當(dāng)前及201*年中國經(jīng)濟形勢

當(dāng)前及201*年經(jīng)濟形勢

第一個問題，究竟當(dāng)前國內(nèi)外的形勢怎么樣、怎么演化？以及未來形勢怎么看、怎么演化？這可能是大家都關(guān)心的問題。

第二個問題，在這樣一個新的形勢下，我們企業(yè)及企業(yè)家，還有我們每一個人該怎么辦？

第一個大問題形勢。未來的形勢，這個形勢確實很微妙，我想這里重點就形勢給大家講三個問題：第一個問題，未來我們面臨一些比較大的調(diào)整甚至危機。第二個問題，是未來國際經(jīng)濟究竟是怎么樣一個演化趨勢。第三是我們國內(nèi)的短中長期的大的經(jīng)濟走勢究竟怎么樣？第一大部分圍繞這三個問題展開。

第二個大問題，企業(yè)和我們個人怎么辦?這就涉及到選擇什么樣的板塊投資，包括選擇一些什么樣的投資方式，還有企業(yè)怎么來綜合性地應(yīng)對等等。

首先講第一個大問題形勢。

形勢的第一個問題，在十二五期間，我們可能要發(fā)生一些事。一個可能要發(fā)生的事，十二五期間可能要發(fā)生一場經(jīng)濟危機。有人奇怪了，不是剛爆發(fā)了一場經(jīng)濟危機嗎？剛爆發(fā)的是美國的次貸危機引發(fā)了我們的出口下降，經(jīng)濟增長下降。但是，我們中國人自己的經(jīng)濟危機還沒有爆發(fā)，我們的銀行還沒有破產(chǎn)，我們中國人的經(jīng)濟危機正在醞釀之中，那什么時候爆發(fā)呢？我認為是201*年，為什么？給大家分析四個原因：

第一個原因，經(jīng)濟方面的原因，經(jīng)濟方面的原因引發(fā)這場危機爆發(fā)的可能性有兩個，一個是房地產(chǎn)泡沫破滅，另一個是地方債務(wù)危機。當(dāng)然這兩個問題是相關(guān)聯(lián)的，我重點從第二個角度跟大家說起，地方政府的收入來源主要有兩大塊，一塊是工商業(yè)稅收，最近一段時間以及未來一兩年，因為很多的中小企業(yè)民營企業(yè)不太景氣。有些地方政府的工商業(yè)稅收要相應(yīng)地減少，第二塊收入來源是賣地收入。從今年開始，很多地方政府賣地已經(jīng)大規(guī)模減少，是前幾年的50%，甚至30-40%。前幾年都是我們開發(fā)商求著政府給地，最近有一段時間開始流行政府問開發(fā)商，你什么時候來買我的地。為什么？因為他們已經(jīng)面臨收支缺口的壓力，北京市一年土地儲備的貸款2500億，這里面的利息支出壓力就非常大，光朝陽區(qū)一個月的土地儲備貸款利息支出就1000多萬。如果土地賣不出去的話，收支平衡就麻煩了。所以工商業(yè)稅收的減少，以及土地財政收入的減少，有很多地方政府承受著很大的壓力。

