保險公司業(yè)務經理述職工作報告范文

保險公司業(yè)務經理述職工作報告范文

尊敬的領導和同事：大家好！

首先感謝大家來參與我們這一次會議。之前幾位經理的報告都說的非常好，我感受到了他們作為管理人員的艱辛和工作的認真程度，現(xiàn)在到我開始報告了。我的報告就是我們部門的工作，即公司業(yè)務部進來的工作情況。

我與XX年年6月任個人業(yè)務部經理，兩年來，再省公司黨委、總經理室得正確領導下，再機關各處室、市分公司得大力支持下，較好地完成了各項工作任務．再業(yè)務發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績．下面就兩年來作得主要工作作簡要總結，不妥之處請批評指正：

一、抓緊抓好教育訓練工作，為業(yè)務發(fā)展和隊伍管理創(chuàng)造有效得保障體系．

幾年來，教育訓練始終處與業(yè)務發(fā)展得前沿，支持這業(yè)務發(fā)展和隊伍管理，組訓隊伍得培訓．至今不能忘記得是XX年年8月，我省第期以自己得力量教學，為期14天有116人參加得組訓班．由與準備充分、訓練嚴格、內容

二、努力學習政治、業(yè)務理論，不斷增加管理水平和崗位技能．

兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務理論學習．一方面積極參加省公司組織得各種政治學習活動，同時主動學習江總書記得幾個重要講話和紀檢部門下發(fā)得有關廉政建設得學習材料，培養(yǎng)自己得政治敏感力和廉政意識．對專業(yè)理論學習，更是常抓不懈，由與保險市場競爭得日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量得業(yè)余時間學習專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣理論及金融專業(yè)知識，兩年來用業(yè)余時間撰寫具有業(yè)務指導性得文章六篇，分別再總省公司不同刊物上使用，起到了一定得導向作用．

三、狠抓業(yè)務發(fā)展取得了明顯成效．

我想作為業(yè)務部門得主要負責人，抓業(yè)務發(fā)展是我得中心工作，任何時候都不能有絲毫得放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：

1、搞好總結．業(yè)務計劃、業(yè)務推動、搞好總結，政策兌現(xiàn)是生產力增加得關鍵．兩年來堅持不失信與人得誠信原則，每一項活動結束后，即時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中得承諾，沒有讓一位業(yè)務員失望．當去基層公司看望業(yè)務員時，他門講到＂我門不是為了別得，我門連續(xù)開單零幾日就是看看省公司得人講話算不算話．＂再一次巡回報告會上曾經承諾凡是再本月能夠連續(xù)開單零天者，我都要親自去看望他．由此使我備感誠信得重要性和因此產生得強大能量，基與這一點，兩年來再這一方面堅持作到了講到作到，決不失信得人，也正因為如此，再四萬名業(yè)務員當中建立了很不錯得信譽，形成比較強勁得凝聚力和向心力．

2、科學計劃．兩年來業(yè)務發(fā)展計劃都是再大量調查研究基礎上，根據(jù)總公司和省公司黨委得指導思想，結合機關相關部門意見制定而成．

3、作好推動．業(yè)務計劃能否落實，關鍵再推動．兩年來先后組織實施了八個重大得業(yè)務推動活動，都達到了很不錯得業(yè)務推動效果．201*年5至5月，由與分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資得影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉局面，帶領工作組經過精心策劃和準備，以具有本省特點得產品講明會為突破口，掀起了分紅險銷售得高潮。

四、抓住隊伍管理不放松，全力打造業(yè)務發(fā)展得生力軍．

隊伍管理工作是個人業(yè)務工作得又一項中心工作之一．張總曾經指出：抓隊伍就是抓業(yè)務．兩年來再隊伍管理問題上煞費了心思．201*年得隊伍是再前幾年業(yè)務規(guī)模急速擴張時建立起來得，由與人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業(yè)務員和客戶心理準備不足，業(yè)務員得業(yè)績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定得狀況．當時感到有千斤壓力，面對現(xiàn)狀作了以下幾個方面得工作：

1、親情管理．兩年來，利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上得業(yè)務員直接見面和交流．任何時候都以一個兄弟般得身份和親情對待業(yè)務員，最廣泛地向他門傳承公司得文化、觀念和發(fā)展前景，結下了深厚得友誼，樹立了很不錯得公司形象．這一切也再隊伍管理中也起到了零分重要得作用．

2、全面明白情況．到任得第三天便帶領工作組下基層，深入一線和業(yè)務安員面對面交談．數(shù)零天得調查研究基本摸清了影響隊伍穩(wěn)定得六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等．

