銀保督訓工作崗位創(chuàng)新

銀保督訓工作崗位創(chuàng)新點

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崗位：銀行保險業(yè)務部督訓工作內容及創(chuàng)新點：一、早、夕會督導：

常規(guī)做法：每月中旬開始制定下月早、夕會行事歷，通過逐一溝通主持人來確定每個人主持的時間、次數(shù)以及專題。對于不愿主持的還要逐個做思想工作，每個人的專題追蹤也是難點，不但非常耗時，報上來的專題還沒有體系，是散亂的。

創(chuàng)新點：直接確定早會主持人，學會借領導之勢形成統(tǒng)一制度，不愿主持不再費時間做動員。專題不以個人為主，而是以銀代部整月的經營思路為主線做引導，定出周主題，圍繞周主題開展，避免主題的散亂。

二、內部新人培訓：

1、新人崗前培訓：

常規(guī)做法：進公司的新人在經過一周的網點實踐后會組織一次新人崗前一天班，課程設置為：走進公司、分紅、產品、接觸、投保單填寫實務。課程講解主要都由我負責，產品與接觸請團隊績優(yōu)老師講解。

創(chuàng)新點：走進公司、分紅課程可以作為早會專題滾動學習，一來可以加深老人印象，二來可以讓新人學習。對于開班時間就著重產品與技能的培訓。2、銜接訓練班：

常規(guī)做法：省新人班結束兩周后的新人參加此班學習，課程貫穿一個月，二、四、六開班，以理論＋實踐相結合。組織相關績優(yōu)講師對新人進行產品、銷售技能技巧與網點經營技巧等方面的專項課程學習。

創(chuàng)新點：之前的銜接班已經對相關課程進行視頻錄制，如果某些績優(yōu)講師不能到課時就不用再調整課程順序，而可以按照課程進度播放視頻進行學習，使銜接課程具有系統(tǒng)性，讓新人更好的針對性練習。三、外部網點培訓：

常規(guī)做法：總監(jiān)、部經理、理財經理有需求，一叫就去，課程也是臨時準備，有時手上事情都措不開。

創(chuàng)新點：應該要求理財經理提高與網點溝通的技巧，要敢于對銀行提要求要培訓，而不要等銀行通知我們的人培訓，做到主動，主動邀約也可以讓我們提前準備，工作就不會措不開。能保證培訓達到理想效果。且也要培養(yǎng)部經理、理財經理的網點培訓能力。四、保代考試：

常規(guī)做法：等省新人班結束后才報名參考，報名較倉促，人員復習時間不是很足，培訓也趕不及，課程內容壓縮嚴重。

創(chuàng)新點：作為周期滾動報名，先報先考，課程也設置成滾動，可運用夕會進行培訓，使備考準備充分。五、職場數(shù)據(jù)更新：

常規(guī)做法：每天等銀行系統(tǒng)關閉后提數(shù)據(jù)逐個更改職場綜合件數(shù)，有時工作量較大，數(shù)據(jù)提不出來，不能有效更改。

創(chuàng)新點：改為早上提取，早到公司，系統(tǒng)不忙時提取，早會前更新完，達到追蹤時效性。六、問題件處理：

常規(guī)做法：等朱玲發(fā)每個月的問題件，再逐個月核查，查起來較為麻煩。查到較棘手的在逐一電話溝通。

創(chuàng)新點：制作總會總表，編輯好時間、投保單累計，避免核查時遺漏。七、投訴處理：

常規(guī)做法：客戶來公司鬧時，具體針對客戶問題先處理其心情再處理問題，有時一起來多個客戶忙不過來，而且處理起來較為浪費時間，有時處理一個客戶可能就要花上一天，很多工作的進度都會受到影響。

創(chuàng)新點：進一步進行流程梳理，讓各區(qū)都明白投訴處理流程，忙不過來時可讓區(qū)內勤先進行處理。加強品質教育，不斷在早會宣導，形成觀念、成為習慣，減少問題件投訴。八、訓練營

