升也勢(shì)必帶動(dòng)鋼材價(jià)格的上漲，由于焦炭?jī)r(jià)格上漲及將推動(dòng)生鐵和鋼坯成本上升，對(duì)于那些從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)生鐵和鋼坯的小企業(yè)來(lái)說(shuō)，焦炭?jī)r(jià)格高漲對(duì)其造成的沖擊也最大，大中型企業(yè)自身生產(chǎn)部分焦炭，受影響較小。三、上游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)成本的影響（一）鋼鐵成本的定性分析

因?yàn)樗�有鋼鐵產(chǎn)品都是從鋼坯而來(lái)，所以分析重點(diǎn)就是在鋼坯的成本上，大致來(lái)看，鋼坯成本是由三個(gè)部分構(gòu)成：鐵礦石、焦炭和海運(yùn)費(fèi)用構(gòu)成，而這三個(gè)影響因素也可以分成兩個(gè)層次，鐵礦石價(jià)格是相對(duì)固定的因素（即便未來(lái)是以季度為時(shí)間間隔來(lái)定價(jià)，它的價(jià)格波動(dòng)也是相對(duì)穩(wěn)定的），而焦炭?jī)r(jià)格和海運(yùn)費(fèi)用則是相對(duì)多變的市場(chǎng)化因素，而且就海運(yùn)費(fèi)用而言它還有可能影響焦炭和鐵礦石的價(jià)格。

價(jià)格-成本分析邏輯結(jié)構(gòu)圖

線材價(jià)格鐵礦石價(jià)格板材價(jià)格。。。焦炭?jī)r(jià)格鋼坯成本運(yùn)費(fèi)型材價(jià)格

1.鐵礦石的價(jià)格變化趨勢(shì)

在預(yù)測(cè)鐵礦石價(jià)格變化的大趨勢(shì)之前，從以下角度分析：

第一、我國(guó)需要進(jìn)口大量的高品位的鐵礦砂，主要來(lái)源于澳洲和巴西，它們沒(méi)有可替代性，價(jià)格-需求彈性極弱，即鐵礦砂價(jià)格升高還是得進(jìn)口；

第二、世界主要的鐵礦石供應(yīng)商提出：201*年鐵礦砂供應(yīng)合約由長(zhǎng)協(xié)改短協(xié)，并且鐵礦石大幅漲價(jià)；一旦價(jià)格協(xié)議由長(zhǎng)期改為短期，那么鐵礦石的價(jià)格波動(dòng)會(huì)升高，相應(yīng)地鋼材各類產(chǎn)品也會(huì)波動(dòng)，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)提高。

由此可見(jiàn)，賣(mài)方漲價(jià)和買(mǎi)方的實(shí)際需求會(huì)助推鐵礦石價(jià)格上升。

2.焦炭的價(jià)格變化趨勢(shì)

焦炭是另一個(gè)需要考慮的成本因素，它是煉鋼時(shí)的生產(chǎn)成本因素。原油、煤炭和焦炭都是能源品種，焦炭?jī)r(jià)格與煤炭?jī)r(jià)格和原油價(jià)格的聯(lián)動(dòng)性很強(qiáng)，就價(jià)格的歷史走勢(shì)來(lái)看也幾乎是同趨勢(shì)，用煤炭?jī)r(jià)格和原油價(jià)格的變化趨勢(shì)來(lái)預(yù)判焦炭?jī)r(jià)格的變化是合理的。因此在近期煤價(jià)和原油價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，焦炭?jī)r(jià)格也會(huì)出現(xiàn)上漲的勢(shì)頭。

3.海運(yùn)費(fèi)用變化趨勢(shì)

海運(yùn)費(fèi)用也是影響鋼材成本的因素，因?yàn)殍F礦砂和焦炭需要長(zhǎng)距離運(yùn)輸才能抵達(dá)生產(chǎn)地，它可以間接影響鋼材初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)成本，所以運(yùn)費(fèi)也需要考慮。

