小額信貸市場調(diào)研報告

小額信貸市場調(diào)查報告

在中國，在全面建設小康社會的進程中，城市貧困問題應引起關注。90年代以前，中國的貧困現(xiàn)象主要發(fā)生在農(nóng)村地區(qū)。但隨著改革的深入和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，中國的城市貧困問題日益突出，已成為影響社會穩(wěn)定和社會經(jīng)濟發(fā)展的重要因素和嚴重問題。而且需要引起關注的是，中國城鎮(zhèn)貧困人口的增長幅度是比較大的。對于城鎮(zhèn)居民中的貧困人口數(shù)量的估計，基本上可以通過城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度所覆蓋的人數(shù)統(tǒng)計出來。城鎮(zhèn)居民最低生活保障制度是從1997年開始建立的，當時進入此范圍的人數(shù)不超過200萬人；到1999年底增至281萬人；201*年底增至402萬人；201*年底增至1170萬人。201*年，由于政府采取了力度較大的“應保盡保”政策，使得低保人數(shù)迅速增加，在這樣的背景下，城市中的貧困弱勢群體不容忽視，因此，民建中央的一份《推廣城市小額信貸金融制度和管理改革》提案指出，目前城市貧困問題已非常突出，開展城市小額信貸，是解決創(chuàng)業(yè)融資的一種有效手段。

小額信貸是專向低收入階層提供小額度的持續(xù)的信貸服務活動。這一概念是隨著亞洲、非洲和拉丁美洲的發(fā)展中國家以貧困群體和低收入階層為服務對象的幾種微型金融方法逐步取得成效并不斷擴展而提出的。小額信貸的產(chǎn)生和發(fā)展，有其深厚的經(jīng)濟基礎和重要的社會意義。低收入階層是社會經(jīng)濟發(fā)展中的客觀存在。這類群體維持生存、發(fā)展生產(chǎn)需要最基本的資金支持，但又沒有獲得商業(yè)貸款的抵押擔保條件和能力。同時，又不可能完全依靠政府和社會的無償救助滿足。最初，小額信貸是專為解決鄉(xiāng)村貧困問題開發(fā)的一種金融產(chǎn)品。隨著鄉(xiāng)村小額信貸的不斷發(fā)展和完善以及城市貧困問題的不斷惡化，已嘗試把成功的鄉(xiāng)村小額信貸經(jīng)驗用來解決城市貧困問題。目前，這一業(yè)務在國際和國內(nèi)都剛起步。

深圳市場概況：目前從事小額貸款的專業(yè)公司主要有信安易貸及中安信業(yè)兩家。

1.市場需求大：

現(xiàn)代人誰沒有急需經(jīng)濟周轉(zhuǎn)的時候，比如購房、買車付首期，家居裝修，個人進修等等。當你急需用錢的時候怎么辦？記者進行隨機調(diào)查，超過80％的人表示首先會考慮向家人和親友借錢。

但在深圳這個移民城市，很多打工族都是單打獨斗，沒有建立起廣泛的社會關系，無處尋找資金援助，很難向不夠熟的人開口，更不好意思和內(nèi)地的親友求助。

在深圳可以合法地開展小額貸款業(yè)務的機構(gòu)有銀行、典當行，以及個別小額貸款公司。但因為小額貸款的單筆貸款規(guī)模很小，一般在1000－50000元之間，相對于商業(yè)銀行等這樣大型的金融機構(gòu)來說運作成本很高，因此銀行有意無意“忽視”了小額貸款業(yè)務。同時，一般的中低收入人群及小企業(yè)主通常不能提供抵押或擔保，也怯于進入到商業(yè)銀行、典當行等的經(jīng)營場所內(nèi)。

2.小額貸款VS銀行：

專業(yè)人士認為，銀行有一定的門檻，個人在申請信用貸款時，需要提供房產(chǎn)證、收入證明等相關資料，考察個人的年齡、收入高低、婚否、有無孩子、住房等諸多因素，需要一定的審批時間，所借的金額一般也比較大。

而小額貸款公司的貸款額度較低，1000元至10萬元，甚至1000元以內(nèi)的貸款，都可以向這些機構(gòu)申請。放款速度也較快，最快當天申請可以當天放款。而對于做小生意的小老板，3天內(nèi)可以放款。由于此類公司專職做小額貸款，專人服務，更加方便快捷。

3.小額消費信貸VS典當行：

典當行需要房產(chǎn)、車輛或貴重物品進行抵押擔保，才能獲得貸款。

而小額貸款公司無抵押、免擔保，更加方便。相比較而言，此類公司的門檻更低，適用人群更廣，尤其為中低收入人群提供了貸款的新渠道。

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4.隨手可拿到應急現(xiàn)金：

人們可能接著會關注：小額貸款如何辦理，有哪些業(yè)務手續(xù)呢？

小額信貸公司的產(chǎn)品具有額度低、免抵押、免擔保的特性。一般的申請流程是：申請人可通過親臨網(wǎng)點、傳真、網(wǎng)上、電話等多種方式提交相關個人資料、填寫貸款申請書；若申請人準備好所需的相關資料，借款當天可劃到借款人的指定賬戶。

擴展閱讀：永州市分行煙農(nóng)小額貸款市場調(diào)研報告

附件1：

永州市分行煙農(nóng)小額貸款市場調(diào)研報告

為全面掌握我市煙草種植情況，摸清我市煙草項目貸款的市場需求和同業(yè)金融機構(gòu)煙農(nóng)貸款現(xiàn)狀，對我行開辦煙農(nóng)小額貸款進行可行性分析，我分行對全市（重點是道縣、寧遠、藍山、新田、江永、江華等六個烤煙種植區(qū)）煙草市場、政府主管部門，市縣兩級煙草公司，煙農(nóng)和同業(yè)金融機構(gòu)（農(nóng)業(yè)銀行和信用社）進行了實地走訪和深入調(diào)研。通過調(diào)研，我分行詳細了解到了永州市煙草市場情況和政府相關政策、掌握了同業(yè)煙農(nóng)貸款的操作流程和產(chǎn)品要素、并總結(jié)了我行開辦煙農(nóng)小額貸款需要解決的主要問題，現(xiàn)分八個部分對調(diào)研情況進行匯報：

