201*年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考文件通知

201*年《理財(cái)規(guī)劃師》國家職業(yè)資格考證培訓(xùn)工作的通知

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各商業(yè)銀行、保險(xiǎn)、證券、信托投資、基金公司：根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，為增強(qiáng)理財(cái)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平，提高勞動(dòng)者就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和服務(wù)意識(shí)，促進(jìn)國家職業(yè)資格證制度全面推行。經(jīng)省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn)，本中心決定201*年繼續(xù)開展理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格考證培訓(xùn)工作�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、培訓(xùn)對(duì)象商業(yè)銀行、保險(xiǎn)、證券、信托投資、基金公司的高級(jí)管理人員、客戶經(jīng)理、營銷人員、理財(cái)專員和提供投資、理財(cái)中介、咨詢服務(wù)的從業(yè)人員。二、報(bào)考條件（一）理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)），具備以下條件之一者：1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。2、取得助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。3、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。5、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。（二）助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)），具備以下條件之一者：1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

4、具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，并經(jīng)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)者。

三、培訓(xùn)內(nèi)容及師資

1、培訓(xùn)內(nèi)容：消費(fèi)支出、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅收、投資、貨幣金融、經(jīng)濟(jì)法規(guī)等經(jīng)濟(jì)學(xué)基本知識(shí)和工作要求（專業(yè)能力）。

2、培訓(xùn)教材：采用人力資源和社會(huì)保障部部頒培訓(xùn)教材。

3、培訓(xùn)師資：經(jīng)國家相關(guān)部門審核認(rèn)定的資深理財(cái)專家、高等院校知名教授。

四、考核鑒定

培訓(xùn)期滿，由我中心統(tǒng)一組織參加國家職業(yè)技能統(tǒng)一鑒定考核。鑒定考試分理論知識(shí)、專業(yè)能力和綜合評(píng)審，各項(xiàng)成績(jī)均合格者，由國家人力資源和社會(huì)保障部或省人力資源和社會(huì)保障廳頒發(fā)相應(yīng)等級(jí)的《理財(cái)規(guī)劃師》國家職業(yè)資格證書。

五、政策待遇

依據(jù)中共湖南省委辦公廳、省政府辦公廳（湘辦發(fā)[201*]13號(hào)）文件精神：鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)已聘的高級(jí)技工（國家職業(yè)資格三級(jí)）、技師（國家職業(yè)資格二級(jí)）和高級(jí)技師（國家職業(yè)資格一級(jí)）按業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)相應(yīng)享受同企業(yè)助理工程師、工程師和高級(jí)工程師的工資福利、帶薪學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、休假、療養(yǎng)保健、出國進(jìn)修等有關(guān)待遇；凡取得職業(yè)資格證書的人員，被用人單位聘用后依據(jù)湖南省人力資源和社會(huì)保障廳及湖南省財(cái)政廳（湘勞社政字[201*]22號(hào)）文件精神享受相應(yīng)津貼，其標(biāo)準(zhǔn)為：“已取得高級(jí)技能（國家職業(yè)資格三級(jí)）職業(yè)資格證書且在相應(yīng)崗位工作的，其津貼可按不低于80元/月的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；取得技師（國家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)技師（國家職業(yè)資格一級(jí)）職業(yè)資格證書，且在相應(yīng)崗位工作的，其津貼可分別按不低于150元/月、260元/月的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行�！�

六、培訓(xùn)報(bào)名

報(bào)名地址：湖南省長沙市五一路235號(hào)湘域中央商務(wù)大廈20樓201*&14室。乘車路線：104路105路111路113路117路118路12路202路312路317路401路405路7路803路旅1路立珊線至曙光路口站下車。

附件2:

培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)費(fèi)用和有關(guān)注意事項(xiàng)

一、培訓(xùn)時(shí)間：

201*年上半年3月開班，下半年9月開班，利用業(yè)余時(shí)間授課。

二、培訓(xùn)費(fèi)用：

1、理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）：培訓(xùn)費(fèi)1700元/人、教材資料費(fèi)200元/套、鑒定費(fèi)500元/人，合計(jì)2400元/人。

2、助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）：培訓(xùn)費(fèi)450元/人、教材資料費(fèi)150元/套、鑒定費(fèi)380元/人，合計(jì)980元/人。三、注意事項(xiàng)：

1、報(bào)名時(shí)須交1寸2張、2寸2張正面半身免冠照片，身份證、學(xué)歷證明復(fù)印件各1份和單位工作年限證明。

2、考核方式：

理論考試：分職業(yè)道德和理論知識(shí)考試；實(shí)操考試：專業(yè)能力考試；

綜合評(píng)審：理財(cái)規(guī)劃師為案例分析及書面作答；

報(bào)名地址：湖南省長沙市五一路235號(hào)湘域中央商務(wù)大廈20樓201*&14

室。

乘車路線：104路105路111路113路117路118路12路202路312路317路401路405路7路803路旅1路立珊線至曙光路口站下車。

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