支出呢，反而是增加的，兩大塊支出，一大塊是通常的支出，從國家層面來講，是國防支出增加，部隊的工資增加，南海、航母都需要增加投入，從地方政府來說，基礎(chǔ)建設(shè)還要大規(guī)模向前推進，3600萬套保障房建設(shè)需要政府支出，加強社會保障兩個全覆蓋需要政府支出，加強水利設(shè)施建設(shè)需要政府支出，大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)需要政府支出，不惜一切代價維護社會穩(wěn)定需要政府支出，所以支出的壓力非常大。另一塊，之前沒有的，現(xiàn)在有了，那就是集中還款期的到來，還本付息的壓力的到來。前幾年，四萬億的投資，天量的信貸投放，當(dāng)時很瀟灑，但那不是天上掉下來的餡餅，是要還的，從今年下半年開始，還款期就開始到來了，明后兩年要還的有4.6萬億。為什么最近云南公路、上海的城投和我們長沙的公路等等，開始顯示出一些問題，實際上這只是冰山一角，就是因為大規(guī)模的集中還款期到來與收入流不對稱造成的巨大壓力，那么隨著時間的推移，到201*年前后，有一部分地方政府可能要破產(chǎn)，當(dāng)然，有軍隊，把槍桿子往這里一放，誰說政府破產(chǎn)？政府就不破產(chǎn)了。破誰的產(chǎn)？破銀行的產(chǎn)，錢來自于銀行，銀行的錢來自于哪里？來自于廣大企業(yè)和老百姓，是破他們的產(chǎn)。這就是財政金融的系統(tǒng)性風(fēng)險，這是第一個經(jīng)濟方面的原因，引發(fā)危機的原因。前一個房地產(chǎn)泡沫破滅可能帶來的危機因時間關(guān)系不展開。

第二個原因是外部的原因即國際的原因，前幾年我們國內(nèi)經(jīng)濟高速發(fā)展，其中有一股重要力量，就是大量的國際熱錢流入中國，支撐了我們經(jīng)濟的泡沫生成，熱錢是趨利性的、投機性的，說來就來，說走也可以走，他主要取決于不同地區(qū)的投資的回報利潤。之所以現(xiàn)在還留在中國，因為這幾年中國經(jīng)濟一直維持高速增長，這些投機的回報還相對比較高，但是中國經(jīng)濟在往下走，中國的風(fēng)險在逐步顯現(xiàn)，有一些國際組織開始猖狂做空中國概念股。美國經(jīng)濟現(xiàn)在緩慢復(fù)蘇，美國美元有可能出現(xiàn)升值，美國也還有可能加息，所以這些國際熱錢在某個時候有可能會大規(guī)模的撤出。這會造成我們中國經(jīng)濟泡沫的破滅，這是我們中國政府不好應(yīng)對的。

第三個原因是政治方面的原因，在中國一定還要有政治經(jīng)濟學(xué)的視野。為什么說201*年，因為201*年政府換屆。在政府換屆之前，本屆政府在最后一年任期之內(nèi)，最高的指導(dǎo)思想就是不出事，不惜一切代價維穩(wěn)，維護經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，這就是最主要的事情。

對下一屆政府領(lǐng)導(dǎo)來說，面臨一個抉擇，兩種選擇。一種選擇，把泡沫再接過去，再精心維護，那么他會維護到什么時候呢？最遲能維護到201*年，或者201*年，那么那個時候就是一場更大的危機。那個時候爆發(fā)的危機的責(zé)任在誰，誰也說不清楚，這是一種選擇。第二種選擇，不接這個泡沫，上臺之后很快讓這個泡沫給破掉。破掉之后，首先會帶來一段時間的痛苦，但對于新的領(lǐng)導(dǎo)人來說是好事，因為責(zé)任很清楚，不是他們造成的，是前面造成的。其次，在泡沫上跳舞跟腳踏實地的感覺是不一樣的，泡沫破了之后他可以腳踏實地了。再者，新的政績比較容易上來，因為起點一下降低了，泡沫破滅之后的政績是比較容易做起來的，否則在起點很高的時候再往上走是很艱難的。一般來說，新的領(lǐng)導(dǎo)上臺，在前面三五個月，出于政治上考慮，都要繼承發(fā)揚肯定慎重，而在三五個月之后，就開始逐步暴露前一任的一些問題，顯示自己新的思路新的舉措。一個企業(yè)換個新的董事長，也都如此。所以為什么說經(jīng)濟危機可能是201*年，最可能是201*年7、8月份（下半年）。