第一部分煙草行業(yè)概況及市場前景預測一、煙草種植情況

永州地區(qū)種植煙草已經(jīng)有近百年歷史，規(guī)模種植起始于90年代初期，近十年來發(fā)展尤為迅速。永州的煙草種植區(qū)主要分布在“南六縣”（道縣、江華、江永、寧遠、新田、藍山）。201*年，永州市轄區(qū)內(nèi)共有煙農(nóng)2.34萬戶，全市共種植煙草20.6萬畝，合計22660株，產(chǎn)煙62.48萬擔，完成香煙銷售16.3萬箱，實現(xiàn)稅收1.02億元。受國家“雙控”政策影響，201*

年，烤煙種植面積有所縮減，全市共種植烤煙18.04萬畝，種煙農(nóng)戶20287戶，其中種植面積在20畝（含）-50畝之間的大戶有1038戶，種植面積在50畝（含）-100畝之間的大戶有278戶，種植面積在100畝（含）以上的種植大戶有120戶。今年我市遭遇了歷史罕見的惡劣天氣災害。煙草大幅度減產(chǎn)，預計收購烤煙47.29萬擔，比去年減少15.19萬擔。今年烤煙種植預計創(chuàng)造稅收7571萬元，因為突出的稅收貢獻，煙草種植業(yè)已經(jīng)成為我市支柱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，對地方經(jīng)濟發(fā)展具有重大的促進作用。

二、政府相關政策

煙草行業(yè)發(fā)展良好，效益突出，受到國家和地方政府的高度重視，為促進煙草種植的又好又快發(fā)展，政府和煙草公司出臺和采取了一系列政策和舉措：

一是大力建設煙基工程為煙草種植和烤煙生產(chǎn)完善基礎設施，提升煙草種植基地防洪抗旱能力，減小自然災害破壞力，同時建立多個烤煙生產(chǎn)示范基地，鼓勵煙草種植走集群化發(fā)展路線。

二是為提高煙農(nóng)種煙積極性，增加煙農(nóng)效益，出臺了一系列補貼政策，對煙農(nóng)種植的煙葉給予60-90元/擔的財政補貼，對于頭年開始種煙并新建標準化烤房的煙農(nóng)也給予適當補貼。另外，江華縣政府對于大戶煙農(nóng)還給予30-40元/擔的大戶扶

持費獎勵。上述補貼政策給煙農(nóng)帶來了諸多實惠，大大促進了當?shù)責煵菪袠I(yè)的發(fā)展。

三是為解決煙農(nóng)種植烤煙所需資金問題，政府積極組織煙草公司和銀行參與煙草種植貸款，并負責協(xié)調(diào)煙農(nóng)、煙草公司和銀行三方關系，保障各方權(quán)利。

三、煙草行業(yè)發(fā)展前景

眾所周知，煙草有害人體健康，但是受歷史遺留因素影響，香煙在我國極為盛行，全國有3億多煙民，煙草的需求量十分巨大，在短時間內(nèi)無法實現(xiàn)全面禁煙。煙草種植對地方經(jīng)濟的發(fā)展具有重大的促進作用，僅201*年，永州市煙草創(chuàng)稅就高達1.02億元，稅收貢獻不容忽視。另外，煙草種植已經(jīng)成為當?shù)剞r(nóng)民增收致富的有效途徑，為農(nóng)村富余勞動力提供了較多的就業(yè)機會。由此可以肯定，煙草行業(yè)在近幾十年內(nèi)必然還會受到國家一如既往的保護，發(fā)展也會得到政府的大力支持，發(fā)展前景較為可觀。

第二部分開辦煙農(nóng)小額貸款的意義

開辦煙農(nóng)小額貸款對我行具有十分重大的意義，下面主要從我行所能獲得的財務效益和政治社會效益進行分析：

一、財務效益分析

今年，全市金融機構(gòu)煙農(nóng)貸款總額達4000多萬元，按照40%煙農(nóng)貸款在我行辦理的標準計算，取小額貸款現(xiàn)行年利率

14.40%作為參考利率，取8個月作為貸款期限，煙農(nóng)貸款年收入為：4000萬*40%*14.40%*8/12=153.6萬元；1600萬元的資金運營成本為1600萬*2.61%*8/12=27.84萬元。煙農(nóng)貸款凈收益為153.6萬-27.84萬=125.76萬元。

二、政治社會效益分析

從長遠發(fā)展來看，我行開辦煙農(nóng)小額貸款所能獲得的財務效益是次要的，更重要的是能帶來巨大的政治和社會效益：

1、促進地方經(jīng)濟發(fā)展，提升社會地位，為其他業(yè)務發(fā)展奠定堅實的基礎。

我行自開辦信貸業(yè)務以來，為城鎮(zhèn)廣大商戶和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者提供了一定的金融融資服務，但是相對其他商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社來說，對地方經(jīng)濟的貢獻率還遠遠不夠，對地方積極提倡的金融活動參與率也不高。煙草行業(yè)屬于我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，對農(nóng)民增收致富、當?shù)囟愂談?chuàng)造和其他產(chǎn)業(yè)帶動均具有巨大的促進作用，因此政府十分重視煙草行業(yè)的健康發(fā)展。如我行能積極參與煙農(nóng)貸款發(fā)放，為地方經(jīng)濟發(fā)展做出一份應有貢獻，勢必能提升我行的社會地位，鞏固政企關系，為其他業(yè)務、特別是公司業(yè)務的良好發(fā)展奠定基礎。

2、更好樹立我行服務“三農(nóng)”的金融服務形象。雖然我行針對“三農(nóng)”領域推出了農(nóng)戶小額貸款，為地方農(nóng)村經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展提供了一定資金支持，但是還未針對

特定農(nóng)業(yè)行業(yè)進行貸款產(chǎn)品設計和資金投放，此次開辦煙農(nóng)小額貸款，一來可以突出我行農(nóng)戶小額貸款特色品牌優(yōu)勢，二來更好樹立了我行服務“三農(nóng)”的金融服務形象。