具體把海運(yùn)費(fèi)用分成兩個(gè)層次來(lái)看：

第一個(gè)層次就是干散貨（焦炭、鐵礦砂）進(jìn)口時(shí)的海運(yùn)費(fèi)用，即從產(chǎn)地運(yùn)至我國(guó)，目前鐵礦砂的運(yùn)價(jià)水平比較平穩(wěn)，預(yù)計(jì)這個(gè)部分的運(yùn)價(jià)短期內(nèi)大幅上升到危機(jī)前水平的可能性比較小。

第二個(gè)層次就是干散貨在境內(nèi)原材料加工地與鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)地之間的運(yùn)輸費(fèi)用，盡管當(dāng)前的運(yùn)價(jià)指數(shù)都處在07年至今的平均水平之下，但是運(yùn)價(jià)同比增長(zhǎng)率卻都處在歷史峰值，預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)運(yùn)價(jià)部分漲價(jià)的可能性較大。

成本-價(jià)格因素分析小結(jié)

1)鐵礦石供給方要求漲價(jià)2)需求依然旺盛3)價(jià)格和價(jià)格同比增長(zhǎng)率都呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)4)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大短期鐵礦石漲價(jià)的可能性比較大1)焦炭?jī)r(jià)格與煤炭、原油同趨勢(shì)變動(dòng)2)煤炭?jī)r(jià)格和原油價(jià)格近期上漲焦炭漲價(jià)的可能性比較大鋼坯成本上升行業(yè)整體基礎(chǔ)原料成本上升其它高級(jí)（加工）鋼材產(chǎn)品價(jià)格上升1)國(guó)際海運(yùn)運(yùn)價(jià)平穩(wěn)2)國(guó)內(nèi)海運(yùn)運(yùn)價(jià)漲價(jià)的可能性比較大運(yùn)價(jià)成本相對(duì)平穩(wěn)短期關(guān)注國(guó)內(nèi)運(yùn)價(jià)部分

綜上所述，短期內(nèi)鐵礦石價(jià)格上漲的可能性較大。（二）鋼鐵行業(yè)成本定量計(jì)算

煉鐵工藝的生產(chǎn)成本構(gòu)成主要為原材料（球團(tuán)、鐵礦石等）、輔助材料（石灰石、硅石、耐火材料等）、燃料及動(dòng)力（焦炭、煤粉、煤氣、氧氣、水、電等）。

煉鋼工藝的生產(chǎn)成本構(gòu)成主要為生鐵、廢鋼、合金、電極、耐火材料、輔助材料、電能、維檢和其他等費(fèi)用。中國(guó)目前主要的煉鋼設(shè)備為轉(zhuǎn)爐和電爐，基于冶煉原理的不同，轉(zhuǎn)爐和電爐在主要的原料（生鐵、廢鋼）配比有一定的差異，轉(zhuǎn)爐工藝一般需配10%的廢鋼，而電爐工藝廢鋼的使用量則占到80％。

結(jié)合國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的平均情況，煉鐵工藝中影響總成本的主要因素是原料（鐵礦石、焦炭）成本，而包括輔料、燃料、人工費(fèi)用在內(nèi)的其他費(fèi)用與副產(chǎn)品回收進(jìn)行沖抵后僅占總成本的10%左右，而煉鋼工藝中因?yàn)楹碾娏康脑黾�、合金的加入以及維檢費(fèi)用的上升使得除主要原料外的其他費(fèi)用占到煉鋼總成本的18％左右。煉鐵、煉鋼工藝中的其他費(fèi)用波動(dòng)不大。

以1噸鋼生鐵需要1.6噸鐵礦石、0.45噸焦炭為計(jì)算依據(jù)，并參照中國(guó)鋼鐵行業(yè)的平均鐵鋼比（0.96）和廢鋼單耗（0.15噸）作為測(cè)算依據(jù)，形成以下模型：

生鐵噸制造成本＝（1.6×鐵礦石+0.45×焦炭）/0.9粗鋼噸制造成本＝（0.96×生鐵+0.15×廢鋼）/0.82鋼材制造成本＝粗鋼噸制造成本+軋制成本（約150元/噸）