第四個原因，短中長三個周期的谷底可能疊加。短周期就是三五年的周期，目前這個周期的經(jīng)濟正在往下走，到明后年可能到谷底。中周期就是九至十年左右的周期，大家想想1949年、1957年、1966年、1976年、1989年、1998年，每十年左右一般是要折騰下去的，那么從1998年到現(xiàn)在已經(jīng)有十多年了，應(yīng)該來到了。本來08、09年應(yīng)該是要發(fā)生的，但后來因為政策把它推后了，但不能推得太遠。還有長周期，60年一甲子的周期，他們算易經(jīng)的周期也到了。所以，201*年前后，中國可能要爆發(fā)一場經(jīng)濟危機，經(jīng)濟危機的表現(xiàn):部分中小企業(yè)破產(chǎn)、部分銀行破產(chǎn)、部分地方政府破產(chǎn)，這是我們下一步要面對的這么一個狀況。

同時十二五期間前后，可能還會爆發(fā)一場社會危機。因為經(jīng)濟危機的爆發(fā)，可能同時引發(fā)社會問題，目前，積聚下來的多種社會矛盾激化或爆發(fā)也是山雨欲來風(fēng)滿樓。

關(guān)于第一大問題的第二點社會危機

我從兩個角度來闡述：第一個角度是我們社會生病了，生病的表現(xiàn)是熱。

第一個熱，公務(wù)員熱。全世界最難考的就是中國公務(wù)員，考大學(xué)，兩三個人中考一個，考博士，一二十個人中也可以考一個。但是考中國公務(wù)員，幾千個人中才考的上一個。為什么大家削尖腦袋考公務(wù)員？因為公務(wù)員有錢有權(quán)有勢有保障，因為我們中國政府已掌握了越來越多的財富、越來越多的權(quán)力，控制了越來越多的資產(chǎn)，土地是中國政府的，各種礦產(chǎn)是政府的，征稅的權(quán)利是政府的，生殺予奪的權(quán)力也是政府的，很多重要的行業(yè)壟斷也是在政府手里，中國政府太牛了，大家都想當(dāng)公務(wù)員。公務(wù)員熱反應(yīng)的是改革在倒退。

第二個熱，國企熱、央企熱、國進民退。目前一年央企的收入是中小企業(yè)民營企業(yè)五百強的總和，我國國有企業(yè)央企憑借著壟斷特權(quán)，比如壟斷土地資源，壟斷信貸資源，壟斷定價，獲得超額利潤，這反映了我們改革在倒退。

第三個熱，房地產(chǎn)熱。全民皆房地產(chǎn)，稍微有點實力的企業(yè)現(xiàn)在都搞房地產(chǎn)，海爾、海信、TCL、雅戈爾、羅蒙、鄂爾多斯所有這些優(yōu)秀的私營經(jīng)濟企業(yè)都在搞房地產(chǎn)開發(fā)，有些企業(yè)房地產(chǎn)在其內(nèi)部的占比是70-80%以上，我問過國內(nèi)的一些董事長和總經(jīng)理，我說，你為什么要搞房地產(chǎn)開發(fā)呢，你實業(yè)不是做得挺好的嗎？還挺大的嗎？然后他反問，他說我為什么不搞房地產(chǎn)開發(fā)呢？搞房地產(chǎn)開發(fā)是我搞實業(yè)的回報的數(shù)倍以上，我不搞我傻呀，這是一些比較大的企業(yè)。那么那些中小企業(yè)呢？那他就炒房，他直接搞開發(fā)沒實力，那么他產(chǎn)業(yè)空心化，實業(yè)不做了，炒房從溫州炒到杭州，從杭州炒到上海，從上海炒到北京，從北京炒到三亞。然后有實力的一些個體呢，買房子，一個人買幾十套。而買不起房的老百姓呢？他們談房子，只要一見面就談房子，只要有人見到我，就問，李老師，你說那個房價是漲還是要跌？什么時候漲，什么時候跌？全民皆房地產(chǎn)。這說明什么問題？說明生病了。

第四個熱，投機熱，不是炒房就是炒股，不是炒股就是炒房，不炒房就炒農(nóng)產(chǎn)品，蒜你狠，姜你軍，豆你玩，現(xiàn)在炒資金，放高利貸，炒風(fēng)盛行，投機盛行，這說明什么？說明生病了。