常規(guī)做法：跟班學習，主要負責班務及產品講解，通過晚上集合培訓使柜員不斷加強對產品的記憶。

創(chuàng)新點：上網點進行一對一溝通，把大會上沒理解透的再深入講解并協(xié)助網點客戶經理率先開單，以實戰(zhàn)為主。銀行下班后，如果銀行沒有集體培訓時，要求我們的專管員回來通關，不斷提高技能及產品認知，總結當天情況，之后再給相關柜員逐一打電話溝通。爭取當天問題當天解決。

擴展閱讀：職位職責

二級機構（省會型）銀行保險部職位職責

一、銀行保險部經理

1、完成分公司總經理室下達的全年各項計劃任務；2、落實總公司有關銀行保險業(yè)務的各項業(yè)務經營政策；

3、擬定銀行保險部的年度工作計劃以及銷售、產品策略，并組織實施與完成；

4、組織銀行保險部人員開拓銀行保險市場，策劃年度業(yè)務推動方案，制定激勵計劃并組織實施；

5、制定、落實銀保續(xù)期業(yè)務各項指標、考核制度、費用政策，推動銀保續(xù)期業(yè)務各項指標的達成；

6、負責對公司銀保渠道存量客戶關系維護及存量客戶的開發(fā)。7、建立符合市場競爭需求的銀保組織架構、制定各項合理業(yè)務管理制度，確保銀行保險業(yè)務合理、有序的開展。

8、組織實施對銀保業(yè)務管理人員、銷售人員的日常管理、年度考核和榮譽體系建設。

9、組織銀行保險部人員和銀行銷售人員的培訓工作；10、總公司銀行保險部和分公司總經理室交辦的其他工作。

二、渠道管理室（一）室經理

1、制定并督導銀行合作渠道的年度業(yè)務計劃和階段推動方案；2、協(xié)助部經理開展銀行銷售新渠道的開發(fā)，促成與銀行的合作以及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

3、研究并探索與合作渠道的合作創(chuàng)新方向和銷售新模式；4、維護與合作渠道良好的合作關系，建立與合作渠道間長效聯(lián)合督導機制，保持與合作渠道良好的日常溝通，協(xié)調、解決雙方的資源配置需求；

5、了解和指導渠道經理的渠道溝通工作；6、指導屬員日常工作，落實科室階段工作進度。7、完成部總室交辦的其他工作。（二）渠道管理

1、負責年度銀行合作計劃及工作目標的編制、執(zhí)行、追蹤與推動。2、負責銀保合作新渠道的開發(fā)，促成與銀行的合作及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜。

3、負責與各銀行的合作手續(xù)費、培訓費等費用的使用撥付，并對使用過程進行追蹤。

4、負責與銀行渠道溝通、制定聯(lián)合督導方案，并對督導效果進行追蹤。

5、負責總公司銀行推動方案的分解、宣導、執(zhí)行和管理。6、負責分公司銀行推動方案的策劃、制定、宣導、追蹤。7、了解、收集銀行渠道資源需求以及市場動態(tài)信息，并及時向上級領導反饋。

8、負責向合作銀行渠道定期提供周報和月報等數(shù)據(jù)。9、完成室經理交辦的其他工作。

三、企劃督導室（一）室經理

1、根據(jù)分公司銀保年度業(yè)務目標，分解、細化下轄機構的業(yè)務目標；2、制定、落實分公司年度銀保經營政策和費用政策；3、制定和下發(fā)督導工作計劃，明確階段工作重點和階段目標；4、組織人員研究市場動態(tài)，撰寫市場調研報告、業(yè)務拓展方案，銀行保險業(yè)務的宣傳推廣活動的策劃；