3、對癥下藥．根據(jù)上述問題，經總經理室同意，迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策．各級公司根據(jù)各自存再得不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照＂基本法＂辦事，使營銷團隊得管理走上制度化．201*年6月，根據(jù)市地得工作情況和全系統(tǒng)一年多得思想和制度得準備和成熟情況，省公司下發(fā)文件，果斷廢止了各市地自行得＂基本法＂，到201*年底全拾基本法＂達到了相對得統(tǒng)一，為實施新得＂基本法＂打下了堅實得基矗同時就業(yè)務員得相關待遇和獎勵問題，省公司連發(fā)了相關文件，我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實，再業(yè)務員當中引起了強烈反響．這期間還借助推行＂兩個規(guī)范＂，增加了活動量，加之后來新險種得上市，業(yè)績攀升，收入增加，隊伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決．

4、規(guī)范行為、賞罰分明：隊伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發(fā)了業(yè)務員行為操守和違規(guī)違紀處罰辦法；一方面又對與不良行為堅決進行處理．特別再201*年下半年競爭最為激烈得時候，對一些人搖擺不定、離心離德，即時提出了＂講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收＂得應對策略，起到一定得穩(wěn)定作用．后來一些人到同業(yè)公司一段時間后又想回來，根據(jù)形勢變化又提出＂能夠接收＂，對極個別人堅持拒收．這樣有張有馳、區(qū)別對待得策略，再最激烈得人才競爭時段起到了重要作用．

相信在之后的工作中，我們還是會繼續(xù)努力的，不過公司業(yè)務的擴大需要長時間不斷的努力，因為我國保險公司的工作競爭十分的額激烈，需要我們不斷的進步。這樣才能在同行業(yè)的競爭中占得先機，不過這是十分困難的，需要我們全體工作人員的集體努力！

前景是美好的，但是路程是困難的，我們需要不斷的努力，才能夠實現(xiàn)最后的勝利！

擴展閱讀：市公司個人業(yè)務部經理述職報告

述職報告

尊敬的各位領導：大家好！

非常高興借此機會向大家匯報我一年來的工作�；仡櫠﨩O二年，對我來說是不平凡的一年，這一年北分的個人業(yè)務有了突破性進展，取得了歷史上前所未有的業(yè)績，這一年也是我個人在中國人壽工作18年來最為難忘的一年。眾所周知，今年在分公司黨委、總經理室的正確領導下，實現(xiàn)了“兩個剝離”，構筑起專業(yè)化經營、集約化管理的經營模式，增強了公司實力，為今后個人營銷業(yè)務的大發(fā)展奠定了良好基礎。

今年是我公司經營機制改革后的第一年。個人代理業(yè)務執(zhí)行總公司“同城集中、垂直管理”的要求，取得了很好的效果，更有利于專業(yè)化經營，有利于營銷隊伍的規(guī)范化管理。

下面，就本人作為市公司個人業(yè)務部經理，在這一年中的工作及一些體會按述職文件要求格式向大家做一個匯報，不妥之處，請大家批評指正。一、個人業(yè)務經營和管理情況：

個人業(yè)務部主要負責落實分公司個人壽險業(yè)務發(fā)展和管理方面的方針、政策；制定系統(tǒng)個人壽險業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃并組織落實；制定并實施個人代理人、組訓專員、收展員的管理辦法；制定并實施營銷職場的管理辦法，負責個人代理人從業(yè)資格考試及相關證書的管理，負責個人

壽險業(yè)務的競賽策劃與實施；負責個人代理人工號庫的維持，負責個人代理人的傭金、管理津貼等項工作的核算；負責落實市公司對各營銷區(qū)部的業(yè)務指導工作；完成總經理室交辦的其它工作。

今年，我們部門很好的完成了各項職責。

二、主要工作業(yè)績

截止201*年11月25日，全市營銷業(yè)務保費收入18.2億元，比去年同期的5.49億元,增長232%，今年營銷總保費目標為14億，目標達成率為130%；全市營銷業(yè)務新單保費收入13.4億元，比去年2.56億元,同比增長422%;今年營銷新單任務為9億，目標達成率為149%，新單期交保費2.2億萬，與去年同比1.03億元,增長114%，目標達成率為74%。完成躉交新單保費11.2億元，與年的1.5億元同比增長632%，目標達成率為186%。營銷業(yè)務市場份額由201*底的10.81%上升為25%，由倒數(shù)第二名上升到正數(shù)第二名。由以上數(shù)字可以看出，201*年在分公司總經理室的正確領導下，個人營銷業(yè)務取得了中國人壽北京市分公司營銷業(yè)務歷史上前所未有的可喜成績。（以上數(shù)據(jù)依據(jù)為201*年及201*年11月財務報表）