3、拓展我行信貸市場，擴張郵儲銀行信貸的社會影響力。種植煙草的大戶煙農(nóng)大多數(shù)有其他投資經(jīng)營項目，通過煙農(nóng)小額貸款的發(fā)放，可將我行其他貸款產(chǎn)品進行推廣，積累更多貸款客戶資源。另外，煙農(nóng)小額貸款有政府和煙草公司的介入，能形成較好的政府和媒體宣傳效應，從而擴張我行信貸產(chǎn)品的社會影響力。

第三部分煙農(nóng)的經(jīng)營情況

一、煙草種植和烤制流程

為準確描述煙農(nóng)種植煙草和烤制整個流程，特制定下表：

月份（陽歷，下同）生產(chǎn)項目123456789101112播種育苗√翻地培土肥田√√移栽撒農(nóng)藥施肥摘煙烤煙銷售煙葉√√√√√√√√√√根據(jù)上表：整個煙草種植和烤制過程共分七個階段進行：第一階段：播種育苗每年的12月開始第二階段：煙田起壟耕地1月和2月第三階段：煙苗移栽3月中旬

第四階段：噴灑農(nóng)藥田間施肥3月至5月貫穿整個種植過程第五階段：收割煙葉5月底6月初開始進行第六階段：烤煙烘烤6月和7月可以完成第七階段：銷售煙葉8月開秤，最遲9月停秤

二、煙農(nóng)種植煙草的盈利模式

煙農(nóng)經(jīng)營煙草種植業(yè)的主要盈利來源有兩個：1、煙葉銷售收入

每年種植烤煙之前，煙農(nóng)憑借租田合同，按照計劃種植面積與煙草公司簽訂煙葉購銷合同，待煙葉烤制完成后，將煙葉銷售給煙草公司實現(xiàn)營業(yè)收入。此收入在煙草收購完畢后即可馬上獲得兌現(xiàn)。去年全市煙草平均收購單價為720元/擔，今年因受災害天氣影響，煙草減產(chǎn)嚴重，煙草公司為保護煙農(nóng)利益，收購單價有所提高，預計平均收購價格為750元/擔。

2、國家和煙草公司的種植補貼

為鼓勵煙農(nóng)大力發(fā)展煙草種植業(yè)，當?shù)卣�府和煙草公司�?lián)合出臺了煙草種植補貼政策，按照產(chǎn)量或種植面積給予補貼，對于上中等煙平均補助90元/擔，對于下低等煙平均補助60

元/擔。另外，少數(shù)縣區(qū)對于大戶煙農(nóng)還有30-40元/擔的扶持費用。

三、經(jīng)營規(guī)模

按照種植面積的不同，將煙農(nóng)分為大戶和小戶，種植面積在20畝以下的為小戶，種植面積在20畝（含）以上的為大戶。根據(jù)煙草公司統(tǒng)計，我市小戶煙農(nóng)依然占主導地位，種植面積占全市煙草種植面積的60%。為實現(xiàn)規(guī)模化和效益化，有效利用資源，政府鼓勵煙草種植走大戶承包路線（以種植面積在20畝-50畝為宜），因此，今后我市煙草種植將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度規(guī)模經(jīng)營占主導地位的經(jīng)營模式。

第四部分還款來源分析

為直觀反映煙農(nóng)種植烤煙獲得的收入和需要支付的各項成本費用，以下通過煙農(nóng)煙草種植損益表來說明煙農(nóng)貸款還款來源：

（因貸款煙農(nóng)主要為種植面積在20畝以上的大戶，下表各項成本費用以大戶種植煙草所需平均成本計入，以種植1畝煙草為標準，單位：元/畝）

序號123項目銷售煙葉收入政府補貼收入收入合計201*年201*年平均值216024024001950208215820552242279備注3=1+245678910111213農(nóng)藥化肥種苗費人工工資田租烤煙燃料費其他費用成本費用合計利潤其他收入其他支出凈利潤4006503003001001750650006504006303002601001690468004684006403002801001720559005599=4+5+6+7+810=3-913=10+11-12附注說明：

1、銷售煙葉收入：201*年全市煙草平均畝產(chǎn)300斤，201*年受洪澇干旱災害影響，預計平均畝產(chǎn)減產(chǎn)40斤，平均畝產(chǎn)260斤；201*年煙草公司的收購均價為7.2元/斤，201*年受自然災害影響，煙草減產(chǎn)，為保護煙農(nóng)利益，煙草公司將提高平均收購單價，預計為7.5元/斤。201*年煙草銷售收入300*7.2=2160元，201*年煙草銷售收入260*7.5=1950元。

2、政府補貼收入：201*年和201*年政府補貼均價均為0.8元/斤。201*年政府補貼收入為300*0.8=240元，201*年政府補貼收入為260*0.8=208元。

3、農(nóng)藥化肥種苗費：包括種植每畝煙草所需要的農(nóng)藥、

化肥和煙苗采購費用，根據(jù)藥草公司規(guī)定配，平均每畝費用400元。

4、人工工資：包括兩部分，一部分為煙田起壟費、機耕費、人工種植采摘費，這部分工資平均500元/畝；另一部分為煙葉挑選分級費，按重量計算，0.5元/斤，由此計算201*年該部分工資為300*0.5=150元，201*年該部分工資為260*0.5=130元；201*年人工工資500+150=650元，201*年人工工資500+130=630元。

5、田租：全市煙草種植田租均價為300元/畝。6、烤煙燃料費：平均每斤烤煙消耗燃料1元，201*年燃料費300*1=300元，201*年燃料費260*1=260元。

7、其他費用：短途運輸、水電、通訊、管理等費用合計100元/畝。

8、凈利潤：平均凈利潤為559元/畝。

由上表分析可以看出，煙農(nóng)種植每畝煙草平均可以收益559元，以種植100畝煙草為例，年收益為55900元，減去家庭年開支2.5萬（當?shù)仄骄�水平）后仍有余錢。第五部分煙農(nóng)資金需求特點

