貴金屬投資公司實習報告

浙江工商職業(yè)技術學院暑期實習報告

專業(yè):投資與理財班級：投資學號：姓名：王玉蘭

時間：11211103206134201*年7月1號到8月31號

201*年暑期投資公司實習報告

一、實習基本情況概述

1)實習目的

通過暑期實習鍛煉自己的動手能力，將學習的理論知識運用于實踐當中，反過來檢

驗書本上理論的正確性。將自己的理論知識與實踐融合，進一步鞏固、深化已經(jīng)學過的理論知識，提高綜合運用所學過的知識，并且培養(yǎng)自己發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的能力，加強對市場營銷過程的認識。

通過暑期實習更廣泛的直接接觸社會，了解社會需要，加深對社會的認識，增強對

社會的適應性，將自己融合到社會中去，培養(yǎng)自己的實踐能力，縮短我們從一名大學生到一名工作人員之間的思想與業(yè)務距離。為以后進一步走向社會打下堅實的基礎。

通過暑期實習了解公司部門的構成和職能，整個工作流程，從而確立自己在公司里

最擅長的工作崗位。為自己未來的職業(yè)生涯規(guī)劃起到關鍵的指導作用。

2)實習單位

寧波有道投資管理有限公司。

寧波有道投資管理有限公司是一家專業(yè)從事黃金交易、金融投資咨詢，同時提供專業(yè)理財咨詢服務的公司。公司注冊資金500萬，其前身是201*年成立的寧波海曙凱瑞斯投資咨詢有限公司，當時注冊資金僅為50萬，多年來，公司一直堅持最初“爭做金融投資市場發(fā)展先鋒”的信念，經(jīng)過全體員工的不懈努力，公司蓬勃發(fā)展，整體面貌煥然一新，至現(xiàn)在，已由最初籍籍無名的小公司發(fā)展成為寧波地區(qū)最具實力的金融投資咨詢公司之一。3)實習時間

201*年7月1號到8月31號4)實習主要內(nèi)容

在寧波有道投資管理有限公司的市場部擔任投資顧問一職，通過電話銷售和外出會客開發(fā)客戶。

二、實習過程

1)實習具體崗位市場部的投資顧問。2)實習內(nèi)容

通過電話銷售和外出會客開發(fā)客戶。3)實習操作環(huán)節(jié)第一通電話的目的：

打消客戶的戒備心理，突出公司的正規(guī)合法性及公司背景。以最大限度減少客戶掛

電話的概率，及引起客戶了解的興趣。

做好第二通電話的回訪及鋪墊工作，最短時間建立客戶對公司產(chǎn)品的熟悉及信任，

包括個人。

【①清楚客戶的資金情況②了解客戶的投資情況及盈虧情況】第二通電話回訪：

第二通電話回訪的目的是為了更好的判斷客戶的投資意向，進一步包裝說明公司與自己，要培養(yǎng)客戶對你的信任及印象，增進客戶對我對公司的信任度，了解培養(yǎng)客戶的投資需求，一定要懂得包裝自己，把自己銷售出去！第三通電話跟蹤：

在第一、第二通電話跟蹤回訪的基礎上，我們要進一步強化培養(yǎng)客戶興趣跟投資需求，進一步說明天通金交易優(yōu)勢及市場趨勢與機會，做到讓客戶肯定公司及其本人從而達成交易。

三、實習心得體會

1)實習單位或崗位的認識實習單位的認識：

“以客為尊，誠信為本”是寧波有道投資管理有限公司一直以來秉承的經(jīng)營理念，也是公司迅速成長與發(fā)展的保障。多年來寧波有道投資管理有限公司大力投資于國內(nèi)金融市場管理行業(yè)，專為客戶制定穩(wěn)健高效益的投資策劃。目前寧波有道投資管理有限公司已經(jīng)擁了有一套自身的投資管理理論，形成了一個高收益低風險的投資模式。