5、利用各種督導手段對下轄機構進行業(yè)務督導；

6、負責年度及階段業(yè)務推動方案的制定、定期提供業(yè)務分析報告，及時反應業(yè)務發(fā)展過程中存在的問題并提出解決辦法；

7、通過使用總公司下發(fā)的各項業(yè)務督導工具，完善分公司業(yè)務督導體系，提高三級機構業(yè)務督導力度；

8、收集同業(yè)及市場產品動態(tài)信息，并根據(jù)實際需求反饋新產品開發(fā)需求；

9、指導屬員日常工作，落實科室階段工作進度；10、完成部總室交辦的其他工作。

（二）企劃督導

1、協(xié)助室經理采取各種督導方式，開展業(yè)務督導推動及追蹤工作。2、協(xié)助室經理制定、組織、落實總、分公司的業(yè)務推動方案，并對推動效果予以追蹤。

3、參與制定督導管理制度，執(zhí)行落實總公司業(yè)務督導工具；4、根據(jù)銀保業(yè)務的發(fā)展狀況，定期提供業(yè)務分析報告，對業(yè)務指標的達成情況進行跟蹤，并適時提出調整方案和依據(jù)建議；

5、幫助所轄下轄機構對分公司銀保業(yè)務條線經營政策和費用政策的理解，追蹤了解執(zhí)行情況，并對其中存在的困難和問題，提出解決思路、方案和建議；

6、協(xié)助室經理收集和研究同業(yè)銀保產品信息并建立相應的檔案并予以反饋；7、完成室經理交辦的其他工作。

四、教育培訓室（一）室經理

1、制定年度銷售隊伍和網點培訓工作計劃；2、負責建立分公司銀行保險業(yè)務培訓體系；

3、負責銀保渠道培訓的組織和銀保條線專、兼職講師隊伍的建立和管理；

4、制定銀保條線培訓大綱和教材編寫，指導下轄機構分公司落實各項培訓制度；

5、組織落實全轄年度培訓項目；

6、指導屬員日常工作，落實科室階段工作進度；7、完成部總室交辦的其他工作。

（二）培訓管理

1、協(xié)助制定年度培訓計劃；

2、擬寫培訓實施細則，執(zhí)行培訓計劃，確保培訓效果；3、協(xié)助組織實施對條線員工和省級合作渠道的培訓。

4、協(xié)助制定培訓管理制度，匯總總結培訓工作，并建立培訓工作檔案；

5、協(xié)助建立專、兼職講師隊伍并進行管理；6、協(xié)調調配條線培訓資源。

7、傳承總公司新產品及新研發(fā)課件，收集分析內外部渠道培訓需求，進行課程開發(fā)；

8、收集同業(yè)培訓資訊，提升培訓效果；9、完成室經理交辦的其他工作。

（三）培訓師

1、參與教學計劃的制定；

2、薦用相應授課講師，組織教學活動；3、執(zhí)行教學任務；

4、參與培訓需求的調研活動并進行分析；5、參與研發(fā)相應應式課程；6、組織推廣傳承新研發(fā)培訓課程；7、落實訓后追蹤及總結；

8、反饋培訓效果，調整完善培訓計劃；

9、高職級培訓制應指導幫助低職級培訓師完成培訓任務；10、完成室經理交辦的其他工作。

五、綜合管理室（一）室經理

1、落實推進總公司人員管理政策，協(xié)助制定分公司銀保銷售隊伍發(fā)展規(guī)劃，修訂、完善、落實銀�！痘�本法》；

2、建立銀保銷售人員業(yè)務品質管理制度，規(guī)范業(yè)務發(fā)展，提升銀保業(yè)務質量；

3、制定、實施預算編制，指導部門、三級機構編制預算，定期開展預算執(zhí)行情況的監(jiān)控和預測工作，持續(xù)提升銀保效益；

4、負責銀保業(yè)務流程管理、規(guī)章制度的制定及落實，及時協(xié)調解決業(yè)務操作中存在問題；

5、負責銀保通系統(tǒng)、綜合管理系統(tǒng)的需求管理和功能維護；6、負責做好室屬員工的管理工作和技能提升；7、完成部總室交辦的其他工作。

（二）人員管理

1、協(xié)助室經理制定、實施分公司《基本法實施細則》，指導三級機構銀保各崗位配置和編制的落實；

2、切實落實總公司人力發(fā)展政策，推進銀保銷售隊伍的基礎建設；3、定期對分公司人力發(fā)展情況進行跟蹤、分析，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并提出解決方案；