1、規(guī)范化的管理必須以健全而統(tǒng)一的制度建設為保證。今年，我們嚴格按照《個人代理人管理辦法》對個人代理人進行了考核，擠掉了隊伍中的水分，提升了營銷團隊的戰(zhàn)斗

力。人均產能和人均傭金收入都有顯著提高。

依據(jù)《個人代理人管理辦法（暫行）》對個人代理人進行嚴格考核：分別于201*年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日進行了4次全面考核，分為一月份清退三個月零單人員，4月、10月兩次大考核，7月一次小考核，同時每月進行業(yè)務員晉升業(yè)務主任及資深業(yè)務主任晉升組經理考核。三次考核共晉升1464人，維持職級15450人次（三次），降級2848人，四次清退4585人，截止201*年11月25日，共有代理人7398人。

2、到目前為止我部門共擬國壽京發(fā)文件個人業(yè)務方面的45個，國壽京個文件共14個，國壽京文文件共7個，給各營銷區(qū)部發(fā)的通知共154個，草擬的簽報150多個。到目前為止共處理區(qū)部上報的珍貴正規(guī)請示、情況說明共計300多份。

3、我部門一年來受理各類投訴案件141件，共計處理了128件,涉及113人的，其中處理了違規(guī)案件30件，結案率達91%，其中普通案件占47.7%，較特殊案件占40%，重大案件占10%，疑難案件有3起。

4、今年我部門共受理4131起個人代理人進行傭金查詢，平均每月向5300人左右的個人代理人發(fā)放傭金。共發(fā)給個人代理人新辦傭金存折4818個，共錄入存折賬號8967個，變更代理人傭金存折賬號144人，發(fā)放三家專業(yè)代理公司傭

金合計254492.62元。

5、今年共有8051名代理人入司，7965個代理人離司。6次代理人資格考試，共有5638人報名，考試通過1557人，共換展業(yè)證：3047人，做代理人胸卡10442人，制作發(fā)放分紅證書6550本。

6、現(xiàn)有組訓：129人，其中第一期組訓63人，第二期組訓66人，其中第二期組訓報名250人，參與面試172人，與人力資源部簽合同66人。共發(fā)組訓快遞62期，管理性文件5個，各種請示共計匯報38個。

7、收展工作自年初籌備至今，共招聘收展人員101人，進行了兩次全員性培訓，共開主管例會16次，為收展人員發(fā)放工資11次。101名收展員為21.3萬件孤兒保單服務，涉及續(xù)期保費2.8億元。處理投訴共計45件，其中投訴業(yè)務員轉為收展服務的23件，95519反饋的會辦單12件。辦理收展人員名下的強制復效件共計600件左右。到區(qū)部進行調研及安裝電腦程序共計20余次，共下發(fā)2份收展文件。

8、個人代理人的培訓工作，在個人業(yè)務部期間共舉辦新

人班城區(qū)30期，郊區(qū)24期。中級主管培訓4期共318人，講師培訓3期共424人。并研討出。

9、解決剝離前各區(qū)縣公司營銷部業(yè)務競賽費用、分部獎勵、年終獎、增員獎、內勤工資、補發(fā)傭金、培訓課時費等大量歷史遺留問題的和對公司。

10、為提高代理人銷售水平，激勵個人代理人追求高目標，迎接新挑戰(zhàn)，并落實總公司號召，配合企劃部策劃各項業(yè)務推動，制訂“挑戰(zhàn)108”營銷業(yè)務競賽方案。為了展示我公司經營機制改革后嶄新形象，為完成全年業(yè)績目標奠定基礎，開展了“福送萬家開門紅，挑戰(zhàn)鴻泰無極限”一季度營銷業(yè)務活動。為了促進營銷期繳業(yè)務發(fā)展，開展了“賽中賽”活動，推出以期繳保費為目標的“飛鷹行動”競賽活動。為了繼續(xù)保持良好的業(yè)務發(fā)展勢頭，開展主題為“奔向大連”的營銷業(yè)務推動活動。為了鼓勵增員，開展了“二次增員”、“同業(yè)引進”、“金伯樂獎”等業(yè)務推動活動。為了響應總公司號召，使我公司在“京滬大戰(zhàn)”中取得優(yōu)異成績，特制訂“決勝801沖刺普吉島”業(yè)務活動。