同時，寧波有道投資管理有限公司還聘用了在理論上有較高造詣并且具有豐富實踐操作經(jīng)驗的專家作為公司的操盤分析師，為客戶的金融投資理財提供直接有效的解決方案。而公司的風險控制部則同時對外開展風險控制服務，專注于整個國內(nèi)金融投資領域，為客戶提供投資管理、金融創(chuàng)業(yè)的專業(yè)指導服務。

寧波有道投資管理有限公司本著誠實守信、勤勉盡責的原則，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，為廣大的投資者搭建通往成功的橋梁。寧波有道投資管理有限公司鄭重承諾“將為廣大的客戶提供更低的交易成本通道、更全面的交易信息和更完善的交易指導”。實習崗位的認識：

投資顧問的工作一般分兩類：一類是尋找新的客戶，通過拜訪，說明將黃金白銀投資推薦給合適的投資者，另一類工作就是分析行情，預測走勢，幫助客戶制定合理的交易策略。

這兩項工作是相互依存，不可分割，因為投資顧問如果沒有合適的客戶再好的分析預測水平也無法在市場上體現(xiàn)，成為水中花，鏡中月。同樣有合適的客戶而無好的分析預測水平客戶的資金無法增值甚至虧損客戶也會很快流失，成為竹籃打水一場空。雖然有部分公司投資顧問兩者的工作會部分分工，但大多數(shù)投資顧問是合二為一的。所以投資顧問的工作是細致而瑣碎的。

黃金投資顧問是通過幫助客戶進行黃金投資而賺取報酬的。一般經(jīng)紀人只拿少量的固定工資，主要收入是依靠客戶每一筆交易成功后所繳手續(xù)費的百分比提取傭金，還有一部分投資顧問更是不拿工資，純粹依靠傭金掙錢，所以客戶的資金是投資顧問的生命線，只有源源不斷的客戶資金到來投資顧問才能獲取豐厚的報酬，幻想只擁有一個客戶就可以長治久安的想法是不切實際的，也是危險的。2)實習態(tài)度、技能、工作方法的總結

公司的業(yè)務主要通過電話銷售和外出會客進行，所以在工作當中也學習了很多關于電話銷售和會客會談的技巧，實在是獲益非淺。社會的實踐總是比在學校豐富、實在得多，這是我最深刻的總結。

實習期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內(nèi)行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經(jīng)驗和能力。

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來？充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學習，不斷發(fā)掘新的學習資源與理念，不斷積累經(jīng)驗。剛剛工作時，由于整個投資市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當作是對自己實戰(zhàn)的訓練。工作后更加明白學習的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學習之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應工作節(jié)奏的變化。

兩個個月的實習工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經(jīng)驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學到了很多寶貴的經(jīng)驗，進一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經(jīng)驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。我得到更加寶貴的東西就是經(jīng)驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來,我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人,相信有了這次實習的成功經(jīng)歷,我們會在以后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。

從學校到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中學到了很多知識，關于做人，做事，做學問。

“在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

踏上社會，我們與形形色色的人打交道。由于存在著利益關系，又工作繁忙，很多時候同事不會像同學一樣對你噓寒問暖。但其實人與人之間的相處真誠還是十分的重要，它能使淡漠的情感親密起來。我想我能做的就是“真誠待人，誠實做事”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學之間的相處。

實習這兩個月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，受益匪淺。

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計算機系畢業(yè)實習報告

實習報告

進入金融行業(yè)是我一直以來的職業(yè)夢想,所以我選擇了一家投資公司實習，北京品

今貴金屬經(jīng)營有限公司屬于一家投資類的公司,是投資市場與廣大客戶之間的橋梁,并且黃金外匯市場是相對較新且在迅猛發(fā)展的金融市場,在這里實習會使我得到一些較好的鍛煉。

實習的三個月很快就要結束了,再回首這充實的三個月,我感到收獲的不僅僅是成長,它使我在實踐中了解社會,讓我學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，也拓展了視野,增長了見識,為我們即將走向社會打下堅實的基礎。以下幾個部分是我實習期間記實的工作體驗與感受.