4、協(xié)助室經理做好銀保新人招聘以及人員薪酬、考核工作；5、負責銀保綜合管理系統(tǒng)各項人員管理維護工作；6、完成室經理交辦的其他工作。（三）業(yè)務支持

1、負責銀保通系統(tǒng)的日常維護和新渠道、新產品的系統(tǒng)測試；2、指導、幫助三級機構的預算編制工作，定期監(jiān)控和預測三級機構的預算執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，采取有效措施適時進行調控，確保完成年度財務預算計劃；

3、負責銀保業(yè)務流程的日常管理和維護；4、負責銀保綜合管理系統(tǒng)網點日常維護；5、負責單證、物品的領用、發(fā)放和管理；

6、負責與公司營運、合規(guī)等相關部門的協(xié)調業(yè)務管理工作。7、負責合同、協(xié)議的管理存檔；

8、負責配合分公司客戶服務部做好有關工作；9、完成室經理交辦的其他工作。六、續(xù)期業(yè)務管理室（一）室經理

1、指導下級機構年度續(xù)期業(yè)務預算的細化分解，指導、督促和落實下轄構續(xù)期業(yè)務推動。

2、研究和制定全轄續(xù)期年度工作計劃、費用預算和有關政策、措施。3、指導全轄續(xù)期培訓體系建設及年度培訓項目運作。

4、定期對銀保續(xù)期業(yè)務情況進行分析，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，并提出相應的措施意見。

5、負責銀保續(xù)期業(yè)務日常管理、年度考核和榮譽體系建設。6、定期了解市場同業(yè)競爭狀況和續(xù)期建設策略及方法，及時予以反饋。

7、對存量客戶數(shù)據(jù)分析，負責銀保續(xù)期存量客戶的二次開發(fā)管理。8、完成部總室交辦的其他工作。

（二）續(xù)期業(yè)務企劃

1、協(xié)助室經理制定、組織、落實總、分公司銀保續(xù)期業(yè)務推動方案，并對推動方案的實施過程及效果進行跟蹤和評估；

2、協(xié)助室經理落實分公司銀保續(xù)期業(yè)務政策，指導、跟蹤下轄機構銀保續(xù)期各項政策的執(zhí)行情況；3、協(xié)助室經理制定銀保續(xù)期考核標準；4、負責銀保條線續(xù)期業(yè)務方面的會議經營；

5、協(xié)助室經理做好同業(yè)續(xù)期業(yè)務信息收集，并定期對銀保市場續(xù)期情況進行分析；

6、續(xù)期業(yè)務教輔材料管理工具研發(fā)支持以及相關續(xù)期管理培訓；7、負責存量客戶數(shù)據(jù)分析，制定存量客戶開拓的策略，完善梳理存量客戶開發(fā)流程，制定存量客戶開拓規(guī)則和實施方案并落實；8、完成室經理交辦的其他工作。

（三）續(xù)期業(yè)務支持

1、負責銀保續(xù)期業(yè)務各項操作管理，包括業(yè)務系統(tǒng)應繳記錄的生成，代扣送盤記錄生成的提交，回盤業(yè)務對賬、日結，客戶服務專員收費任務清單的生成；續(xù)期繳費通知書、續(xù)期收費預繳轉正式、保單有效性檢驗等批處理操作的落實；銀行扣款信息、扣款成功件發(fā)票打印的批處理操作的落實；客戶經理離職審計流程中客戶回訪確認環(huán)節(jié)的落實審核；