一、貸款用途

煙農(nóng)資金需求來源即貸款用途主要有以下三方面：1、購買化肥農(nóng)藥等煙草種植所需要的生產(chǎn)資料。為保證

煙葉質(zhì)量和有效控制病蟲害，煙草公司規(guī)定煙農(nóng)種植煙草所需的化肥和農(nóng)藥必須從煙草公司處購買，而且必須以現(xiàn)金支付，不予賒銷，嚴禁煙農(nóng)從其他經(jīng)銷商處購買化肥和農(nóng)藥。因此煙農(nóng)，尤其是大戶煙農(nóng)因購買原材料而產(chǎn)生的資金需求很大，申請貸款是有效解決資金緊張的最佳途徑。

2、支付人工工資和日常管理費用所產(chǎn)生的流動資金需求貸款。煙草種植工人的工資雖然有一部分可以待煙葉銷售后再支付，但是必須先支付一部分保障工人的基本生活開支。另外，日常管理的水電、交通、招待等支出也需要有一定的流動資金周轉(zhuǎn)。

3、購買烤煙所需的燃料。煤和柴等烤煙燃料費用是烤煙生產(chǎn)的很大一筆開支，為購買價格便宜的工業(yè)用煤，煙農(nóng)一般選擇自己到外地購買，但是必須用現(xiàn)金交易，所以煙農(nóng)有較強的燃料貸款需求。

二、貸款金額

根據(jù)煙農(nóng)種植煙草的生產(chǎn)成本測算，以每畝煙草種植所需成本為標準，各項成本費用開支如下：

田租：300元

化肥農(nóng)藥等生產(chǎn)資料費用：400元烤煙燃料費：300元人工工資支出：650元

其他費用：100元總成本費用：1750元

煙農(nóng)貸款資金主要用于支付化肥農(nóng)藥和烤煙燃料費用，另外希望獲得一部分流動資金，煙農(nóng)期望的貸款標準為800-1000元/畝。結(jié)合各縣區(qū)實際情況，各銀行的實際貸款標準不盡相同。

三、貸款利率

煙草公司是否出臺貼息政策直接關系到煙農(nóng)對煙草貸款利率的敏感度。如果煙草公司有貼息政策，煙農(nóng)對貸款利率的高低持無所謂態(tài)度，如果煙草公司對煙草貸款不予以貼息，則煙農(nóng)對貸款利率十分敏感。201*年和201*年，永州市煙農(nóng)貸款由農(nóng)業(yè)銀行和信用社兩家金融機構(gòu)壟斷，201*年兩家銀行貸款利率分別為貸款基準利率上浮20%和40%，由煙草公司全部貼息。今年，除江永縣外，農(nóng)行煙草貸款利率仍在基準利率基礎上上浮20%，江永農(nóng)行煙農(nóng)貸款利率在基準利率水平上上浮50%，信用社煙農(nóng)貸款利率為基準利率上浮110%。江華縣煙農(nóng)貸款全部被信用社壟斷，貸款利率為基準利率上浮40%。除寧遠縣煙草公司安排了30萬元貼息資金外，其他五縣的煙農(nóng)貸款均不享受貼息政策。煙農(nóng)普遍反應今年利率有所偏高，煙農(nóng)們能接受的利率為基準利率上浮10%20%。

四、貸款期限

煙草種植從3月上旬開始，5月底和6月初開始收割，6月和7月烘烤，8月開始向煙草公司銷售煙葉，煙草公司最遲在9月完成收購，并將煙葉收購款打入煙農(nóng)賬戶，國家補助款一般在年前或來年煙草種植生產(chǎn)前全部付清。因此，煙農(nóng)貸款的最佳期限應該為2月放貸，10月收貸，貸款期限以8個月為宜。

五、還款方式

因煙草種植前期投入較大，效益產(chǎn)出必須在煙葉銷售之后才能實現(xiàn)，整個種植過程資金緊張，缺乏還款資金，煙農(nóng)期望的還款方式為到期一次性還本付息。

六、擔保方式

煙農(nóng)大多數(shù)是農(nóng)村生產(chǎn)經(jīng)營者，住房多在農(nóng)村，土地屬于集體土地，缺乏有效的抵（質(zhì)）押物。煙農(nóng)申請煙草貸款一般通過煙草公司擔保（簽訂四方協(xié)議，煙葉收購款扣收償還貸款）方式取得，無需提供其他抵（質(zhì)）押物。

七、貸款辦理時限要求

根據(jù)煙草種植季節(jié)特點，每年2月份必須完成起壟和耕田等工作，為3月份的種植做好準備。所以貸款最遲在2月底到位才能保障烤煙生產(chǎn)正常運行。

八、貸款的可獲得性

煙草行業(yè)是政府重點扶持的行業(yè)之一，政府和煙草公司對

煙農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營都十分重視，為有效解決煙農(nóng)生產(chǎn)資金問題，每年烤煙收購結(jié)束后都要組織金融機構(gòu)召開座談會，為來年煙農(nóng)煙草種植資金籌措提出指導性意見，鼓勵金融機構(gòu)參與煙農(nóng)貸款。在政府和煙草公司的關心支持下，煙農(nóng)獲取貸款的可能性大大增加，凡是種植規(guī)模達到一定標準的都能順利從相關金融機構(gòu)獲得貸款。

第六部分主要風險點及防控措施一、煙農(nóng)貸款風險

煙農(nóng)小額貸款的主要風險點如下：1、自然災害風險

自然災害風險是煙草種植的第一大風險，直接關系到煙草產(chǎn)量和煙農(nóng)效益。我市煙基設施不夠完善，煙田排水排澇工程有待進一步實施。1994年和1998年受洪澇災害影響，我市煙草產(chǎn)量大幅度減少。今年，我市又遭遇了種煙歷史上少見罕有的災害性天氣，前期干旱少雨，4-6月長期低溫多雨，陽光寡照，7月份以來高溫干旱，極端惡劣的氣候?qū)е聼熤觊L勢緩慢，煙葉干物質(zhì)積累少，葉片單薄，烘烤出來的煙葉油份少，身份差，重量輕，煙葉產(chǎn)量和質(zhì)量都比往年大打折扣，特別是大部分大戶煙農(nóng)因受災嚴重導致1/6的煙田絕收，產(chǎn)量明顯減少。