第五個熱，移民熱。當(dāng)官要當(dāng)上裸官，稍微有點實力的企業(yè)家紛紛要移民。這就是中國當(dāng)下社會問題的真實性。

關(guān)于社會問題的第二個視角

貧富差距過大是造成社會不穩(wěn)定的一個重要原因，也是很多老百姓對社會不滿的一個重要方面。

貧富差距是怎么拉大的？

第一個渠道，稅收，90年代中期以來，我們加強了政府對經(jīng)濟的調(diào)控加強了征稅，優(yōu)先是保障國稅，我們政府的稅收年年保持20%-30%以上的超高速增長，兩倍三倍于GDP和城鄉(xiāng)居民的收入增長，我們很多政府就把這個作為政績津津樂道，我們的GDP可能有點水分，但是財政收入可是真金白銀。這說明什么問題？說明我們政府與民爭利達到了無以復(fù)加的程度，早早就該減稅了，財稅收入差距拉大不僅是各階層的差距拉大，還有政府與企業(yè)、民眾的收入差距拉大�，F(xiàn)在政府控制的財富太多了。

第二個渠道，投融資的傾斜，在這次反危機的過程中，4萬億的投資，超天量的信貸投放，投到哪里去？主要投向地方的投融資平臺和大型企業(yè)，廣大的中小企業(yè)和民營企業(yè)、廣大的創(chuàng)業(yè)者拿到的比例比較低，就造成了財富、尤其是財產(chǎn)與收入的進一步拉大。

第三個渠道，壟斷行業(yè)，壟斷造成的收入差距拉大，電信、電力、石油、石化、金融，壟斷行業(yè)憑借壟斷特權(quán)獲得超額利潤，有的壟斷行業(yè)的收入是我們一般競爭性行業(yè)收入的十幾倍。

第四個渠道，土地收入分配不合理。我們有兩種土地所有制。一個是城市國有，一個是農(nóng)村集體所有。農(nóng)村集體所有呢，這是憲法規(guī)定的，他實際上是個假的，所以當(dāng)土地用作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用途的時候，他才是集體所有，只要這個土地要變現(xiàn)，要搞開發(fā)，在這個過程中恰恰產(chǎn)生大量的土地增值稅，但廣大農(nóng)村農(nóng)民集體只能拿到10-20%，70-80%被各級政府、開發(fā)商拿走了，所以為什么我們城鄉(xiāng)貧富差距那么大，為什么我們中國農(nóng)民總是比較窮呢，在西方國家農(nóng)民只要有土地，那他一定是中產(chǎn)階級。

檢驗我們是否真心實意解決三農(nóng)問題，關(guān)鍵在于我們能不能解決兩件事：第一，給不給農(nóng)民土地所有權(quán)；第二，允不允許農(nóng)民成立農(nóng)會。前者是農(nóng)民最大的經(jīng)濟利益，后者是農(nóng)民最大的政治利益。但這兩個，我們是不敢的。如果我們把土地所有權(quán)給了農(nóng)民，或農(nóng)民集體，我們政府的土地財政就轟然倒塌，地方政府一半以上的收入來源沒有了。所以，就造成了城鄉(xiāng)貧富差距。

第五個渠道，高房價造成的貧富收入差距拉大。高房價是收入再分配的一個機制和平臺。我們有些老百姓一輩子積累了很多錢，想改善住房條件，高房價把祖宗三代積累的錢一掃而空，把中產(chǎn)階級一下子打回原形去，那錢到哪里去了呢？到各級政府、銀行、開發(fā)商那兒去了。

第六個渠道，中國的股市，按吳敬璉說的是，連賭場都不如的地方。那么在股市上，中國股市誰掙錢？信息不對稱的掌握信息的那一方是掙錢的。誰掌握信息呢？上市公司、證監(jiān)會、基金公司的高管。至于那些不掌握信息的廣大的散戶要掙錢是不正常的，不掙錢是正常的，80-90%都是賠錢的。所以股市也是一個財富重新分配的一個平臺。