2、負責銀保續(xù)期相關系統(tǒng)運用、維護及系統(tǒng)需求反饋；3、負責銀保續(xù)期業(yè)務的風險預防與管控；4、負責對銀保失效保單管理。5、完成室經理交辦的其他工作。

（四）續(xù)期業(yè)務督導

1、協(xié)助室經理制定和下發(fā)續(xù)期業(yè)務督導工作計劃，細分銀保續(xù)期業(yè)務目標；

2、制定、宣導、實施年度業(yè)務及階段推動方案，并跟蹤、分析推動方案的實施效果；

3、采取各種督導方式，開展業(yè)務督導推動及追蹤工作，尤其是問題件的業(yè)務督導；

4、定期撰寫銀保續(xù)期業(yè)務分析報告，通過當月進度率、計劃達成率、失效退保率、銀行轉帳率等過程指標的追蹤，推動KPI指標的提升；5、負責續(xù)期業(yè)務督導工具制作、管理；6、負責下轄機構續(xù)期業(yè)務優(yōu)秀經驗的復制推廣；7、完成室經理交辦的其他工作。

二級機構（城市型）銀行保險部職位職責

一、銀行保險部經理（與二級機構“省會型”職位職責相同）二、企劃室（一）室經理

1、根據(jù)分公司銀保年度業(yè)務目標，分解、細化下轄機構業(yè)務目標。2、制定與合作渠道的年度業(yè)務計劃和階段推動方案；

3、協(xié)助部經理開展銀行銷售渠道的開發(fā)，銷售模式的創(chuàng)新，促成與銀行的合作以及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

4、維護與合作渠道良好的合作關系，建立與合作渠道間長效聯(lián)合督導機制，保持與合作渠道日常良好溝通，協(xié)調、解決雙方的資源配置需求；

5、組織人員研究市場動態(tài)，撰寫市場調研報告、業(yè)務拓展方案及銀行保險業(yè)務的宣傳推廣活動的策劃；

6、負責年度業(yè)務競賽方案的制定、定期提供業(yè)務分析報告，及時反應業(yè)務發(fā)展過程中存在的問題并提出解決辦法。

7、收集同業(yè)及市場產品動態(tài)信息，并根據(jù)實際需求反饋新產品開發(fā)需求

8、指導屬員日常工作，落實科室階段工作進度。9、完成部總室交辦的其他工作。

（二）企劃

1、負責年度及階段銀行合作計劃及分公司工作目標的編制、執(zhí)行、追蹤與推動；

2、負責銀保新合作渠道的開發(fā)，促成與銀行的合作及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

3、負責與各合作銀行的手續(xù)費、培訓費等費用的使用撥付，并對使用過程進行追蹤；

4、負責與銀行渠道溝通、制定聯(lián)合督導方案，并對推動效果進行追蹤；

5、負責總公司銀行推動方案的分解、宣導、執(zhí)行和管理；6、負責分公司銀行推動方案的策劃、制定、宣導、追蹤；7、協(xié)助室經理制定、組織、落實總、分公司的業(yè)務推動活動方案并對實施結果進行追蹤。

8、了解、收集銀保市場動態(tài)信息，并及時向上級領導反饋、解決。9、負責向合作銀行渠道定期提供周報和月報等數(shù)據(jù)。10、完成室經理交辦的其他工作。

二、督訓培訓室（一）室經理

1、制定和下發(fā)督導及培訓工作計劃，明確階段工作重點和階段目標。2、通過使用總公司下發(fā)的各項業(yè)務督導工具，完善分公司業(yè)務督導體系，提高中支業(yè)務督導力度；

3、負責年度及階段業(yè)務競賽方案的制定、定期提供業(yè)務分析報告，及時反應業(yè)務發(fā)展過程中存在的問題并提出解決辦法；4、負責全轄督訓人員制度建設及日常管理；5、負責建立分公司銀行保險業(yè)務培訓體系；