2、操作風險

我行初次涉足煙農(nóng)貸款，相關經(jīng)驗不足，對煙草種植環(huán)節(jié)、

特點和煙農(nóng)資金需求特性不夠了解，缺乏相關的分析技術。信貸從業(yè)人員相對不足，對每位貸款煙農(nóng)進行實地現(xiàn)場實地調(diào)查困難較大，但是如果不進行實地調(diào)查又難以核實煙農(nóng)貸款的真實性。我行煙農(nóng)貸款處于摸索階段，沒有規(guī)范的操作流程，貸前、貸中和貸后各個環(huán)節(jié)都存在一定疏漏，貸款操作風險隱患多。因此，煙農(nóng)貸款的操作風險相對較大。

3、種植技術風險

我市大部分煙農(nóng)都未經(jīng)過系統(tǒng)完整的煙草種植培訓，在煙苗入土栽培、田間管理、烤煙烘烤等方面都存在技術落后和管理經(jīng)驗不足等缺陷，少數(shù)煙農(nóng)有較為豐富的煙草種植經(jīng)驗，但是栽培和田間管理很多環(huán)節(jié)是由雇傭的工人直接操作，雖然煙農(nóng)有一定的技術指導，但是具體操作過程中還是會出現(xiàn)技術不到位等現(xiàn)象。另外，我市南六縣的煙草種植專業(yè)化隊伍比較落后，煙草部門技術服務不配套。由于烤煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)多且技術含量高，我市目前還沒有按生產(chǎn)環(huán)節(jié)組建專業(yè)化隊伍，因此生產(chǎn)技術員技術難以到位，對烤煙生產(chǎn)質(zhì)量有一定的影響。再者，在推廣機械化作業(yè)的時候，技術員和零配件不能正常匹配，影響機械的正常運轉(zhuǎn)，加之技術指導不及時，進一步影響生產(chǎn)和管理進度，從而導致烤煙產(chǎn)量和質(zhì)量無法按計劃完成。

4、市場風險

煙草行業(yè)市場風險主要體現(xiàn)為價格波動風險，價格波動幅

度大小取決于每年烤煙收購均價的不同和香煙有效需求的大小。根據(jù)煙草公司公布的數(shù)據(jù)，烤煙共分成42個級別，按級計價，最高級別的特級煙的單價為10.06元/斤，而最差的42級煙單價只有1元/斤，如果煙葉質(zhì)量太差，高等級的煙葉產(chǎn)量少，低級別的煙葉多，平均收購價格則會降低。香煙的有效需求取決于國內(nèi)和國際市場的需求總量，去年受金融危機影響，兩大市場需求量均有所萎縮，對煙草價格也產(chǎn)生了一定沖擊。

上述四大風險中，按照對煙農(nóng)貸款產(chǎn)生的影響程度大小，即風險級別的高低排序依次為自然災害風險、種植技術風險、操作風險和市場風險。風險權(quán)重比例分別為50%、30%、15%和5%。

二、風險防控措施

針對不同風險應該采取不同的防控措施，減小貸款風險隱患：

1、自然災害風險是煙草種植行業(yè)的最大風險，同時也是煙農(nóng)貸款損失的最大威脅，其具有不可避免性，屬于天災，雖然不能阻止自然災害的發(fā)生，但是可以采取措施將損失降到最低，減小自然風險導致煙農(nóng)貸款損失的最佳方法就是適當降低煙農(nóng)貸款標準，有效控制貸款額度，確保貸款資金安全。

2、對于種植技術風險的防范，應該加強和煙草公司技術

指導部門的合作交流，了解煙草種植和烘烤各環(huán)節(jié)的技術風險特性，在貸后檢查過程中向煙農(nóng)多做技術風險提示和相關規(guī)避辦法宣傳，減少種植技術風險發(fā)生的可能性。

3、減小市場風險沖擊的有效防控手段是想方設法提高煙農(nóng)收入水平。煙農(nóng)利益的實現(xiàn)是還款來源的最終保障，作為貸款行，應該時時關心政府相關部門和煙草公司的烤煙收購政策，以煙農(nóng)債權(quán)人的身份積極參與政府對煙農(nóng)煙草種植補貼政策的意見征求，為煙農(nóng)爭取最大利益，保障煙農(nóng)還款來源。

4、嚴格規(guī)范煙農(nóng)小額貸款操作流程，從貸前、貸中和貸后多環(huán)節(jié)、深層次規(guī)避和減少操作風險的發(fā)生。結(jié)合我行現(xiàn)有小額貸款品種，建議制定以下煙農(nóng)小額貸款操作流程：煙草貸款建議采取農(nóng)戶聯(lián)保的方式進行貸款，貸款審查、審批嚴格執(zhí)行《中國郵政儲蓄銀行小額貸款管理辦法（試行）》和《中國郵政儲蓄銀行小額貸款操作規(guī)程》，煙農(nóng)必須是已婚農(nóng)戶且家中有兩名以上的勞動力等硬性條件，辦理手續(xù)及提交的資料必須完整齊全。整個貸款流程分為五個階段：一是申請受理審批階段，本階段由煙農(nóng)提出貸款申請，按要求組建聯(lián)保小組，我行進行受理、貸前調(diào)查（需要較多人員）、審查審批工作，并在小額貸款系統(tǒng)中完成聯(lián)保小組額度發(fā)放工作，本階段工作完成截止時間在2月上旬；二是貸款發(fā)放階段。本階段根據(jù)煙草公司與煙農(nóng)最后確定的種煙面積發(fā)放貸款，在小額貸款系統(tǒng)中