目前海運(yùn)費(fèi)約為25.5美元，201*年長(zhǎng)協(xié)礦CVRD-南部粉礦（63.5%）進(jìn)口到岸價(jià)格為（110+25.5）=135.5美元/噸，換算到國(guó)內(nèi)礦石價(jià)格為135.5*6.83（匯率）*1.13（增值稅）=1045元/噸

廢鋼、鋼鐵冶金焦價(jià)格參數(shù)假定不變（全國(guó)廢鋼平均價(jià)格按2800元/噸計(jì)算，全國(guó)鋼鐵冶金焦平均采購(gòu)價(jià)格按1900元/噸計(jì)算）

表2鋼鐵成本的定量計(jì)算

成本（元/噸）生鐵2808粗鋼3800鋼材3950鋼鐵企業(yè)的粗鋼成本因受多因素的影響，不同的工藝、不同的爐況、冶煉不同的產(chǎn)品均會(huì)使成本發(fā)生很大變化。上述模型僅是從行業(yè)研究角度，對(duì)整個(gè)鋼鐵行業(yè)所測(cè)算的一個(gè)平均水平。

在實(shí)際研究時(shí)，考慮到煉鐵、煉鋼工藝中其他費(fèi)用波動(dòng)不大，一般僅對(duì)價(jià)格波動(dòng)大且對(duì)成本有較大影響的鐵礦石、焦炭、廢鋼的價(jià)格變動(dòng)所引起的粗鋼成本的變動(dòng)值進(jìn)行測(cè)算。1.6這個(gè)數(shù)據(jù)根據(jù)高爐大小有所不同，焦比0.45也是全國(guó)平均水平。0.9和0.82是全國(guó)平均的人工水平。第二節(jié)鋼材經(jīng)銷商地位分析

除寶鋼擁有自己的銷售網(wǎng)絡(luò)外，其它鋼企都是通過(guò)經(jīng)銷商代理銷售，面對(duì)下游經(jīng)銷商處于強(qiáng)勢(shì)地位。隨著鋼鐵行業(yè)的兼并重組，大型鋼鐵企業(yè)實(shí)力顯著提升，履約與還款能力強(qiáng)，是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶，對(duì)下游經(jīng)銷商議價(jià)能力較強(qiáng)。

很多經(jīng)銷商是做鋼廠的代理發(fā)展起來(lái)的，經(jīng)銷商企業(yè)的服務(wù)品牌是因?yàn)殇搹S的品牌而確立的。一家長(zhǎng)期固定經(jīng)銷某一家鋼廠的代理商因?yàn)橛泄潭ǖ馁Y源，隨時(shí)滿足客戶的需求，從而建立了自己的固定客戶群體，才有了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流。優(yōu)點(diǎn)是合作關(guān)系長(zhǎng)久，貨源穩(wěn)定，容易獲得鋼廠的優(yōu)惠措施，缺點(diǎn)是在面對(duì)鋼廠處于從屬地位，議價(jià)能力較弱。

經(jīng)銷商在鋼鐵銷售體系中起到中轉(zhuǎn)站的作用，存貨周轉(zhuǎn)率與資金周轉(zhuǎn)率相對(duì)較快，但在流通環(huán)節(jié)并不提供增值服務(wù)，銷售模式單一，對(duì)下游用鋼客戶控制力度較弱。經(jīng)銷商最大的問(wèn)題就是資金壓力。對(duì)下游銷售時(shí)，對(duì)資金卡快速回籠要求較高，賒銷時(shí)間和金額控制較好，應(yīng)收賬款質(zhì)量良好。第三節(jié)下游行業(yè)對(duì)鋼材需求的分析201*年鋼鐵下游行業(yè)的用鋼需求（預(yù)計(jì)）

2%6%3%1%5%40%21%22%房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)汽車石油、天然氣管道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)船舶其它機(jī)械（工程）設(shè)備家電