6、負責銀保渠道培訓的組織和銀保條線專、兼職講師隊伍的建立和管理；

7、制定銀保條線培訓大綱和教材編寫，指導下轄機構分公司落實各項培訓制度；

8、組織落實全轄年度培訓項目；

9、指導屬員日常工作，落實科室階段工作進度；10、完成部總室交辦的其他工作。

（二）督訓

1、負責全轄督訓人員隊伍管理，包括督訓人員的選拔、聘用、評估等各項工作；

2、負責建立督訓人員管理檔案；3、協(xié)助制定年度督導和培訓計劃；

4、擬寫培訓實施細則，執(zhí)行培訓計劃，確保培訓效果；5、協(xié)助組織實施對條線員工和省級合作渠道的培訓；

6、協(xié)助制定培訓管理制度，匯總總結培訓工作，并建立培訓工作檔案；

7、協(xié)助建立專、兼職講師隊伍并進行訓練和管理；8、協(xié)調調配條線培訓資源；

9、傳承總公司新產品及新研發(fā)課件，收集分析內外部渠道培訓需求，開展課程開發(fā)；

10、收集同業(yè)培訓資訊，提升培訓效果。11、完成室經理交辦的其他工作。

（三）培訓師（與二級機構“省會型”職位職責相同）三、綜合管理室（與二級機構“省會型”職位職責相同）（一）室經理（二）人員管理（三）業(yè)務支持

四、續(xù)期業(yè)務管理室（與二級機構“省會型”職位職責相同）（一）室經理（二）續(xù)期業(yè)務企劃（三）續(xù)期業(yè)務支持（四）續(xù)期業(yè)務督導

三級機構銀行保險部職位職責

一、銀行保險部經理

1、完成分公司銀保部及三級機構總經理室下達的全年計劃任務；2、落實上級公司有關銀行保險業(yè)務的各項政策；3、制定部門年度工作計劃，并組織實施與完成；

4、組織開拓銀行保險市場，策劃年度業(yè)務推進方案，制定激勵計劃并組織實施；

5、定期與不定期拜訪合作渠道負責人，商討合作事宜；6、組織實施轄內渠道培訓工作；

7、指導、檢查、督促縣區(qū)分支機構銀保條線工作；8、落實上級公司人員管理政策，推動轄內隊伍建設；9、負責本機構保單品質管理；

10、落實上級公司對銀保續(xù)期業(yè)務管理工作要求，完成銀保續(xù)期業(yè)務目標；

11、上級公司銀行保險部和三級機構總經理室交辦的其他工作。二、渠道管理崗

1、落實、分解三級機構年度及階段銀保渠道合作工作計劃。2、負責與銀保合作渠道新合作網點的開發(fā)。

3、負責三級機構與合作銀行的手續(xù)費、培訓費等費用的日常管理，并對運用過程進行追蹤。

4、保持與當?shù)劂y行渠道良好溝通、協(xié)調日常業(yè)務管理工作。5、負責分公司銀行合作推動方案的宣導、追蹤。

7、了解、收集當?shù)劂y行渠道資源需求，及時向上反饋、解決。8、負責向合作銀行渠道定期提供周報和月報等數(shù)據(jù)。9、完成所在機構領導交辦的其他工作。

三、督訓崗

1、組織所在機構及團隊新人崗前培訓和保險代理人資格考試輔導或授課工作；負責所在機構和團隊人員的日常訓練及輔導；負責銀行網點銷售人員日常業(yè)務培訓并對培訓效果進行追蹤；根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況，向上級機構提出具體培訓需求；負責所在機構兼職講師隊伍的日常輔導與組織管理；