完成貸款的申請、發(fā)放、出賬等工作，本階段工作完成在3月上旬；三是貸后管理階段，貸款發(fā)放后要對煙農(nóng)進行貸后管理，加強與培植員的聯(lián)系，掌握煙農(nóng)的種植情況，發(fā)現(xiàn)問題及早給予解，該階段工作直至貸款回收完成；四是貸款回收階段（煙葉收購款代付），本階段工作在11月底結(jié)束；五是逾期催收，如果有逾期的貸款沒有收回，需制定一戶一策的催收方案，確定專門的人員負責逾期貸款的催收工作，確保貸款在年底前收回。

第七部分競爭對手調(diào)研

一、永州市煙草公司的經(jīng)營模式

煙草行業(yè)屬于國家壟斷行業(yè)，所有煙草由國家煙草專賣局專購專銷，烤煙種植和煙葉烘烤有一定的技術含量，因此煙草公司從煙草種植到烘烤，再到收購，最后到銷售進行全程參與，并進行嚴格控制。

每年烤煙收購工作完成后，煙草公司均要對該年度的烤煙生產(chǎn)進行工作總結(jié)，并根據(jù)上級公司指示精神制定下一年度煙草種植計劃、補貼政策和相關工作措施。隨后，對所轄煙農(nóng)進行摸底，了解來年煙農(nóng)的種植意愿和要求。

整個烤煙生產(chǎn)過程，煙草公司指定煙農(nóng)使用公司提供的煙苗、化肥和農(nóng)藥，以保障煙草質(zhì)量。之前，為解決煙農(nóng)生產(chǎn)資金困難，允許煙農(nóng)賒購農(nóng)藥化肥，待收購煙葉時再從中抵扣應

收款，近年來，為規(guī)范公司經(jīng)營，開始尋求與農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)信社合作，由銀行提供煙草專項資金貸款，在收購煙葉時，協(xié)助貸款行以煙葉收購款和補助款先行抵扣銀行貸款本息，確保銀行貸款資金安全。為提高煙農(nóng)種煙水平，煙草公司每年都要組織煙農(nóng)進行技術培訓，并指派技術人員對煙農(nóng)生產(chǎn)進行指導。在煙農(nóng)種煙之前，煙草公司先與煙農(nóng)簽訂煙葉收購合同，保障煙農(nóng)種植煙葉的市場銷路。

二、同業(yè)煙農(nóng)貸款情況調(diào)研

通過對政府、煙草公司和銀行同業(yè)的正、側(cè)面了解，得知我市的煙農(nóng)貸款被農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用社兩家金融機構(gòu)壟斷。我市煙草種植全部分布在“南六縣”（東安縣也有一定種植，但量較少），煙農(nóng)貸款也只有“南六縣”的農(nóng)業(yè)銀行和信用社開辦。201*年全市煙農(nóng)貸款金額4710萬元，其中農(nóng)業(yè)銀行貸款3410萬元，信用社貸款1300萬元，201*年，受國家“雙控”政策影響，煙草公司基本上取消了貼息政策，大戶煙農(nóng)比去年也明顯減少，同時，農(nóng)業(yè)銀行也降低了貸款標準，全市煙農(nóng)貸款只有近4078萬元，其中農(nóng)業(yè)銀行2678萬元，信用社1400萬元，

（一）貸款產(chǎn)品要素

因為各縣區(qū)煙農(nóng)貸款差異性較大，下面對“南六縣”的201*年煙農(nóng)貸款具體情況分別進行介紹：

1、江華縣煙農(nóng)貸款情況：201*年江華縣煙農(nóng)貸款由農(nóng)業(yè)銀行和信用社兩家機構(gòu)同時參與，今年，為支持農(nóng)信社掛牌成立商業(yè)銀行，江華縣政府指定煙農(nóng)貸款由信用社一家代理，農(nóng)業(yè)銀行未參與其中。全縣煙農(nóng)貸款1200萬元，年利率7.533%，月利息6.2775‰，貸款標準1500元/畝（分兩批發(fā)放，第一批2月份按1000元/畝標準發(fā)放用于購買農(nóng)藥化肥等生產(chǎn)資料，第二批6月份按500元/畝標準發(fā)放用于購買烤煙燃料），貸款期限8個月，本息在煙草公司收購煙葉時通過抵扣煙葉銷售款一次性收回。由種煙所在地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府、煙草站、煙農(nóng)和信用社簽訂四方協(xié)議作為貸款擔保和發(fā)放條件。

2、江永縣煙農(nóng)貸款情況：江永縣煙農(nóng)貸款由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙草站自行選擇合作銀行，政府和縣煙草公司不干預。全縣共有農(nóng)業(yè)銀行和信用社兩家金融機構(gòu)參與煙農(nóng)貸款，其中，農(nóng)業(yè)銀行貸款280萬元，年利率7.965%，月利息6.6375‰，貸款標準400元/畝，貸款期限8個月；信用社貸款200萬元，年利率11.160%，月利息9.3‰，貸款標準400元/畝，貸款期限8個月。兩家機構(gòu)均采用一次性還本付息還款法（煙農(nóng)賣煙時直接從煙草公司處扣除煙葉銷售款），由煙草站、政府、煙農(nóng)和銀行簽訂四方協(xié)議后發(fā)放貸款。

3、道縣煙農(nóng)貸款情況：道縣煙草貸款的經(jīng)辦銀行一直是農(nóng)業(yè)銀行，今年貸款金額460萬，年利率6.372%，月利息

5.31‰，貸款標準400元/畝，最長貸款期限12個月，一般要求煙農(nóng)在銷售煙葉后提前結(jié)清，由煙草站、政府、煙農(nóng)和農(nóng)行簽訂四方協(xié)議作為貸款擔保條件。

4、寧遠縣煙農(nóng)貸款情況：僅有農(nóng)業(yè)銀行一家銀行發(fā)放煙農(nóng)貸款，貸款金額838萬元，年利率6.372%，月利息5.31‰，貸款標準260元/畝，貸款期限8個月，本息在煙農(nóng)銷售煙葉時通過抵扣銷售款一次性收回，采用四方協(xié)議方式進行貸款擔保。煙草公司前四個月貼息。

5、新田縣煙農(nóng)貸款情況：新田煙農(nóng)貸款由農(nóng)業(yè)銀行負責發(fā)放，貸款金額1100萬元，年利率6.372%，月利息5.31‰，貸款標準1000元/畝，貸款期限8個月，待煙農(nóng)賣煙時通過扣除煙葉銷售款一次性收回貸款本息。通過簽訂四方協(xié)議對貸款進行擔保.