11、每月召開由區(qū)部經理參加的經營策劃會，針對業(yè)績情況，及時總結經驗，吸取教訓，相互取長補短，促進業(yè)務發(fā)展。

12、推行“兩個規(guī)范”，按總經理的要求從八月下旬開始，對四區(qū)部、三區(qū)部和八區(qū)部湯、十六區(qū)部、六區(qū)部的營銷區(qū)部的營銷部和營銷分部、進行了“兩個規(guī)范”的推廣試點工作。

數(shù)字會說話，以上的每個數(shù)字中，都包含著我和部門所有同志的辛勤付出。從年初的一團亂麻，到現(xiàn)在的基本理順，我和部門所有同事共同度過了300多個難忘的日日夜夜，我

們不計報酬，團結奮斗，尤其上半年，幾乎放棄了所有節(jié)假日，即使平日，等我回到家里，家人也早已入睡。年底，營銷業(yè)務取得如此驕人的業(yè)績，我們的一切付出，都有了回報。

印象最深的是在201*年4月初召開的司務會上，各營銷區(qū)部、服務廣場反映市公司本部存在的69個問題中，有10個是反映個人業(yè)務部的，但在下半年召開的司務會上，一線所反映的問題中，已經沒有涉及個人業(yè)務部的了。這期間，我和本部門人員付出了辛勤的勞動和汗水。

當然也有總經理室的領導及各部門、各營銷區(qū)部的大力支持和配合。人力資源部為我們及時配備了工作人員，信息技術部在機器設備及軟件程序方面給了我們極大的支持，計劃財務部配合我們及時解決了大量遺留問題，在傭金發(fā)放、代資考報名等各項工作中提供了大量的幫助，業(yè)務中心為不影響業(yè)務人員競賽成績及考核結果經常加班加點、行政服務中心在宣傳材料印刷、活動管理工具印刷、發(fā)放等工作中，給了我們極大的支持，今年，我們報送了大量文件、簽報，沒少給辦公室添麻煩。另外，教育培訓部、客戶服務部、團體業(yè)務部、代理業(yè)務部、工會、黨辦等各部門也為我們提供了極大幫助，總之，沒有總經理室領導的支持，沒有各部門的配合，我們將寸步難行。三、工作中存在問題及分析

1、業(yè)務結構需要調整，截止11月25日，個人營銷業(yè)

務期交新單保費只占營銷新單保費收入的21%（201*年11月25日業(yè)務數(shù)據(jù)），來年的附加傭金和管理費收入不容樂觀，在各項管理支出不變的前提下，收入減少意味著成本增大，對明年《個人代理人管理辦法》的各項津貼支出及業(yè)務推動費用將造成較大影響。在完成明年壽險保費規(guī)模前提下，調整險種結構，提高收益，將是頭等任務。

2、持證率偏低：

代理人資格考試工作是代理人隊伍建設的基礎。隨著保險監(jiān)管力度的逐步加強，我們面臨的困難越來越大。壽險的經營是組織的經營，沒有組織上的規(guī)模，就沒有業(yè)務上的規(guī)模。隨著有關部門對持證上崗的監(jiān)管力度越來越大，大量無證人員的存在已成為制約業(yè)務發(fā)展的最大隱患。整個隊伍的穩(wěn)定也將受到巨大的影響。

截止11月底，我公司個人代理人資格證書持證率僅為49%，如果保監(jiān)辦嚴格監(jiān)管持證率，要求100%持證上崗，對我們營銷隊伍人力會造成巨大影響，甚至是致命的影響，明年上半年，在沖擊規(guī)模的同時，希望領導能高度重視代資考問題，予以政策傾斜。四、明年工作規(guī)劃和安排：

樹立發(fā)展觀念，國民經濟的持續(xù)、快速發(fā)展為壽險業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎，壽險市場潛力、發(fā)展空間依然很大。明年我們在工作中要一心一意抓業(yè)務，一心一意謀發(fā)

展。努力把一季度的銷售工作做好，確保實現(xiàn)“開門紅”，炒熱市場，凝聚人氣，樹立信心為明年全年業(yè)務的快速發(fā)展打下堅實基礎。

1、想盡一切辦法，千方百計完成明年營銷保費任務。2、調整險種結構，提高期交保費占比。樹立效益觀念，企業(yè)不講效益就會失去發(fā)展的后勁，就會失去生命力。在注重發(fā)展的同時，時刻把效益觀念放在首位。

3、做好各方面協(xié)調工作，加強代資考培訓力度，提高持證率。提高認識，充分認識代理人資格考試的重要性、緊迫性和長期性。持證上崗、規(guī)范經營是大勢所趨。從長期來看，代理人資格考試是隊伍建設和業(yè)務發(fā)展的基礎。