2、協(xié)助擬定所在機構人員增員計劃并配合落實增員的選拔活動，對業(yè)務人員的考核情況進行日常追蹤；

3、協(xié)助所在機構的銷售團隊制訂工作計劃，督促幫助業(yè)務人員達成計劃目標，做好新人的日常追蹤輔導及網點陪訪工作；負責所在機構產品銷售的策劃和推動工作；負責所在機構業(yè)務推動活動方案的制定、實施和效果追蹤；協(xié)助做好當?shù)厍�道的溝通、協(xié)調及日常維護；4、了解當?shù)劂y保市場動態(tài)信息，結合所在機構及團隊的業(yè)務發(fā)展情況進行分析，并提出改進建議；5、負責所在機構或團隊關鍵業(yè)績指標以及業(yè)務情況的統(tǒng)計、分析及追蹤，協(xié)助銀保部經理或業(yè)務部經理組織實施月、季、年度各項經營例會；策劃和組織實施所在機構或團隊的早夕會，編寫月度行事歷。6、做好團隊活動量管理的各項工作；協(xié)助相關部門做好保單回訪問題件等處理工作，提高所在機構或團隊的品質管理水平。

7、協(xié)助建立符合銀保業(yè)務發(fā)展的職場文化，做好所在機構或團隊的職場建設工作。

8、完成所在機構領導交辦的其他工作。

四、綜合管理崗

1、條線費用預算及使用管理；

2、條線銷售團隊建設和《基本法》人員管理；3、條線合規(guī)管理協(xié)調；

4、條線業(yè)務系統(tǒng)和流程管理及日常維護協(xié)調；5、銀保通、綜合管理系統(tǒng)的日常維護協(xié)調；6、檔案管理；

7、部門間和部門內部工作督辦協(xié)調；8、完成所在機構領導交辦的其他工作。

五、續(xù)期業(yè)務支持

1、負責銀保續(xù)期業(yè)務各項操作管理，包括業(yè)務系統(tǒng)應繳記錄的生成，代扣送盤記錄生成提交財務，回盤業(yè)務對賬、日結，客戶服務專員收費任務清單的生成；續(xù)期繳費通知書、續(xù)期收費預繳轉正式、保單有效性檢驗等批處理操作的落實；銀行扣款信息、扣款成功件發(fā)票打印的批處理操作的落實；客戶經理離職審計流程中客戶回訪確認環(huán)節(jié)的落實審核。

2、負責銀保續(xù)期相關系統(tǒng)運用、維護及系統(tǒng)需求分析；3、負責銀保續(xù)期業(yè)務的風險預防與管控。4、協(xié)助室經理制定銀保續(xù)期考核標準；5、負責銀保條線續(xù)期業(yè)務方面的會議經營；6、對銀保失效保單管理，業(yè)績追蹤。

7、協(xié)助室經理做好同業(yè)續(xù)期業(yè)務信息收集，并定期對銀保市場續(xù)期情況進行分析。

六、續(xù)期業(yè)務督導

1、制定、落實三級機構督導工作計劃，細分銀保續(xù)期年度業(yè)務目標；2、制定、宣導、實施年度或階段續(xù)期業(yè)務推動方案，并跟蹤、分析推動方案的實施效果；

3、采取各種督導方式，開展業(yè)務督導推動及追蹤工作，尤其是問題件的業(yè)務督導；

4、定期撰寫銀保續(xù)期業(yè)務分析報告，通過當月進度率、計劃達成率、失效退保率、銀行轉帳率等過程指標的追蹤，推動KPI指標的提升；5、負責續(xù)期業(yè)務督導工具制作、管理；6、負責下轄機構續(xù)期業(yè)務優(yōu)秀經驗的復制推廣；

7、續(xù)期業(yè)務教輔材料管理工具研發(fā)支持以及相關續(xù)期管理培訓；8、負責存量客戶數(shù)據(jù)分析，制定存量客戶開拓的策略，完善梳理存量客戶開發(fā)流程，制定存量客戶開拓規(guī)則和實施方案并落實。

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