6、藍山縣煙農(nóng)貸款情況：201*年貸款規(guī)模1000萬元，因貸款額度標準過高，至今有200萬元貸款余額未收回，今年無煙農(nóng)貸款。

（二）貸款操作流程

各縣煙農(nóng)貸款的產(chǎn)品要素有較大差異，但是無論是農(nóng)業(yè)銀行還是信用社，煙農(nóng)貸款操作流程比較接近，大致的貸款流程為:1\\聯(lián)系煙草公司，掌握當?shù)責煵莘N植情況（煙農(nóng)名單，各煙農(nóng)種植面積，煙草公司擬定的最高貸款標準）；2、接受煙農(nóng)

貸款申請，收集貸款所需資料;3、根據(jù)煙農(nóng)提交資料和煙草公司了解情況，核實煙農(nóng)種煙真實性，進行資料初審;4、進行非現(xiàn)場和現(xiàn)場調(diào)查（以非現(xiàn)場調(diào)查為主）;5貸款審批、落實貸款擔保條件（簽訂四方協(xié)議）；6、簽訂合同，貸款發(fā)放。

三、優(yōu)勢和劣勢分析

與我行相比，農(nóng)業(yè)銀行和信用社的優(yōu)勢主要體現(xiàn)為三個方面：

1、煙農(nóng)貸款從業(yè)經(jīng)驗豐富

無論是農(nóng)業(yè)銀行，還是農(nóng)村信用社，開辦煙農(nóng)貸款都有一定年限，已經(jīng)建立起一套較為完善的煙農(nóng)貸款管理辦法和操作流程，操作風險大大降低。同時還積累了豐富的煙草專項資金貸款經(jīng)驗，擁有穩(wěn)定的客戶群體，對大部分煙農(nóng)的信用狀況有比較全面的了解，信用村鎮(zhèn)建設所取得的成果有利于有效防控煙農(nóng)貸款信用風險。

2、利率相比我行小額貸款利率普遍偏低

除江永農(nóng)業(yè)銀行煙農(nóng)貸款利率在基準利率基礎上上浮50%以外，其他縣區(qū)農(nóng)業(yè)銀行煙農(nóng)貸款利率均為基準利率上浮20%；江華信用社煙農(nóng)貸款年利率7.533%，江永信用社煙農(nóng)貸款年利率11.16%，但是信貸規(guī)模只有200萬元。我行目前小額貸款年利率為14.40%，即便是湘西自治州煙農(nóng)貸款試行年利率也達到了9.9%，由此可見，同業(yè)煙農(nóng)貸款利率比我行擬

定利率普遍偏低，如果明年煙草公司繼續(xù)不貼息，同業(yè)相比我行的利率優(yōu)勢將更加明顯。

3、兩大金融機構(gòu)和政府、煙草公司保持良好的合作關系多年來，煙草資金代發(fā)主要由農(nóng)業(yè)銀行和信用社兩家金融機構(gòu)代理，另外，農(nóng)行和農(nóng)信社積極參與煙農(nóng)貸款，在政府和煙草部門心中樹立了良好的金融服務形象，并與政府、煙草公司達成了長久的合作意向和保持良好穩(wěn)定的合作關系。

劣勢主要體現(xiàn)為兩個方面：1、網(wǎng)點覆蓋面較小

目前農(nóng)業(yè)銀行占據(jù)了煙農(nóng)貸款的大部分市場，而農(nóng)行的網(wǎng)點主要分布在城區(qū)和少數(shù)經(jīng)濟比較發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在貸款受理調(diào)查、貸后監(jiān)督檢查和后續(xù)煙款資金代發(fā)等方面存在諸多不便。

2、市場定位偏向大額高端市場，與煙農(nóng)貸款市場特征不相符

農(nóng)業(yè)銀行和信用社在農(nóng)戶小額貸款方面提供了許多服務，但是隨著貸款規(guī)模的不斷擴大，為追求效益最大和成本最小化，已經(jīng)慢慢將貸款重心轉(zhuǎn)向大額貸款、項目貸款等高端市場，另外，受存貸比和信貸額度指標控制，因此，今年兩家金融機構(gòu)的煙草貸款規(guī)模比去年有所縮減。我行信貸市場定位為零售貸款，服務社區(qū)和“三農(nóng)”是我行不變的宗旨，煙農(nóng)貸款小額度、快收益的特征正好與我行小額貸款特性相吻合。

第八部分調(diào)研結(jié)論和需要解決的主要問題一、調(diào)研結(jié)論

煙草行業(yè)每年給國家和地方政府實現(xiàn)巨大的財政收入和稅收利潤，屬于國家壟斷行業(yè)，同時煙草種植已成為煙區(qū)農(nóng)民增收致富的主要途徑，煙草業(yè)漸漸成為當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，關系國計民生，受到政府的高度重視和關心支持。

我國是煙草種植大國，同時也是香煙的消費大國，煙草需求量十分巨大。我市的南六縣屬于產(chǎn)煙區(qū)，煙草種植具有一定規(guī)模，產(chǎn)量穩(wěn)定，產(chǎn)出的烤煙主要銷往省內(nèi)外的各大卷煙廠，外部需求旺盛，市場空間廣闊。

當?shù)責熮r(nóng)種植煙草的效益良好，利潤豐厚，資金回籠塊，還款來源有足額保障。煙草種植前期資金投入大，成本高，具有旺盛的貸款需求，政府和煙草公司積極參與煙農(nóng)貸款事宜，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)為煙農(nóng)提供貸款服務，并承諾以煙葉收購款抵扣貸款本息，為銀行順利收回貸款提供保障，大大降低銀行信貸市場風險。

煙農(nóng)小額貸款有助于更深層次推廣我行的小額貸款產(chǎn)品，為今后開辦更多經(jīng)濟效益明顯的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款奠定基礎；有利于更大程度占領零售貸款市場，樹立良好信貸形象，增強郵儲銀行信貸影響力。