數(shù)據(jù)來(lái)源：中鋼協(xié)

從下游各行業(yè)對(duì)鋼材產(chǎn)品消耗量的比重來(lái)看，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（包括基建在內(nèi)）、工程設(shè)備、汽車是消耗鋼材的主力。如按201*年鋼材的消耗比例（預(yù)計(jì)）來(lái)看，上述4個(gè)板塊就占了鋼需求的約90%。下面從這四個(gè)行業(yè)分析對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響：

一、房地產(chǎn)行業(yè)需求的影響

201*年商品房屋的銷售火爆，較201*年的銷售水平有明顯增加。截至201*年5月，房屋銷售的絕對(duì)量也是增加的，要特別注意的是進(jìn)入201*年后商品房的銷售面積增速有下降的趨勢(shì)，再考慮近期國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)一系列的調(diào)控政策，預(yù)計(jì)未來(lái)商品房銷售面積的增速還會(huì)有繼續(xù)回落的可能和空間。

綜合以上信息，世經(jīng)未來(lái)認(rèn)為就房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)而言，短期內(nèi)因?yàn)樾挛蓍_(kāi)工面積仍在高位，所以對(duì)鋼材產(chǎn)品的需求仍然旺盛，但由于目前消費(fèi)者購(gòu)房意愿有下降，并且存在政策調(diào)控的外在不確定因素，而且如果民眾購(gòu)房意愿繼續(xù)減弱的話，從稍長(zhǎng)的時(shí)間跨度看，實(shí)際房屋銷售量會(huì)顯萎縮，房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的新增需求會(huì)趨向平穩(wěn)。

二、機(jī)械設(shè)備行業(yè)和基建需求的影響

對(duì)城市交通、鐵路、公路和港口的固定投資是代表著基建因素。這一部分的可以分成兩個(gè)層次剖析：第一個(gè)層次是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所帶來(lái)的直接的對(duì)鋼材需求；第二個(gè)層次是：由景氣在行業(yè)間的傳導(dǎo)所致，城市交通、鐵路、公路和港口的建設(shè)投資和工程設(shè)備對(duì)外出口都會(huì)刺激對(duì)工程機(jī)械設(shè)備的需求，而由傳導(dǎo)機(jī)制可知：對(duì)工程機(jī)械設(shè)備需求的增加，會(huì)加大對(duì)鋼材產(chǎn)品的消耗，進(jìn)而也會(huì)增加對(duì)鋼材產(chǎn)品的需求。

綜上所述，機(jī)械設(shè)備行業(yè)和基建行業(yè)的發(fā)展刺激了鋼材的需求，對(duì)鋼鐵行業(yè)影響呈正面。

三、汽車和造船對(duì)鋼鐵需求的影響

交運(yùn)設(shè)備制造行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)景氣度傳導(dǎo)的邏輯圖

汽車產(chǎn)量、銷量和同比增長(zhǎng)率汽車產(chǎn)量產(chǎn)銷率對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求輪船產(chǎn)量（噸）在建和合同船數(shù)量造船數(shù)量

目前來(lái)看，汽車和造船行業(yè)產(chǎn)量依然穩(wěn)定，對(duì)鋼材的需求起到了一定的支撐作用。但是長(zhǎng)期來(lái)看汽車、船舶制造業(yè)對(duì)鋼材產(chǎn)品的需求均存在后勁不足的問(wèn)題。

四、家電行業(yè)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品需求的影響

進(jìn)入201*年后空調(diào)、彩電和電冰箱的月產(chǎn)量顯示明顯的上升勢(shì)頭，再加上國(guó)家家電下鄉(xiāng)的政策支持，預(yù)計(jì)在未來(lái)家電行業(yè)對(duì)鋼鐵的需求會(huì)持續(xù)增加，但是由于家電行業(yè)對(duì)鋼材的消耗較少，所以來(lái)自這個(gè)行業(yè)的需求不是主要因素。

綜上所述，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，下游行業(yè)對(duì)鋼材需求量仍較大，有利于鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。

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