4、繼續(xù)貫徹執(zhí)行完善和落實《個人代理人管理辦法》，通過制度的推動力，促進業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展；

5、做好各項業(yè)務推動工作，開展各種形式的競賽活動，調動營銷業(yè)務人員的積極性，提高業(yè)務人員的銷售水平。

6、做好收展工作，提高孤兒保單的續(xù)保率，做好客戶服務工作。

7、做好考核、傭金發(fā)放、工號證書管理及代理人行為督察等日常工作。

8、堅定不移的進行“兩個規(guī)范”的推廣、追蹤、考核�！胺磸妥�，抓反復”。扎扎實實的作好基礎工作，提高個人代理人及各級主管的素質，最終提升業(yè)績。在增員不足的情

況下，通過活動量管理來提高生產力、傭金、人均保費、件數(shù)等。

9、加強增員工作，注重增員質量及增員數(shù)量，保證營銷隊伍的健康發(fā)展。

10、加強銜接教育，提升新人的產能，幫助新人盡快轉正，增強新人的定著率，保持隊伍的穩(wěn)定性。

11、進一步加強代理人行為規(guī)范管理，防范和化解經營風險，走持續(xù)健康發(fā)展的道路。五、個人需要改進和提高的地方

思考問題過于簡單，只考慮到這樣做效率最高，對營銷團隊或個人代理人最為方便，但沒有考慮相關部門的工作程序及事情的可操作性，使相關部門感到為難。今后，凡將出臺的有關個人代理人及營銷業(yè)務的各項政策，需要各部門協(xié)調辦理的，與各部門事先協(xié)調，然后再下文辦理。

民主有余，集中不足，對部門內部工作意見不統(tǒng)一時，不能僅憑借本人多年經驗積累當機立斷，作出決斷，以至影響工作效率及效果。表現(xiàn)得較為軟弱。六、今年參加的培訓情況

今年曾參加由新疆老師舉辦的“兩個規(guī)范”推廣培訓班，培訓班學員由各營銷區(qū)部經理及兩期組訓等160名學員組成。近年來，本人第一次以學員身份參加了一次完整的營銷培訓，在同事和下屬面前覺得壓力極大，好在經過本人起五

更睡半夜的刻苦努力，終于取得結業(yè)成績全班總分第二名的好成績，甚感欣慰。

今年，本人還參加過保監(jiān)辦舉辦的保險監(jiān)管培訓班，提高了認識，增強了對保險監(jiān)管政策的理解。

今年，本人還參加了由人事處舉辦的由處長及經理們參加的其他培訓班。對于轉變觀念、開闊視野、提高管理技能和管理水平，起到了積極的作用。七、今年撰寫的工作總結或論文等

寫了一篇關于人壽保險公司和保險中介公司在現(xiàn)行保險制度下，如何生存發(fā)展的論文，由辦公室交保監(jiān)辦。

綜上所述，一年來，本人政治堅定，與黨中央保持高度一致，認真學習江澤民同志“三個代表”的重要思想，以及黨的十五屆六中全會決定及“十六大”精神。帶頭學習，貫徹黨的路線、方針、政策，做到令行禁止。積極參加民主生活會，認真開展批評與自我批評，做好廉潔自律工作，嚴格要求自己，以身作則，自覺接受群眾的監(jiān)督。無接受對執(zhí)行公務有影響的宴請和用公款支付營業(yè)性娛樂活動行為。

敬業(yè)愛司，作風正派，以身作則，有強烈的事業(yè)心和責任感。管理能力較強，能夠講求方式方法，善于團結和組織部屬開展工作，能夠與部屬同甘共苦。業(yè)務知識全面、經驗豐富，能夠妥善處理復雜、特殊事件。勤于動腦，有強烈的

創(chuàng)新意識，能夠提出較完整的改革方案和思路，工作有顯著突破，能夠開創(chuàng)工作新局面，有極強的創(chuàng)業(yè)能力。工作指揮有效、明確，工作效率高，能夠以最少的人力、物力取得最好的效果。主動且善于進行對外聯(lián)系和交往，成績顯著，重視培養(yǎng)員工，方法甚佳，成果顯著。工作勤奮，效率很高，按時或提前完成工作任務，工作質量達到要求，實際效果很好。積極開展工作，超額完成各項業(yè)務指標（工作）任務，效益成果顯著。

今后，我們將不辜負總經理室對我們的期望，嚴格按照總經理室的指示，加強各項基礎建設，落實管理制度，強化代理人職業(yè)道德教育，加大對個人代理人違規(guī)違紀的查處力度，努力把個人業(yè)務部的工作做好。

個人業(yè)務部王一民

二OO二年十二月十九日

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