在大四上學期通過智聯(lián)招聘進入北京品今貴金屬經(jīng)營有限公司實習，在實習和正式工作的3個多月來學到了很多課堂之外的知識，豐富完善了各種專業(yè)知識體系并通過實踐增強了不同環(huán)境下的適應力。一開始公司就為新進員工制定了完善而嚴厲的培訓計劃，在這期間我對公司文化，經(jīng)營理念以及組織構架有了較深刻的了解，同時通過去各個項目實地調(diào)研及分析其他項目的利多利空在專業(yè)時間上有了較大的突破。在實習期間始終以學習的姿態(tài)對待每位員工，在為人處世上也堅持與人為善的原則。通過實習期的鍛煉，現(xiàn)在的我在業(yè)務能力和客戶問題的處理上已經(jīng)形成了自己的風格，雖然還有很多缺乏經(jīng)驗之處，但我始終以學習的態(tài)度去接受每天的工

1實習目的

熟悉金融市場,

2公司介紹

北京品今貴金屬經(jīng)營有限公司是中國黃金行業(yè)最具公信力品牌，中國質(zhì)量，服務，信譽AAA級示范單位，全國誠信經(jīng)營十佳示范單位，中國金融業(yè)協(xié)會會員單位，中國黃金協(xié)會會員單位。目前中國內(nèi)地從事黃金投資理財方面最為專業(yè)的一家企業(yè)，經(jīng)歷了10年的發(fā)展變遷，公司已經(jīng)由初期的單一品種經(jīng)營，轉為更全面、更高端、更專業(yè)的貴金屬投資領域，業(yè)務范圍已經(jīng)拓展到現(xiàn)貨金銀投資業(yè)務、實物金生產(chǎn)加工等領域，在行業(yè)內(nèi)保持著業(yè)務水準與服務質(zhì)量的領先水平。北京品今與民生銀行，東亞銀行等多家銀行及長城金銀精煉廠等國內(nèi)知名黃金鑄造廠家及金融機構開展合作，共同打造有品牌的各類投資性實物黃金制品-----“品今標金”，黃金擺件禮品，及各類黃金投資產(chǎn)品。品今是國內(nèi)第一批推出自有投資金條，實現(xiàn)銷售與回購雙向渠道暢通的黃金投資公司。北京品今是一家擁有頂級貴金屬投資產(chǎn)品，規(guī)�；�黃金投資管理業(yè)務，全方位貴金屬投資咨詢業(yè)務公司。我們以現(xiàn)在工作為畢生的事業(yè)在為投資者服務。與高速發(fā)展的中國黃金投資行業(yè)共同成長。

2實習的具體工作

在公司實習的期間是我成長最快的一段時間，公司根據(jù)我的特點和性格，給我的定位是做客戶開發(fā)方面的工作，公司每位員工進入公司時的第一份工作都是銷售，這是整

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計算機系畢業(yè)實習報告

個行業(yè)的一個硬性要求。從銷售做起這樣才能夠方便以后開展更多工作，我被分配到市場部，我主要是跟著經(jīng)理學習銷售，在他的帶領下我總要從事以下幾點具體的工作：2.1熟悉整個產(chǎn)品

對產(chǎn)品的了解是銷售的第一關鍵之處，要對自己的產(chǎn)品了如指掌才能去說服感染其他的人，而產(chǎn)品的組成又是分很多種不同情況的。黃金是件不太一般的物品，消費者在消費是也會花很多心思在上面，一旦介紹失誤就會為公司和自己帶來一連串的麻煩，也該消費者本身帶來很多不愉快。2.2熟悉整個銷售流程