我行開辦小額貸款已有兩年，積累了豐富的客戶資源，打

造了一支具有戰(zhàn)斗力的信貸隊伍，信貸管理水平不斷提高，信貸體制不斷健全，現(xiàn)在已經(jīng)完全具備了開辦煙農(nóng)小額貸款的能力和條件。

綜上，我行開辦煙農(nóng)小額貸款既是必要的，也是可行的。只要我行能積極響應國家和地方政府號召，針對煙草種植行業(yè)，創(chuàng)新小額貸款，設計出具有競爭力的煙農(nóng)小額貸款產(chǎn)品，同時做好營銷宣傳工作，提供優(yōu)質(zhì)溫馨的服務，依托郵儲銀行遍布城鄉(xiāng)的網(wǎng)點優(yōu)勢，就一定能實現(xiàn)煙農(nóng)小額貸款的良好發(fā)展前景，贏得廣闊的市場空間。

二、需要解決的主要問題1、利率的問題

多年來，煙草貸款市場一直被農(nóng)業(yè)銀行和信用社兩家金融機構(gòu)壟斷，貸款利率相比其他貸種要優(yōu)惠，今年，我市農(nóng)業(yè)銀行煙農(nóng)貸款年利率江永縣為7.965%，其他縣均為6.372%，江華信用社煙農(nóng)貸款年利率7.533%，江永信用社煙農(nóng)貸款年利率11.16%，但貸款規(guī)模只有200萬元。我行小額貸款現(xiàn)行利率為14.40%，自治州分行試行的煙農(nóng)貸款利率為9.9%，這兩個利率都遠遠高于同業(yè)平均水平，缺乏競爭力，為更好搶占煙農(nóng)貸款市場，在保障我行收益的前提下，上級分行是否可以考慮適當降低煙農(nóng)貸款利率。

2、額度的問題

目前，我行小額貸款信貸系統(tǒng)最高放款權(quán)限為10萬元，但只限于商戶，農(nóng)戶貸款單戶最高授信額度只有5萬元，按照平均種植一畝煙草需要700元化肥農(nóng)藥和燃料成本的標準計算，我行目前農(nóng)戶貸款最高額度無法滿足種植面積在70畝以上的大戶煙農(nóng)的貸款需求，屆時將失去很大一部分貸款市場。為爭取大戶煙農(nóng)貸款，做大煙農(nóng)貸款市場規(guī)模，希望總行能夠增加煙農(nóng)小額貸款的額度權(quán)限。

3、還款方式的問題

當前同業(yè)煙草貸款是采取抵扣煙葉收購款的方式還本付息的，煙葉收購前無需歸還本息。煙草貸款期限達8個月之久，而我行小額貸款只有在貸款期限不超過4個月的前提下才能采用一次性還本付息的還款方式。即使采用我行階段性等額本息還款法在寬限期內(nèi)也必須要歸還當期利息，因此，我行在還款方式上與目前的煙草貸款通用還款方式存在著不匹配現(xiàn)象。

4、擔保方式的問題

我市的煙農(nóng)貸款采用煙草公司擔保的方式進行操作（保證以煙葉收購款抵扣完煙農(nóng)在銀行貸款本息后再將剩余款項支付給煙農(nóng)），另外銀行、政府、煙草公司和煙農(nóng)簽訂四方協(xié)議，約定各方權(quán)利和義務，充分保護了銀行貸款資金安全。而我行小額貸款需要提供1-2名自然保證人或組建聯(lián)保小組才能申請，而煙農(nóng)出于難找保證人和不信任其他煙農(nóng)而不愿組建聯(lián)保

小組等原因，極有可能選擇只需煙草公司提供擔保即可獲得貸款的其他金融機構(gòu)進行貸款申請，造成我行煙農(nóng)貸款客戶的流失。

5、財務報表制作的問題

根據(jù)第四部分還款來源分析損益表中的測算，煙農(nóng)種植100畝烤煙的平均收益為55900元，顯然按照我行最高授信額度=凈利潤*客戶信用評級成數(shù)的授信標準難以達到種植100畝煙草的煙農(nóng)需求貸款額度7萬元的要求。煙農(nóng)小額貸款的最大特點是貸款用途明確用于生產(chǎn)成本費用開支，即貸款資金全部用于支付化肥農(nóng)藥、工資、燃料等煙草種植成本費用，因此銀行貸款本金實際已經(jīng)包含在成本費用中，即損益表中的凈利潤相當于已經(jīng)從收入中剔除了銀行貸款，如果再以凈利潤*客戶信用評級成數(shù)來衡量是否達到授信要求顯然是難以實現(xiàn)的。

三、產(chǎn)品初步設計方案

貸款對象：經(jīng)煙草公司和當?shù)卣�府確認種植煙草面積在5畝以上，并與煙草公司簽訂煙葉收購合同的煙農(nóng)。

貸款額度：因我行剛剛進入煙農(nóng)貸款市場，為創(chuàng)造競爭力，并最大限額搶占市場，結(jié)合煙農(nóng)流動資金、肥膜和燃料貸款需求特點，建議貸款標準為800-1000元/畝。（即使綜合考慮各種種植風險因素，以平均畝產(chǎn)200斤煙草，平均收購價格7元/斤計算，煙農(nóng)每畝煙草收入也能達到1400元，只要煙草公

司能保障以煙農(nóng)的煙葉銷售款抵扣貸款本息，我行的貸款資金安全就能得到充分保證。）

貸款期限：最長8個月。

貸款利率：為既能使煙農(nóng)能夠接受，又能保障我行貸款收益，同時盡可能接近同業(yè)水平，保持競爭力，建議貸款年利率為基準利率上浮40%-50%。

還款方式：到期一次性還本付息。

擔保方式：煙草公司、政府、煙農(nóng)和我行簽訂四方協(xié)議，約定由煙草公司和政府協(xié)助我行扣劃煙農(nóng)煙葉銷售款抵扣貸款本息。

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