除了以上六點之外，我們老百姓手里還有錢，他們把這些錢存到銀行里，但是通貨膨脹讓這些錢實際在貶值。通貨膨脹的實質(zhì)是通貨過剩，那么發(fā)鈔的權(quán)利在政府手上，多印鈔票的過程也就是讓你的票子變毛的過程，這也是一個財富的重新再分配。貧富差距怎么拉大，通過這些渠道把他拉大的！有一次有一個小伙子跟我說，201*年前后，我一個月兩千塊錢，現(xiàn)在一個月3800塊錢，現(xiàn)在的3800塊錢的購買力還不如當(dāng)初兩千塊錢，因為通貨膨脹。

不僅如此，在201*年前后沒有新三座大山：買房難，看病難，上學(xué)難�，F(xiàn)在新三座大山壓上來了，使得我3800塊錢的可支配比重大幅下降，所以請問李老師，我的生活水平是上升了還是下降了？他說的是事實。但是這十年我國經(jīng)濟確實一直保持高速穩(wěn)定發(fā)展，這就是現(xiàn)在為什么很多人對現(xiàn)在社會不滿，有些人一上網(wǎng)，內(nèi)容都不看，只看到標(biāo)題就罵娘，他為什么罵娘？他有情緒了，覺得社會不公，所以為什么要爆發(fā)一場社會危機。經(jīng)濟危機的爆發(fā)會引發(fā)社會危機，那么這個危機也有可能與經(jīng)濟危機相伴隨爆發(fā)。

經(jīng)濟危機和社會危機的爆發(fā)并不意味著昏天暗地，我們要用歷史的眼光去看。人有旦夕禍福，月有陰晴圓缺，經(jīng)濟發(fā)展有周期性波動，這很正常，我們經(jīng)過這么多年的高速發(fā)展，是該歇歇的時候了。暴風(fēng)雨過后又是一片彩虹，所以到201*年爆發(fā)一場經(jīng)濟危機是一件好事，為我們長期發(fā)展贏得了機會。同時通過這場危機可以倒逼我們的轉(zhuǎn)型和改革，所以即使經(jīng)濟危機發(fā)生也沒什么可怕的。

擴展閱讀：201*年中國經(jīng)濟形勢分析 引言 眾所周知當(dāng)前國際及國內(nèi)經(jīng)濟形勢異常復(fù)雜

201*年中國經(jīng)濟形勢分析引言眾所周知當(dāng)前國際及國內(nèi)經(jīng)濟形勢異常復(fù)雜。從國際上來看，世界經(jīng)濟增長放緩，國際貿(mào)易增速回落，國際金融市場劇烈動蕩，各類風(fēng)險明顯增，歐債危機不斷加劇、美國經(jīng)濟復(fù)蘇乏力。從國內(nèi)來看，201*年將是中國經(jīng)濟“在持續(xù)回落中逐步趨穩(wěn)”的一年，也是十分復(fù)雜的一年。政府實施“穩(wěn)經(jīng)濟、調(diào)結(jié)構(gòu)、控通脹”的經(jīng)濟發(fā)展思路，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，國內(nèi)經(jīng)濟總體保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢，但經(jīng)濟穩(wěn)定增長的同時，也暴露出一些隱憂和亟待解決的問題，我國經(jīng)濟發(fā)展依然面臨眾多挑戰(zhàn)，經(jīng)濟發(fā)展還有很多不確定性。