銷售是份很有學問的工作，每天和不同的客戶談產(chǎn)品。客戶的問題是多種多樣的，每天都在處理一些復雜的小事，也就是這些復雜的小事在一步步的鍛煉著我，一開始總是以學生的姿態(tài)去處理那些事情，但最終發(fā)現(xiàn)這是非常錯誤的，這也使自己走了很多彎路。銷售的售前，售中與售后都是一門高深的學問，在處理時的心態(tài)上也需要有很大的調(diào)整，客戶總是有無限多的問題，但怎樣去吧這些問題化整為零，是需要一些人格魅力去解決的，而不是單單靠嘴皮子功夫。銷售之后的工作也是復雜多變的，客戶的維護，操作方面的建議等，無形之間也給自己增加了一些心理壓力。心態(tài)上怎樣去處理好這些事是最關鍵的，特別是做為還沒出校門的學生，職場上是沒有太多人情味的。

3實習的收獲

實習期間的收獲是非常大的，不論在專業(yè)上還是心態(tài)上。對于整個行業(yè)的了解及見解的深度有了很大的提升。入行之前只是抱著美好的期待，“外行看熱鬧，內(nèi)行看門道”，正真接手工作時才發(fā)現(xiàn)自己是多么的欠缺工作經(jīng)驗和能力。

工作是枯燥的，但怎樣使得枯燥的工作變得色彩斑斕起來？充滿激情的工作，抱著美好的信念開心工作，在工作中不斷學習，不斷發(fā)掘新的學習資源與理念，不斷積累經(jīng)驗。剛剛工作時，由于整個投資市場處于觀望期，來現(xiàn)場的客戶少之又少，很多工作人員的精神狀態(tài)都不佳，這個時候也是我努力積累的時候，認真的對待每一組客戶，不管有沒有希望成交，就當作是對自己實戰(zhàn)的訓練。

工作后更加明白學習的重要性，因此也利用休息時間借了很多專業(yè)書籍，“書中自有黃金屋”，各種書籍的閱讀也是厚積薄發(fā)力量積累的源泉之一。在專業(yè)書籍學習之余重要的還有為人處世的原則，一直以新人自居，但事實證明職場沒有新人，只有做得更好才能適應工作節(jié)奏的變化。

三個月的實習工作對我來說是個非常重要是的成長過程，積累了很多知識與經(jīng)驗，在這過程中也突出了很多不足之處，如做事不謹慎，對公司制度的執(zhí)行度不到位，但總的來說，我在親自實踐的過程中學到了很多寶貴的經(jīng)驗，進一步提高了我的動手實踐能力，處理突發(fā)事件的能力和與人相處的能力，同時也鍛煉了我不妥協(xié)不氣餒的精神。這些經(jīng)驗豐富了我的職業(yè)生涯，也使得我能更加成熟理智的面對接下來的工作挑戰(zhàn)。我得到更加寶貴的東西就是經(jīng)驗與自信。我不再害怕社會激勵競爭的到來,我將會更加真誠的對待以后的每一件事和每一個人,相信有了這次實習的成功經(jīng)歷,我們會在以

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計算機系畢業(yè)實習報告

后的崗位上走的更穩(wěn)做得更好。從學校到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭,無法忍受同事之間漠不關心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領導重用，所干的只是一些無關重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學校，有同學老師的關心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習時間雖然不長，但是我從中學到了很多知識，關于做人，做事，做學問�！霸诖髮W里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力”。參加工作后才能深刻體會這句話的含義。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學習不斷積累。遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

踏上社會，我們與形形色色的人打交道。由于存在著利益關系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學一樣對你噓寒問暖。但其實人與人之間的相處真誠還是十分的重要，它能使淡漠的情感親密起來。我想我能做的就是“真誠待人，誠實做事”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學之間的相處。

實習這兩個月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而更多的是希望自己在工作中積累各方面的經(jīng)驗，為將來自己走創(chuàng)業(yè)之路做準備。

4鳴謝

對北京品金貴金融公司及其所有員工表示衷心的感謝!

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