一、國內(nèi)經(jīng)濟現(xiàn)狀首先當(dāng)前仍處于08年經(jīng)濟危機的陰影之下而歐洲債務(wù)危機使全球經(jīng)濟正走向二次探底，經(jīng)濟危機的持續(xù)即調(diào)節(jié)恢復(fù)期一般是3-5年而我們當(dāng)前正處于危機的尾聲階段，這一時期是消化庫存，平復(fù)心態(tài)，等待產(chǎn)業(yè)升級或變革的時期。而要走出危機最主要的是需要產(chǎn)業(yè)變革或升級。當(dāng)前201*年應(yīng)該是危機末期，目前從各種經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看國內(nèi)商品庫存依然嚴重，房地產(chǎn)懸而未跌，外貿(mào)出口正在減速，物價上漲通貨膨脹以及中小企業(yè)資金鏈斷裂等現(xiàn)象。在基準情景下，中國201*年GDP同比增長7.3%-7.6%。受房地產(chǎn)回暖和政策延續(xù)寬松支撐，今年4季度到明年上半年GDP同比可能緩慢回升，CPI同比也將有所抬升，隨著刺激效應(yīng)減弱和房地產(chǎn)市場可能重新回落，明年下半年GDP同比可能再度有所放緩。貨幣政策方面，今年年內(nèi)可能還有1次降息和1次下調(diào)準備金率的可能性，201*年降息和下調(diào)準備金率的空間為1次和1-3次。從窗口期來看，今年10月份降息的可能性相對較小。一是房地產(chǎn)2季度以來反彈明顯，目前進入金九銀十的季節(jié)性旺季，為抑制房地產(chǎn)反彈壓力，降息的窗口期可能推遲，盡管經(jīng)濟3季度表現(xiàn)依然偏弱。二是美聯(lián)儲推出QE3還是略超預(yù)期的，中國決策層也需要評估、觀察下它對中國流動性、通脹壓力的實際影響。如果4季度經(jīng)濟回升不太明顯(GDP增速仍低于2季度7.6%)而住房銷量和價格反彈勢頭明顯減弱（最新8月數(shù)據(jù)顯示有所減弱），那么今年11、12月下調(diào)一次基準利率的可能性會增加。如果今年11、12月降了一次息，那么201*年降息的窗口期可能就在下半年了。未來決定中國經(jīng)濟是否超預(yù)期的主要因素有三個：美歐經(jīng)濟形勢、國內(nèi)房地產(chǎn)情況以及國內(nèi)貨幣寬松和積極財政政策力度。如果美歐經(jīng)濟形勢或國內(nèi)房地產(chǎn)情況好于我們預(yù)期，那么中國經(jīng)濟表現(xiàn)可能超出我們的預(yù)測。如果未來貨幣寬松和積極財政政策的力度大幅超過預(yù)期，那么201*年前3季度的GDP增速可能超出我們的預(yù)測，但這種簡單的總需求刺激將透支中長期內(nèi)的增長潛力，隨著刺激效應(yīng)減弱，201*年4季度以后的經(jīng)濟增速可能明顯回落�？紤]到中國消費的加速、中國新型城市化的加速、中國比較優(yōu)勢在產(chǎn)業(yè)和區(qū)域的轉(zhuǎn)換，中國工業(yè)化在梯度轉(zhuǎn)移中的加速以及附加人力資本的人口紅利的到來等因素，我們沒有理由認為中國已步入悲觀主義的新常態(tài)，應(yīng)當(dāng)在試探中找尋中國合意的經(jīng)濟增長速度201*年經(jīng)濟總基調(diào)是“穩(wěn)中求進”，并繼續(xù)實施“積極的財政政策”和“穩(wěn)健的貨幣政策”。201*年中國經(jīng)濟從高速成長期轉(zhuǎn)到中速成長期。明顯的趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)，經(jīng)濟已經(jīng)開始從東部向中部繼而向西部平衡，接下來大發(fā)展的必是中部地區(qū)，湖北湖南安徽，而成渝會是西部經(jīng)濟發(fā)展的中樞和發(fā)散地。制造業(yè)依然是中國支柱產(chǎn)業(yè)，出口依然是經(jīng)濟重要動力。而中國下一個提升經(jīng)濟空間的領(lǐng)域在于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村，我們的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平和效率還有很大提升空間，而這必須伴隨很多政治制度的改革尤其是對農(nóng)村的整體性搬遷，聚居，平地，合作化或股份化生產(chǎn)，農(nóng)產(chǎn)品深加工。如果這一軟肋得以大規(guī)模發(fā)展則中國經(jīng)濟會實現(xiàn)跨越式突破。還有必須進行大的政治改革實現(xiàn)對壟斷國企的真正的市場化改革和運作，對土地等資源進行改革，做到讓利于民，還利于民

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